Украинский девелопер "xxi Век" 23 апреля обсудит с инвесторами условия реструктуризации евробондов
Девелоперская компания "XXI Век" (Киев) 23 апреля планирует обсудить с инвесторами предложенные ею ранее варианты реструктуризации обязательств по еврооблигациям на $175 млн, говорится в сообщении компании, предоставленном на Лондонскую фондовую биржу.
Обсуждения пройдут в телефонном режиме и начнутся в 13:00 по лондонскому времени.
Девелопер также намерен в ближайшее время обнародовать официальное предложение по обмену облигаций и началу переговорного процесса с держателями бумаг.
Как сообщалось ранее, первый предложенный компанией "XXI Век" вариант реструктуризации обязательств не предусматривает списания долга, а лишь его реструктуризацию до 24 ноября 2014 года. Предполагается, что $20 млн из основной суммы будет погашено в ноябре 2010 года, $30 млн - в 2012 году, $50 млн - в 2013 году и оставшиеся $75 млн - в 2014 году.
Второй вариант предполагает списание 42% основной суммы долга и выпуск новых бумаг на $100 млн с погашением на $20 млн в ноябре 2010 года и оставшихся $80 млн в ноябре 2012 года. В этом варианте держатели реструктуризируемых облигаций получат также варранты со сроком исполнения с ноября 2011 года по ноябрь 2012 года на сумму до 20% акционерного капитала компании. При этом предполагается опцион эмитента на выкуп варрантов за $30 млн до ноября 2010 года или $40 млн - до ноября 2011 года.
Для проведения реструктуризации необходимо согласие 75% держателей. Собрание держателей еврооблигаций пройдет до 22 мая.
Евробонды на $175 млн были размещены в 2007 году.
Кроме того, "XXI Век" ведет переговоры с УкрСиббанком (Харьков, входит в группу BNP Paribas) и Eurobank EFG Cyprus (Кипр) о реструктуризации долгов по кредитам соответственно на сумму около $30 млн и на $56 млн.
Компания "XXI Век", крупнейший украинский девелопер, работает на рынке недвижимости с 1999 года. Ее акции с декабря 2005 года котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено $139 млн).
Обсуждения пройдут в телефонном режиме и начнутся в 13:00 по лондонскому времени.
Девелопер также намерен в ближайшее время обнародовать официальное предложение по обмену облигаций и началу переговорного процесса с держателями бумаг.
Как сообщалось ранее, первый предложенный компанией "XXI Век" вариант реструктуризации обязательств не предусматривает списания долга, а лишь его реструктуризацию до 24 ноября 2014 года. Предполагается, что $20 млн из основной суммы будет погашено в ноябре 2010 года, $30 млн - в 2012 году, $50 млн - в 2013 году и оставшиеся $75 млн - в 2014 году.
Второй вариант предполагает списание 42% основной суммы долга и выпуск новых бумаг на $100 млн с погашением на $20 млн в ноябре 2010 года и оставшихся $80 млн в ноябре 2012 года. В этом варианте держатели реструктуризируемых облигаций получат также варранты со сроком исполнения с ноября 2011 года по ноябрь 2012 года на сумму до 20% акционерного капитала компании. При этом предполагается опцион эмитента на выкуп варрантов за $30 млн до ноября 2010 года или $40 млн - до ноября 2011 года.
Для проведения реструктуризации необходимо согласие 75% держателей. Собрание держателей еврооблигаций пройдет до 22 мая.
Евробонды на $175 млн были размещены в 2007 году.
Кроме того, "XXI Век" ведет переговоры с УкрСиббанком (Харьков, входит в группу BNP Paribas) и Eurobank EFG Cyprus (Кипр) о реструктуризации долгов по кредитам соответственно на сумму около $30 млн и на $56 млн.
Компания "XXI Век", крупнейший украинский девелопер, работает на рынке недвижимости с 1999 года. Ее акции с декабря 2005 года котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено $139 млн).