Страховой рынок Татарстана готовится к падению сборов
Игроки страхового рынка готовятся к существенному падению сборов. Финансовый кризис уже привел к сокращению продаж полисов каско, а также страхования ипотеки, жизни, залоговых кредитов. «Автогражданка» в следующем году и вовсе станет убыточной для страховщиков.
Страховой рынок Татарстана – самый емкий в ПФО. Промышленный, аграрный и банковский секторы, которые в основном и обеспечивают страховщиков работой, в республике развиты лучше, чем в соседних регионах. По данным сайта «Страхование сегодня», за 9 месяцев 2008 г. местные страховщики собрали около 13,5 млрд руб. страховых премий. Для сравнения – суммарная страховая премия в соседней Нижегородской области за тот же период оценивается в 7,72 млрд руб., в Башкортостане – в 7 млрд руб. Динамика сборов показывает: татарстанский страховой рынок близок к насыщению – годовой прирост составил чуть более 8%. В той же Нижегородской области темпы роста превышают 40%, в Башкортостане – 37%.
На долю местных игроков приходится более 50% от общих сборов – региональные компании собрали около 7 млрд руб. Безусловные лидеры – СК «Чулпан» и НАСКО. Однако, по мнению генерального директора ООО «Росгосстрах» Фарида Хамадеева, в ближайшие годы доля местных компаний на рынке будет снижаться. «Наработать портфель крупнейшим местным страховщикам во многом позволило применение административного ресурса, – рассказал он. – Эти компании сохранят за собой положение лидеров. А вот позиции небольших страховых компаний, скорее всего, ослабнут».
Рынок двигало страхование имущества
Наибольший рост демонстрировал сегмент имущественного страхования: за год сборы страховщиков выросли на 46% и по итогам 9 месяцев 2008 г. составили более 9,1 млрд руб. В тройке лидеров по объемам премий – страховые компании «Чулпан», «Росгосстрах-Татарстан» и «НАСКО-Татарстан». На эти компании приходится треть общих сборов в сегменте имущественного страхования. «Одна из причин стремительного развития страхования имущества – рост ипотеки, залогового и автомобильного кредитования, наблюдаемые до кризиса. На протяжении последних 2–3 лет этот сегмент рос как минимум на 30% в год», – говорит генеральный директор ОСАО «Ингосстрах» Александр Григорьев.
Второе место по темпам роста – у обязательного автострахования. По итогам III квартала 2008 г. общие сборы «автогражданки» составили 1,412 млрд руб. (плюс 15%). Аналитики также объясняют это ростом продаж автомобилей, в том числе и в кредит. Явных лидеров в этом сегменте нет. Лицензия на страхование автогражданской ответственности есть у большинства татарстанских страховщиков, но данный вид страхования считается высокорисковым: ни одна из страховых компаний не считает его приоритетным.
Согласно официальной статистике, сборы по страхованию жизни упали с 2,684 млрд до 764,099 млн руб. Однако эксперты утверждают, что реального падения данного сегмента не произошло. Дело в том, что 1 июля прошлого года вступили в силу поправки в закон «Об организации страхового дела». В соответствии с ними, универсальные страховщики переводили наработанные за предыдущие годы портфели в дочерние компании по страхованию жизни.
Так, крупнейший татарстанский страховщик жизни – компания «Чулпан» передала портфель своей дочерней компании – ООО СК «Чулпан-Жизнь». «Одновременно со страховым портфелем «Чулпан-Жизнь» приняла и страховые резервы материнской компании в размере 1,9 млрд руб., которые накапливались в течение нескольких лет, – поясняет заместитель генерального директора СК «Чулпан-Жизнь» Андрей Пудов. – Если же не учитывать страховые резервы, то сборы компании за 9 месяцев относительно аналогичного периода прошлого года выросли примерно на 10%».
Падение страхового рынка составит не менее 7%
В следующем году впервые за 8 лет страховой рынок продемонстрирует отрицательную динамику. Падение уже началось. Согласно статистике Федеральной службы страхового надзора РФ, третий квартал 2008 г. по отношению к предыдущим трем месяцам уже «просел» на 8%. «Показательна динамика личного страхования. Традиционно в июле-сентябре, когда люди возвращаются из отпусков, личное страхование (ДМС, накопительное пенсионное страхование, страхование жизни и от несчастных случаев) теряет 20%. Однако в III квартале нынешнего года оно уже потеряло 53%», – говорит руководитель Федеральной службы страхового надзора Илья Ломакин-Румянцев.
Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», общее снижение страховых сборов составит порядка 7,5–8%. Участники рынка настроены более пессимистично. Генеральный директор «Промышленной страховой компании» и президент Союза страховщиков РТ Рустэм Сабиров считает, что эта цифра будет колебаться в районе 25%. Александр Григорьев уверен, что общее падение составит не менее 30%, а по некоторым видам достигнет 50%.
«Сильнее всего последствия кризиса скажутся на компаниях, которые значительную долю прибыли получали по партнерским каналам – банкам и автосалонам», – говорит исполнительный директор ОАО СК «Итиль» Вадим Афанасьев. Приостановка выдачи ипотечных займов, ужесточение условий и повышение процентной ставки по автокредитам уже привели к тому, что у страховщиков, «завязанных» на банках-партнерах, сборы по автокаско, страхованию ипотеки и прочих залогов сократились в 2–3 раза.
По мнению заместителя генерального директора «Эксперт РА» Павла Самиева, сборы по автокаско упадут на 25%, и в общероссийских масштабах страховщики недосчитаются 44 млрд руб. На втором месте – страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков. Здесь рынок уйдет в минус на 14 млрд руб.: падение в 6% наблюдается уже по итогам первого полугодия 2008 г.
«Десятипроцентный рост ДМС сменится падением как минимум на те же 10%, – считает г-н Самиев. – В общей сложности – минус 7 млрд руб.». По мнению же генерального директора СМО «Спасение» Сергея Глушкова, объем добровольного медстрахования снизится вполовину. Порядка 85% в ДМС составляет корпоративное страхование. Сегодня многие страховщики надеются на то, что удержать продажи полисов добровольного медицинского страхования на прежнем уровне позволит поправка в налоговое законодательство, вступившая в силу с 1 января 2008 г. Согласно этой норме, необлагаемая налогом часть фонда заработной платы застрахованных сотрудников увеличивается с 3 до 6%. «Однако в условиях кризиса незначительная экономия на налогах – слишком сомнительный стимул для того, чтобы компания продолжала страховать персонал», – говорит г-н Глушков.
Рынок покинут более трети страховых компаний
Благодаря кризису число игроков, желающих войти в состав крупных страховых компаний или холдингов, уже увеличилось в несколько раз. «К примеру, в «Ингосстрах» предложения «купите нас» поступают каждый день, в то время как еще летом они появлялись не чаще, чем раз в неделю, – говорит Александр Григорьев. – Однако ни мы, ни, полагаю, другие крупные игроки не будем вкладываться в такие приобретения – оценить реальную стоимость бизнесов сегодня не представляется возможным». По мнению аналитиков, новых сделок по слиянию и поглощению компаний не будет как минимум до 2010 г.
Участники рынка предсказывают массовый уход с рынка страховых компаний. Прецеденты на местном рынке уже есть – за несоблюдение требований законодательства Росстрахнадзор сначала приостановил действие, а затем и вовсе отозвал лицензию у СК «Татарская страховая медицина». Всего же с начала года Федеральная служба страхового надзора отозвала 49 лицензий. Пессимистичные прогнозы предполагают банкротство и ликвидацию 500 из 800 работающих сегодня на российском рынке страховых компаний. Большинство из них покинет рынок потому, что не сможет исполнять свои обязательства перед клиентами.
В качестве спасительной соломинки многие изберут для себя демпинг. «Когда объем полученных страховых премий сокращается, убытки начинают «догонять» доходы компаний, – говорит г-н Ломакин-Румянцев. – Страховщики, понимая, что их уход с рынка неизбежен, начинают играть в «последний кэш» – роняют тарифы, заранее зная, что не смогут обеспечить страховые выплаты. Варианты демпинга – от предоставления открытых скидок до страхования в рассрочку.
Все это к тому же будет сопровождаться безудержным наращиванием расходов на агентов и посредников». Уже сегодня, по информации г-на Ломакина-Румянцева, некоторые страховые компании повысили комиссионные своим агентам за продажу полисов ОСАГО до 35–40%. Притом, что для рентабельной работы в любом сегменте страхования операционные расходы компании не должны превышать 20%.
В особенности риску подвержены компании, в чьих активах и резервах преобладают фондовые и банковские инструменты. Усредненная доля акций в инвестициях российских страховщиков сегодня составляет 11,7%, облигаций в портфелях страховщиков ненамного меньше – около 9%. «Если компания, формируя резервы, не слишком превысила данные показатели, то она удержится на плаву, – считает Павел Самиев. – В случае же значительного – более чем на 10% – превышения среднерыночных показателей страховщик автоматически оказывается в зоне риска».
«Автогражданка» станет убыточной
Страховщики готовятся к тому, что в следующем году ОСАГО станет убыточным видом страхования. Количество автомобилей на дорогах выросло в разы, автопарк претерпел качественные изменения, а тарифы по «автогражданке» не менялись с момента вступления в силу в 2003 г. закона «Об обязательном страховании автогражданской ответственности». Татарстан уже входит в число 13 регионов, где превышен критический порог выплат в 77% – в республике он составляет 80,2% от суммарной страховой премии. «Принятые пять лет назад коэффициенты 1,3 для Казани и 0,5 для сельской местности давно не покрывают рисков страховщиков», – убежден Фарид Хамадеев. – Поправочный коэффициент для Казани необходимо повысить до 1,5, для сельской местности – как минимум до 1».
Если тарифы и коэффициенты не будут пересмотрены, то с 1 марта 2009 г. ОСАГО станет крайне невыгодным для страховщиков – именно с этой даты вступят в силу новые правила урегулирования убытков. В соответствии с ними, убытки потерпевшему будет возмещать страховая компания, где он приобрел полис ОСАГО (пока страховое покрытие осуществляет компания виновника ДТП). Больнее всего новые правила ударят по сильным игрокам: после выплаты потерпевшему страховщик должен истребовать сумму покрытия со страховой компании виновного в аварии. Если к моменту ДТП та уйдет с рынка, страховщику придется оставить расходы за собой.
«Страхового резервного фонда, куда компании перечисляют 3% от каждой страховой премии и который сегодня располагает немногим более 7 млрд руб., на всех может и не хватить», – признается Илья Ломакин-Румянцев. По информации Росстрахнадзора, с начала года добросовестные страховщики уже заплатили более 1 млрд руб. клиентам компаний, покинувших рынок. До конца 2008 г. они заплатят еще не менее 300 млн руб. Вполне вероятно, что в следующем году ввиду массового банкротства и ликвидации СК резервные выплаты могут вырасти втрое.
Страховой рынок Татарстана – самый емкий в ПФО. Промышленный, аграрный и банковский секторы, которые в основном и обеспечивают страховщиков работой, в республике развиты лучше, чем в соседних регионах. По данным сайта «Страхование сегодня», за 9 месяцев 2008 г. местные страховщики собрали около 13,5 млрд руб. страховых премий. Для сравнения – суммарная страховая премия в соседней Нижегородской области за тот же период оценивается в 7,72 млрд руб., в Башкортостане – в 7 млрд руб. Динамика сборов показывает: татарстанский страховой рынок близок к насыщению – годовой прирост составил чуть более 8%. В той же Нижегородской области темпы роста превышают 40%, в Башкортостане – 37%.
На долю местных игроков приходится более 50% от общих сборов – региональные компании собрали около 7 млрд руб. Безусловные лидеры – СК «Чулпан» и НАСКО. Однако, по мнению генерального директора ООО «Росгосстрах» Фарида Хамадеева, в ближайшие годы доля местных компаний на рынке будет снижаться. «Наработать портфель крупнейшим местным страховщикам во многом позволило применение административного ресурса, – рассказал он. – Эти компании сохранят за собой положение лидеров. А вот позиции небольших страховых компаний, скорее всего, ослабнут».
Рынок двигало страхование имущества
Наибольший рост демонстрировал сегмент имущественного страхования: за год сборы страховщиков выросли на 46% и по итогам 9 месяцев 2008 г. составили более 9,1 млрд руб. В тройке лидеров по объемам премий – страховые компании «Чулпан», «Росгосстрах-Татарстан» и «НАСКО-Татарстан». На эти компании приходится треть общих сборов в сегменте имущественного страхования. «Одна из причин стремительного развития страхования имущества – рост ипотеки, залогового и автомобильного кредитования, наблюдаемые до кризиса. На протяжении последних 2–3 лет этот сегмент рос как минимум на 30% в год», – говорит генеральный директор ОСАО «Ингосстрах» Александр Григорьев.
Второе место по темпам роста – у обязательного автострахования. По итогам III квартала 2008 г. общие сборы «автогражданки» составили 1,412 млрд руб. (плюс 15%). Аналитики также объясняют это ростом продаж автомобилей, в том числе и в кредит. Явных лидеров в этом сегменте нет. Лицензия на страхование автогражданской ответственности есть у большинства татарстанских страховщиков, но данный вид страхования считается высокорисковым: ни одна из страховых компаний не считает его приоритетным.
Согласно официальной статистике, сборы по страхованию жизни упали с 2,684 млрд до 764,099 млн руб. Однако эксперты утверждают, что реального падения данного сегмента не произошло. Дело в том, что 1 июля прошлого года вступили в силу поправки в закон «Об организации страхового дела». В соответствии с ними, универсальные страховщики переводили наработанные за предыдущие годы портфели в дочерние компании по страхованию жизни.
Так, крупнейший татарстанский страховщик жизни – компания «Чулпан» передала портфель своей дочерней компании – ООО СК «Чулпан-Жизнь». «Одновременно со страховым портфелем «Чулпан-Жизнь» приняла и страховые резервы материнской компании в размере 1,9 млрд руб., которые накапливались в течение нескольких лет, – поясняет заместитель генерального директора СК «Чулпан-Жизнь» Андрей Пудов. – Если же не учитывать страховые резервы, то сборы компании за 9 месяцев относительно аналогичного периода прошлого года выросли примерно на 10%».
Падение страхового рынка составит не менее 7%
В следующем году впервые за 8 лет страховой рынок продемонстрирует отрицательную динамику. Падение уже началось. Согласно статистике Федеральной службы страхового надзора РФ, третий квартал 2008 г. по отношению к предыдущим трем месяцам уже «просел» на 8%. «Показательна динамика личного страхования. Традиционно в июле-сентябре, когда люди возвращаются из отпусков, личное страхование (ДМС, накопительное пенсионное страхование, страхование жизни и от несчастных случаев) теряет 20%. Однако в III квартале нынешнего года оно уже потеряло 53%», – говорит руководитель Федеральной службы страхового надзора Илья Ломакин-Румянцев.
Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», общее снижение страховых сборов составит порядка 7,5–8%. Участники рынка настроены более пессимистично. Генеральный директор «Промышленной страховой компании» и президент Союза страховщиков РТ Рустэм Сабиров считает, что эта цифра будет колебаться в районе 25%. Александр Григорьев уверен, что общее падение составит не менее 30%, а по некоторым видам достигнет 50%.
«Сильнее всего последствия кризиса скажутся на компаниях, которые значительную долю прибыли получали по партнерским каналам – банкам и автосалонам», – говорит исполнительный директор ОАО СК «Итиль» Вадим Афанасьев. Приостановка выдачи ипотечных займов, ужесточение условий и повышение процентной ставки по автокредитам уже привели к тому, что у страховщиков, «завязанных» на банках-партнерах, сборы по автокаско, страхованию ипотеки и прочих залогов сократились в 2–3 раза.
По мнению заместителя генерального директора «Эксперт РА» Павла Самиева, сборы по автокаско упадут на 25%, и в общероссийских масштабах страховщики недосчитаются 44 млрд руб. На втором месте – страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков. Здесь рынок уйдет в минус на 14 млрд руб.: падение в 6% наблюдается уже по итогам первого полугодия 2008 г.
«Десятипроцентный рост ДМС сменится падением как минимум на те же 10%, – считает г-н Самиев. – В общей сложности – минус 7 млрд руб.». По мнению же генерального директора СМО «Спасение» Сергея Глушкова, объем добровольного медстрахования снизится вполовину. Порядка 85% в ДМС составляет корпоративное страхование. Сегодня многие страховщики надеются на то, что удержать продажи полисов добровольного медицинского страхования на прежнем уровне позволит поправка в налоговое законодательство, вступившая в силу с 1 января 2008 г. Согласно этой норме, необлагаемая налогом часть фонда заработной платы застрахованных сотрудников увеличивается с 3 до 6%. «Однако в условиях кризиса незначительная экономия на налогах – слишком сомнительный стимул для того, чтобы компания продолжала страховать персонал», – говорит г-н Глушков.
Рынок покинут более трети страховых компаний
Благодаря кризису число игроков, желающих войти в состав крупных страховых компаний или холдингов, уже увеличилось в несколько раз. «К примеру, в «Ингосстрах» предложения «купите нас» поступают каждый день, в то время как еще летом они появлялись не чаще, чем раз в неделю, – говорит Александр Григорьев. – Однако ни мы, ни, полагаю, другие крупные игроки не будем вкладываться в такие приобретения – оценить реальную стоимость бизнесов сегодня не представляется возможным». По мнению аналитиков, новых сделок по слиянию и поглощению компаний не будет как минимум до 2010 г.
Участники рынка предсказывают массовый уход с рынка страховых компаний. Прецеденты на местном рынке уже есть – за несоблюдение требований законодательства Росстрахнадзор сначала приостановил действие, а затем и вовсе отозвал лицензию у СК «Татарская страховая медицина». Всего же с начала года Федеральная служба страхового надзора отозвала 49 лицензий. Пессимистичные прогнозы предполагают банкротство и ликвидацию 500 из 800 работающих сегодня на российском рынке страховых компаний. Большинство из них покинет рынок потому, что не сможет исполнять свои обязательства перед клиентами.
В качестве спасительной соломинки многие изберут для себя демпинг. «Когда объем полученных страховых премий сокращается, убытки начинают «догонять» доходы компаний, – говорит г-н Ломакин-Румянцев. – Страховщики, понимая, что их уход с рынка неизбежен, начинают играть в «последний кэш» – роняют тарифы, заранее зная, что не смогут обеспечить страховые выплаты. Варианты демпинга – от предоставления открытых скидок до страхования в рассрочку.
Все это к тому же будет сопровождаться безудержным наращиванием расходов на агентов и посредников». Уже сегодня, по информации г-на Ломакина-Румянцева, некоторые страховые компании повысили комиссионные своим агентам за продажу полисов ОСАГО до 35–40%. Притом, что для рентабельной работы в любом сегменте страхования операционные расходы компании не должны превышать 20%.
В особенности риску подвержены компании, в чьих активах и резервах преобладают фондовые и банковские инструменты. Усредненная доля акций в инвестициях российских страховщиков сегодня составляет 11,7%, облигаций в портфелях страховщиков ненамного меньше – около 9%. «Если компания, формируя резервы, не слишком превысила данные показатели, то она удержится на плаву, – считает Павел Самиев. – В случае же значительного – более чем на 10% – превышения среднерыночных показателей страховщик автоматически оказывается в зоне риска».
«Автогражданка» станет убыточной
Страховщики готовятся к тому, что в следующем году ОСАГО станет убыточным видом страхования. Количество автомобилей на дорогах выросло в разы, автопарк претерпел качественные изменения, а тарифы по «автогражданке» не менялись с момента вступления в силу в 2003 г. закона «Об обязательном страховании автогражданской ответственности». Татарстан уже входит в число 13 регионов, где превышен критический порог выплат в 77% – в республике он составляет 80,2% от суммарной страховой премии. «Принятые пять лет назад коэффициенты 1,3 для Казани и 0,5 для сельской местности давно не покрывают рисков страховщиков», – убежден Фарид Хамадеев. – Поправочный коэффициент для Казани необходимо повысить до 1,5, для сельской местности – как минимум до 1».
Если тарифы и коэффициенты не будут пересмотрены, то с 1 марта 2009 г. ОСАГО станет крайне невыгодным для страховщиков – именно с этой даты вступят в силу новые правила урегулирования убытков. В соответствии с ними, убытки потерпевшему будет возмещать страховая компания, где он приобрел полис ОСАГО (пока страховое покрытие осуществляет компания виновника ДТП). Больнее всего новые правила ударят по сильным игрокам: после выплаты потерпевшему страховщик должен истребовать сумму покрытия со страховой компании виновного в аварии. Если к моменту ДТП та уйдет с рынка, страховщику придется оставить расходы за собой.
«Страхового резервного фонда, куда компании перечисляют 3% от каждой страховой премии и который сегодня располагает немногим более 7 млрд руб., на всех может и не хватить», – признается Илья Ломакин-Румянцев. По информации Росстрахнадзора, с начала года добросовестные страховщики уже заплатили более 1 млрд руб. клиентам компаний, покинувших рынок. До конца 2008 г. они заплатят еще не менее 300 млн руб. Вполне вероятно, что в следующем году ввиду массового банкротства и ликвидации СК резервные выплаты могут вырасти втрое.
Ещё новости по теме:
07:00