СМАРТС разместила третий выпуск облигаций на сумму 1 млрд. руб.

Среда, 6 октября 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

5 октября на ММВБ состоялось размещение третьего выпуска облигаций оператора связи СМАРТС.

Размещение осуществлено на ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Выпуск процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением СМАРТС зарегистрирован 10 июня 2004 года (государственный регистрационный номер 4–03–00317-Р), срок обращения — 5 лет; облигации имеют 10 полугодовых купонов. Согласно эмиссионным документам выпуска эмитент обязуется приобрести все облигации в течение последних 5 дней четвертого купонного периода по цене 100% от номинала. Кроме того СМАРТС опубликовала дополнительную безотзывную публичную оферту на выкуп облигаций сроком исполнения 5 октября 2005 года.

В ходе размещения были поданы 111 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1041,14 млн. рублей с предлагаемой ставкой первого купона от 13,0% до 15,5%; основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 15,00% до 15,25% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 15,10% годовых (75 рублей 29 копеек на одну облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставка 3–4 купонов составляет 14,1% годовых (70,31 руб. на одну облигацию), ставка 5–10 купонов определяется эмитентом.

Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 15,67% годовых, к двухлетней оферте — 15,17% годовых. Весь облигационный выпуск был реализован на конкурсе в первый день размещения.

Организаторами и андеррайтерами выпуска выступили "Внешторгбанк" и "МДМ-Банк", соорганизатором выпуска является ИГ "Атон". Соандеррайтерами выпуска назначены ИБГ "НИКойл", "Ханты-Мансийский Банк", ИГ "КапиталЪ" и КБ "Транспортный".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 638
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru