Как в шелках. СМАРТС займет в третий раз

Вторник, 28 сентября 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Поволжский сотовый оператор СМАРТС в октябре разместит свой самый крупный облигационный займ в размере 1 млрд руб.

Размещение облигаций планируется осуществить 5 октября 2004 г. на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ). Организаторами и андеррайтерами по облигациям выступают "Внешторгбанк" и "МДМ-Банк", платежным агентом - НП НДЦ, финансовым консультантом - КБ "Эллипс Банк". СМАРТС разместит 1 млн штук облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Способ размещения облигаций - открытая подписка, срок обращения облигаций - 5 лет, дата погашения - октябрь 2009 г.

Лицом, предоставившим обеспечение выпуска облигаций, является 100% "дочка" СМАРТСа - ЗАО "Пенза - GSM". "В качестве поручителя "Пенза-GSM" была выбрана в связи с наилучшими показателями финансово-хозяйственной деятельности среди дочерних компаний СМАРТС. К тому же "Пенза-GSM" является лидером на рынке сотовой связи в Пензенской области", - заявил директор коммерческого департамента СМАРТСа Андрей Гиреев.

Этот облигационный займ – третий для СМАРТСа. Предыдущие займы оператора объемом в 275 млн руб. и 500 млн руб. находятся в обращении.

"Средства от облигационных займов СМАРТСа направлялись и будут в этот раз направлены на капитальные вложения. Объемы капвложений СМАРТС составили в 2003 г. свыше $60 млн; а в 2004 г. уже превысят $100 млн. Мы планируем направить примерно 60% средств, полученных от размещения третьего облигационного займа, на капитальные вложения в развитие межрегиональной сети и инвестиции, и порядка 40% - на реструктуризацию краткосрочной задолженности СМАРТС в долгосрочную", - заявил директор финансового департамента СМАРТС Сергей Абрамов.

СМАРТС нацелен на своевременное погашение всех кредитов, постепенное снижение долговой нагрузки и повышение ликвидности. Кроме того, собственные средства СМАРТС планирует привлечь за счет IPO (публичное размещение акций), что приведет к снижению долговой нагрузки.

До конца 2005 г. СМАРТС впервые в своей истории выйдет на публичное размещение акций в России. "Мы планируем разместить 20% акций, которые оцениваем в более чем $100 млн", - заявил репортеру ComNews.ru гендиректор СМАРТСа Геннадий Кирюшин. Он также добавил, что не исключает возможности выхода СМАРТСа на международные рынки в 2005 г. – 2006 г.

Досье ComNews.ru

ЗАО "Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем" (СМАРТС) начало предоставлять услуги сотовой связи в Самаре в 1996 г. Компания предоставляет услуги GSM-связи в 16 регионах Поволжья. К апрелю 2004 г. оператор обслуживал более 1,3 млн абонентов. Абсолютный показатель EBITDA группы компаний СМАРТС по итогам 2003 г. составил 1,8 млрд руб., рентабельность по EBITDA – 42%, выручка – $145млн.
Около 3% акций СМАРТСа принадлежат "Связьинвесту", остальное – физическим лицам, в том числе главе компании Геннадию Кирюшину (25%) и сыну губернатора Самарской области Алексею Титову (5,87%).

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 441
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru