АИЖК начнет размещение ипотечных облигаций на "вторичке" на следующей неделе
ЗАО "Второй ипотечный агент АИЖК" (SPV-компания ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", АИЖК) на следующей неделе планирует начать размещение ипотечных облигаций на вторичном рынке, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в финансовых кругах в четверг. "Рынку будут предложены транши "А" и "Б", но мы пока не знаем, будут они размещаться одновременно, или транш "Б" будет размещаться позднее. Размещение будет проходить по схеме "бук-билдинг", — сказал собеседник агентства. Как сообщалось ранее, эмитент разместил выпуск ипотечных облигаций объемом 10 млрд 727 млн 617 тыс. рублей, состоящий из трех траншей, в феврале.
Транш "А" включает 9,44 млн облигаций, транш "Б" — 590,3 тыс. бумаг, транш "В" — 697,3 тыс. облигаций. Номинал облигаций всех траншей равен 1 тыс. рублей. По открытой подписке размещался только старший транш на сумму 9,44 млрд рублей. Ставка первого купона составила 8,5% годовых на конкурсе при размещении. АИЖК выкупило весь объем выпуска ввиду отсутствия рыночного спроса.
Средний и младший транши выпуска размещались по закрытой подписке по номиналу и были выкуплены тоже самим АИЖК. Величина расчетной процентной ставки первого купона облигаций транша "Б" определена в размере 9,5% годовых. Фактическая цена размещения облигаций класса "В" составила 1 тыс. 932 рубля 10 копеек за одну облигацию, что соответствует 193,21% от номинальной стоимости. Срок погашения всех трех траншей — 15 марта 2040 года. Организаторами размещения выступили Ситибанк и ИК "Ренессанс Капитал".
Первый выпуск ипотечных ценных бумаг АИЖК разместило через SPV- компанию "Первый ипотечный агент АИЖК" в мае 2007 года. Выпуск объемом 3,3 млрд рублей также состоял из трех траншей.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.
Основной источник финансирования АИЖК — размещение облигаций, обеспеченных гарантиями правительства РФ.