Состоялось размещение облигаций УСИ восьмой серии
На Фондовой бирже ММВБ вчера состоялось размещение облигационного займа компании "Уралсвязьинформ" (УСИ) 8-й серии на 2 млрд руб. Организатором займа выступил Связь-Банк.
Размещение облигаций проводилось по открытой подписке. По результатам конкурса ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 9,6% годовых. Эффективная доходность к оферте составила 9,83%.
В ходе размещения были поданы 76 заявок от инвесторов. Общий объем спроса составил 6,849 млрд рублей. Диапазон ставок в поданных заявках составил 9,38 - 9,95% годовых, - сообщает пресс-служба оператора.
"Сначала инвесторы сдержанно восприняли двухлетнюю оферту по займу, однако, предложенная эмитентом премия заинтересовала самый широкий круг инвесторов. На фоне стабилизации международных финансовых рынков и хорошей ликвидности наблюдался высокий спрос как со стороны крупных иностранных игроков, так и от локальных инвесторов, что обеспечило более чем трехкратное превышение номинала займа. Хотя рыночная ситуация потребовала значительных усилий, мы очень позитивно оцениваем ход и результаты размещения в текущих условиях" - прокомментировал вице-президент Связь-Банка Михаил Автухов.
В состав синдиката по размещению в качестве соорганизаторов вошли ВТБ, Сбербанк РФ, Дрезднер Банк. Соандеррайтерами выступят банк "Зенит", банк "Петрокоммерц", ГК "Регион", ING , ФК "Открытие", Абсолют Банк, Банк Москвы, банк "Союз", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Транскапиталбанк, Райффайзенбанк, Оргрэсбанк.
Срок обращения облигаций - пять лет. Купонный период составляет 182 дня. Предусмотрена оферта через два года. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование существующего кредитного портфеля и финансирование инвестиционной программы компании.
Размещение облигаций проводилось по открытой подписке. По результатам конкурса ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 9,6% годовых. Эффективная доходность к оферте составила 9,83%.
В ходе размещения были поданы 76 заявок от инвесторов. Общий объем спроса составил 6,849 млрд рублей. Диапазон ставок в поданных заявках составил 9,38 - 9,95% годовых, - сообщает пресс-служба оператора.
"Сначала инвесторы сдержанно восприняли двухлетнюю оферту по займу, однако, предложенная эмитентом премия заинтересовала самый широкий круг инвесторов. На фоне стабилизации международных финансовых рынков и хорошей ликвидности наблюдался высокий спрос как со стороны крупных иностранных игроков, так и от локальных инвесторов, что обеспечило более чем трехкратное превышение номинала займа. Хотя рыночная ситуация потребовала значительных усилий, мы очень позитивно оцениваем ход и результаты размещения в текущих условиях" - прокомментировал вице-президент Связь-Банка Михаил Автухов.
В состав синдиката по размещению в качестве соорганизаторов вошли ВТБ, Сбербанк РФ, Дрезднер Банк. Соандеррайтерами выступят банк "Зенит", банк "Петрокоммерц", ГК "Регион", ING , ФК "Открытие", Абсолют Банк, Банк Москвы, банк "Союз", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Транскапиталбанк, Райффайзенбанк, Оргрэсбанк.
Срок обращения облигаций - пять лет. Купонный период составляет 182 дня. Предусмотрена оферта через два года. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование существующего кредитного портфеля и финансирование инвестиционной программы компании.
Ещё новости по теме:
18:20