2 сентября 2004 г. на ММВБ состоялся аукцион по определению ставок 4-7 купонов по облигациям ОАО ОМЗ четвертого выпуска.

Понедельник, 6 сентября 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

По итогам аукциона ставка купонов была установлена эмитентом в размере 14,25% годовых. В рамках аукциона эмитентом было выкуплено 226 404 облигаций, что составляет 25% от общего объема выпуска.

В соответствии с условиями выпуска в аукционе могли принимать участие как держатели облигаций, так и любые потенциальные инвесторы. Участники аукциона могли выставлять заявки как на покупку, так и на продажу облигаций, в том числе в рамках реализации права предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости, предусмотренного Проспектом облигаций.

В рамках подготовки к исполнению обязательств по выкупу облигаций эмитентом были зарезервированы собственные денежные средства в полном объеме облигационного займа. В выкупе облигаций также участвовал синдикат банков. Организатором синдиката выступил Райффайзенбанк Австрия. Участниками синдиката, помимо организатора, стали Внешторгбанк, Банк Союз, Альфа-Банк, Банк "АК Барс" и Импэксбанк.

Выпуск общей номинальной стоимостью 900 млн руб. был размещен 6 марта 2003 г. на ММВБ. Срок обращения облигаций составляет 6 лет. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-3 купонов составила 13% годовых. Ставка 4-7 купонов составляет 14,25% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться на аукционе в дату выплаты седьмого купона. Организатором выпуска является Райффайзенбанк Австрия.

Согласно Проспекту Облигаций все держатели имеют возможность предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости в дату выплаты седьмого купона. В соответствии с решением эмитента по выпуску предусмотрена дополнительная оферта на выкуп облигаций по номинальной стоимости 1 сентября 2005г., в дату выплаты пятого купона.

ОАО ОМЗ — крупнейшая российская компания тяжелого машиностроения, являющаяся одним из европейских лидеров, обеспечивающих высокотехнологичными машинами и оборудованием ключевые отрасли экономики: энергетику, горную и нефтегазовую промышленность. Металлургический комплекс ОМЗ занимает одно из ведущих мест в стране по производству металлургических полуфабрикатов из спецсталей.

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", входящий в международную банковскую группу Райффайзен, по состоянию на 1 июля 2004 года занимает 12-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2004 гг. банк выступил организатором и со-организатором 30 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 57 млрд руб.

http://bankir.ru

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 578
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003