31 января 2008 года на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"

Пятница, 1 февраля 2008 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

31 января 2008 года на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на предъявителя серии А11 на сумму 10 млрд. рублей, обеспеченные государственными гарантиями Российской Федерации. По результатам конкурса эмитентом была установлена ставка фиксированного купона в размере 8,2%. В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям серии А11 инвесторами было выставлено 50 заявок на общую сумму 12,4 млрд. рублей. Таким образом, спрос превысил предложение более чем в 1,2 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,99% до 8,5% годовых. Заявки на покупку облигаций Агентства серии А11 поступили от институтов развития и рыночных участников. Это позволяет прогнозировать достаточно высокую ликвидность облигаций российского эмитента, имеющего кредитный рейтинг на уровне суверенного. Организаторами выпуска выступили "Газпромбанк" (ОАО) и КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО). В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли:

ЗАО АКБ "Ситибанк" - ведущий соорганизатор
ОАО "Банк ВТБ" - соорганизатор

Со-андеррайтерами выпуска выступили:

ОАО АКБ "БИН" - соандеррайтер
ОАО "Ханты-Мансийский банк" – соандеррайтер

 

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 994
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003