АИЖК полностью разместило облигации серии А11 на 10 млрд руб. с доходностью к погашению 8,45% годовых
ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) в четверг полностью разместило облигации серии А11 на 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Как сообщалось ранее, ставка 1-го купона составила на конкурсе при размещении на ФБ ММВБ 8,2% годовых. Таким образом, ставка первого купона уложилась в ориентир организаторов, составлявший 8-8,25% годовых. Доходность к погашению составила 8,45% годовых.
Размещение 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, обеспеченных государственными гарантиями, проходило по открытой подписке.
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и инвестиционный банк "КИТ Финанс". В синдикат по размещению займа в статусе ведущего соорганизатора вошел Ситибанк. Соорганизатором выпуска является ВТБ, соандеррайтерами - Бинбанк и Ханты-Мансийский банк.
Погашение облигаций серии А11 имеет амортизационную структуру: 30% от номинала погашается 15 сентября 2015 года, по 20% от номинала погашается 15 сентября 2016 года и 15 сентября 2017 года. По 10% от номинала будет погашено 15 сентября 2018 года, 15 сентября 2019 года и 15 сентября 2020 года.
Размещение облигаций АИЖК серии А10 объемом 6 млрд рублей состоялось в декабре прошлого года по открытой подписке на ФБ ММВБ. Ставка первого купона составила на конкурсе при размещении 8,05% годовых.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования.
Основной источник финансирования АИЖК - размещение облигаций, обеспеченных гарантиями правительства РФ.
Как сообщалось ранее, ставка 1-го купона составила на конкурсе при размещении на ФБ ММВБ 8,2% годовых. Таким образом, ставка первого купона уложилась в ориентир организаторов, составлявший 8-8,25% годовых. Доходность к погашению составила 8,45% годовых.
Размещение 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, обеспеченных государственными гарантиями, проходило по открытой подписке.
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и инвестиционный банк "КИТ Финанс". В синдикат по размещению займа в статусе ведущего соорганизатора вошел Ситибанк. Соорганизатором выпуска является ВТБ, соандеррайтерами - Бинбанк и Ханты-Мансийский банк.
Погашение облигаций серии А11 имеет амортизационную структуру: 30% от номинала погашается 15 сентября 2015 года, по 20% от номинала погашается 15 сентября 2016 года и 15 сентября 2017 года. По 10% от номинала будет погашено 15 сентября 2018 года, 15 сентября 2019 года и 15 сентября 2020 года.
Размещение облигаций АИЖК серии А10 объемом 6 млрд рублей состоялось в декабре прошлого года по открытой подписке на ФБ ММВБ. Ставка первого купона составила на конкурсе при размещении 8,05% годовых.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования.
Основной источник финансирования АИЖК - размещение облигаций, обеспеченных гарантиями правительства РФ.