Газпромбанк и "КИТ Финанс" сформировали синдикат по размещению облигаций АИЖК на 10 млрд руб.

Среда, 30 января 2008 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Организаторы займа ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) - Газпромбанк и Инвестиционный банк "КИТ Финанс" - сформировали синдикат по размещению облигаций компании серии А11 на 10 млрд рублей, обеспеченных государственными гарантиями.

Как говорится в пресс-релизе Газпромбанка, с состав синдиката в статусе ведущего соорганизатора вошел Ситибанк. Соорганизатором выпуска выступает ВТБ, соандеррайтерами - Бинбанк и Ханты-Мансийский банк.

Как сообщалось ранее, размещение 10 млн облигаций серии А11 номиналом 1 тыс. рублей начнется 31 января на ФБ ММВБ. Размещение будет проходить по открытой подписке в форме аукциона по определению ставки 1-го купона. Ориентир организаторов выпуска по ставке составляет 8-8,25% годовых.

Погашение облигаций серии А11 имеет амортизационную структуру: 30% от номинала погашается 15 сентября 2015 года, по 20% от номинала погашается 15 сентября 2016 года и 15 сентября 2017 года. По 10% от номинала будет погашено 15 сентября 2018 года, 15 сентября 2019 года и 15 сентября 2020 года.

Размещение облигаций АИЖК серии А10 объемом 6 млрд рублей состоялось в декабре прошлого года по открытой подписке на ФБ ММВБ. Ставка первого купона составила на конкурсе при размещении 8,05% годовых.

Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования.

Основной источник финансирования АИЖК - размещение облигаций, обеспеченных гарантиями правительства РФ.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 903
Рубрика: Недвижимость


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003