Рыбные консервы и пресервы. Смещение акцентов

Среда, 23 января 2008 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Рынок рыбных консервов и пресервов постепенно движется в сторону премиальности. Деликатесная красная рыба и морепродукты, икра пользуются все большим спросом. Причем трендом рынка являются экзотические продукты, рост продаж которых наиболее стремителен. Отмечается и все возрастающее из года в год потребление икры – красной и прочих рыб.

Деликатесная красная рыба, икра (красная и прочих рыб) и морепродукты – три самые быстрорастущие категории рынка рыбных консервов и пресервов. "За последние годы в разы выросло потребление лососевых рыб (семга и форель), значительно выросло потребление красной икры. Рынок пресервов растет в основном за счет новых продуктов. Также растут обороты в сегментах икры мойвы, минтая и трески", - говорит заместитель генерального директора компании "Русское море" Виталий Ажнин. По данным компании "Nielsen Россия", рост совокупного объема розничных продаж красной икры в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в период февраль – сентябрь 2007 года составил 48% в натуральном и 91% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Рост пресервов из красной рыбы за тот же период составил 59% в натуральном и 64% в стоимостном выражении.

По сравнению с этими сегментами всегда пользующаяся в России популярностью сельдь с 13% роста в натуральном и 10% в денежном выражении осталась далеко позади по темпам роста. При этом в натуральном выражении сельди продается существенно больше. За период с февраля по сентябрь 2007 года ее было продано на 63% больше, чем красной рыбы. Но за счет существенно более высокой цены и увеличения потребления упакованной красной рыбы (в 2006 году соотношение красной рыбы к сельди составляло 1:4, а за первые 9 месяцев 2007 года уже 40% от общего объема продаж пресервов в натуральном выражении) объем розничных продаж пресервов из красной рыбы в денежном выражении в трех крупнейших городах превысил продажи сельди на 47%. Причинами такого смещения акцентов на рынке рыбных консервов и пресервов эксперты называют увеличение доходов населения и стремление к здоровому образу жизни при возрастающей нехватке времени.

Премиум. Увеличение доходов россиян для рынка рыбных консервов и пресервов, как, впрочем, и для многих других, в первую очередь означает перспективность развития высоких ценовых сегментов. "Мы видим, что активный потребительский спрос лежит в наиболее массовом сегменте - средний и средний плюс, поэтому далее будем развивать именно эти направления", - говорит президент ГК "Лёдово" Надежда Копытина.

"В силу увеличения уровня дохода на душу населения все больше потребителей переключаются с более дешевого сегмента на более дорогой. Если говорить про основную массу, то наиболее удачным является позиционирование в среднеценовом сегменте", - утверждает бренд-менеджер компании "Мистраль Трейдинг" Ольга Циос.

"70-75% ассортимента занимает среднеценовой сегмент, который и показывает самый высокий рост", - приводит данные объемов продаж магазинов "АБК" начальник отдела закупок компании "Корпорация АБК" Наталия Антохина. Многие эксперты считают, что выгоднее всего развивать сегмент премиум. "Исходя из тенденций в изменении потребительских предпочтений, именно премиальная категория продукции обладает наиболее долгосрочными перспективами", - уверена руководитель сектора ТМС ФС "Вестер" Ольга Колмакова. По мнению специалистов, потребитель ждет новых, часто именно необычных и экзотических продуктов и готов платить за них соответствующую цену. Причем эта тенденция характерна как для сегмента рыбных пресервов, так и для консервов. По мнению Надежды Копытиной, этот тренд можно обозначить так: "всегда выстреливает экзотика". "Не факт, что она будет сразу востребована рынком. Но если потребитель распробовал ее, позиция начинает быстро расти в продажах", - говорит эксперт. Другие специалисты рынка также подтверждают развитие рынка в этом направлении. "Происходит смещение приоритетов с традиционных продуктов на более экзотические. Схема знакомства с новым продуктом сейчас такова: попробовать, прочесть информацию о пользе продукта в глянце, попробовать еще раз, убедиться, что подходит (и по бюджету, и по вкусовым качествам), сделать повторную покупку, войти в целевую группу, - рассказывает Ольга Циос. – С другой стороны, наши конечные потребители лучше стали разбираться в качестве и сортах рыбы. И это, несомненно, хорошо. Так как за хороший продукт премиум-качества и в красивой премиум-упаковке потребитель готов платить больше".

"Потребитель становится более разборчивым и начинает проявлять интерес к более концептуальным продуктам, - считает руководитель сектора СТК ФС "Вестер" Федор Забара. – В ответ на эту тенденцию последние год-полтора происходил качественный скачок в производстве самих пресервов. Производители уходили от использования более дешевого сырья в пользу более качественного и дорогого – семги, форели, кижуча. В поиске собственного потребителя на рынке стали появляться нарезка, кусочки в масле, в уксусе, кальмары в экзотических соусах, морепродукты". Более того, как отмечает ведущий PR-специалист компании "Меридиан" Сергей Коваленко, потребители все чаще покупают эти продукты с целью разнообразить свой ежедневный рацион, а не только украсить праздничный стол. "Тем самым, основной задачей производителя становится диверсифицировать свой ассортимент, стараясь угодить большему числу различных покупателей", - резюмирует Ольга Циос.

Морепродукты. Экзотика и разнообразие – более всего это находит отражение в сегменте морепродуктов. В 2007 году этот сегмент развивался очень активно. "Конец 2006 – начало 2007 года на рынке были ознаменованы массовым выходом продукции в рассолах: кальмары, мидии, креветки. В эту тенденцию включились даже те производители, которые до этого занимались только заморозкой", - говорит Федор Забара.

"Сегодня рынок морепродуктов по-прежнему остается одним из самых динамично растущих среди всех продуктов питания. На наш взгляд, такая тенденция обусловлена повышением общей доступности морепродуктов. С одной стороны, обострившаяся конкуренция среди производителей привела к значительному расширению ассортимента продукции. С другой стороны, на рост рынка морепродуктов значительно влияет общее улучшение благосостояния нашего населения. Так, по данным экспертов, в прошлом году уровень реальных доходов москвичей вырос на 10%, причем около 48% денежных средств жители столицы тратили на питание, в том числе и на морепродукты", - рассказывает Надежда Копытина. Характеризуя аудиторию потребителей морепродуктов в пресервах, эксперт отмечает их финансовую стабильность: "Это молодые мужчины и женщины в возрасте 25-40 лет, достигшие определенных успехов в карьере и имеющие возможность потакать своим вкусам. Поэтому дистрибуция пресервов прежде всего ориентирована на регионы с высокой концентрацией населения с уровнем дохода выше среднего и перспективами роста. Естественно, это Москва, Санкт-Петербург, включая пригород, а также крупные российские города с развивающимся бизнесом или промышленностью". Поэтому когда группа компаний "Лёдово" весной 2007 года выводила на рынок новую линию продукции под суббрендом Bon Appetit!, была сделана ставка на возрастающую потребность жителей крупных городов в качественных морских деликатесах, из которых можно без лишних хлопот в домашних условиях приготовить блюда ресторанного уровня – оригинальные, изысканные, вкусные. "Мы стремились создать продукт класса премиум и создали – по внешнему виду, качеству и цене. Это готовые морепродукты в заливках, экзотические салаты и салаты на основе морской капусты. Новый продукт приготовлен по уникальным рецептурам, в оригинальном формате и дизайне упаковки", - рассказывает Надежда Копытина. Сейчас в линейку Bon Appetit! входит 19 продуктов. Помимо традиционных рецептов, таких как "Креветки в соусе карри-апельсин", "Мидии в томатно-пряном маринаде", "Коктейль из морепродуктов в маринаде по-шведски", осенью 2007 года в линейку "Лёдово" была введена королевская и белая креветка. Также в ассортименте компании есть тепловодные креветки (ТМ "Сальмон"). "Возможно, появятся пресервы, среди ингредиентов которых будет присутствовать и белая креветка", - рассказывает о планах Надежда Копытина.

Сергей Коваленко считает, что наибольшую динамику роста показывают пресервы из морепродуктов в масляных заливках. "Основное развитие ассортимента происходит за счет введения новых заливок и рецептур", - говорит эксперт. При этом компания "Меридиан" недавно вывела на рынок пресервы из морепродуктов в рассоле. Линейка состоит из кальмаров, креветок, мидий и коктейля из морепродуктов в рассоле, вся продукция упакована в пластиковые банки по 430 г.

Компания "Марина" под брендом MarinaR представила на рынке широкий ассортимент морепродуктов в разнообразных заливках (кальмар в оливковом масле "Эллада", коктейль из морепродуктов в масле со специями "Мексикано" и т.п.) и соусах (кальмар и коктейль в сливочном соусе "Бешамель" и т.п.). Компания "Русское море" позиционирует свою продукцию как максимально полезную и натуральную. "Мы стремимся предоставить потребителю здоровую пищу с отсутствием ГМИ и низким содержанием уксуса в морепродуктах", - говорит Виталий Ажнин. В линейке морепродуктов "Медитерана" в коктейле из морепродуктов и в кальмарах - пониженное содержание уксуса, а в мидиях и креветках уксус вообще отсутствует.

Как полагает Надежда Копытина, довольно скоро произойдут изменения в системе дистрибуции морепродуктов. Во-первых, перспективным рынком сбыта становятся регионы. "Время, когда свыше 30% розничного рынка приходилось на столицу и Санкт-Петербург, остается в прошлом, - говорит эксперт. – Кроме того, если сейчас больший объем продаваемых морепродуктов приходится на продовольственные рынки и супермаркеты, то в будущем появятся специализированные торговые точки, в которых можно будет купить не только охлажденную свежую продукцию, но и пресервы".

Тунец. Экзотический на российском рынке продукт, набирающий популярность, - тунец. "Тунец не является традиционным продуктом в России, тогда как в Европе и Америке это основной потребляемый вид рыбы, - рассказывает Ольга Циос. – В общем объеме импорта консервов в 200 тыс. т в 2006 году доля тунца составила всего 1,78%". Тунец позиционируется в верхнеценовом и среднеценовом сегменте, но сам, несомненно, является премиум-продуктом. "Во-первых, рынок тунца на 100% импортный. Во-вторых, ввиду того, что соотношение цена – качество по этим продуктам соответствует классу премиум, вопросов по выбору ценовых диапазонов не возникает в принципе", - поясняет Ольга Циос. Поскольку свежий тунец очень сложно найти в России в магазинах, он дорог и требует особого способа приготовления, потребители предпочитают покупать консервированный, который активно используется для создания различных блюд. "Тунец – один из немногих видов рыб, которые не теряют своих полезных свойств при консервации. Тунец почти не содержит жира, являясь еще и диетическим продуктом, и производится с добавлением минимального количества соли для усиления вкуса", - говорит Ольга Циос. Консервированный тунец изготавливается из мороженой рыбы. Поэтому важным отличием и конкурентным преимуществом является использование "шоковой" заморозки: при данном виде заморозки, по словам эксперта, рыба практически не теряет своих полезных свойств и вкусовых качеств. "Консервы тунцовых брендов нашей компании изготавливаются именно таким способом – "шоковой" заморозки, - рассказывает Ольга Циос. - В ассортименте "Мистраль Трейдинг" на сегодняшний день два рыбных бренда: Fortuna и John West. Под брендом Fortuna - тунец кусочками в масле и в собственном соку, рубленый в масле и в собственном соку (сорт рыбы SkipJack), филе в собственном соку (сорт рыбы Yellow Fin). Второй бренд – John West. Ранее на российском рынке эта продукция из тунца была представлена под брендом Heinz. Для удобства и понимания на период ребрендинга продукция представлена под брендом John West/Heinz".

Традиционно русские. В отличие от морепродуктов и тунца, красная рыба (семга, лосось, горбуша) и икра - традиционно русские продукты, но заметное увеличение объемов продаж в этих сегментах отмечается не так давно. Одна из причин - это достаточно дорогие продукты, и отечественные потребители далеко не всегда могут себе позволить их купить – особенно это касается деликатесной красной рыбы и, конечно, икры. Сейчас же, при росте доходов населения, они становятся все более доступными для потребителя – в первую очередь столичного. "Годовой объем рынка красной рыбы (лососевые) в 2006 году составил $600 млн. 99% всех лососевых добывается на Дальнем Востоке, 70% вылова - 180 тыс. т – горбуша. Из них 30% уходит на экспорт в Японию, Китай и Корею, а 70% горбуши - 126 тыс. т – это внутреннее потребление: свежая рыба, икра, консервы, пресервы. Потребление лососевых в России в 2005 году равнялось 0,29 кг на человека в год", - описывает ситуацию на российском рынке красной рыбы Ольга Циос.

В виде консервов из лососевых выпускаются горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча и семга. "Наиболее традиционные для российского рынка продукты (например, горбуша, кета) находятся в среднем сегменте исходя из простой логики: консервы этих видов покупают потребители со средним уровнем дохода. Если уровень дохода начинает увеличиваться, то они либо автоматически переключаются на новый, более дорогой вид консервов, либо стараются отойти от потребления их как таковых в рамках суждения, что "консервы – это плохо и дешево", - говорит Ольга Циос. Пресервы из той же горбуши, семги, лосося очень популярны среди населения, несмотря на то что стоят гораздо дороже консервов.

Похоже, что самый удобный формат упаковки для красной рыбы, по мнению потребителей, – вакуумная (85,1% в натуральном и 91,9% в стоимостном выражении среди всех типов упаковки в период февраль – сентябрь 2007 года, данные "Nielsen Россия" в совокупном объеме розничных продаж в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге), - порциями весом 300-399 г (50,1% в натуральном выражении, 55,2% - в денежном) или 200-299 г (26,5% в натуральном и 25,9% в стоимостном выражении), филе одним куском (54% в натуральном и 59,7% в денежном выражении). Также популярны ломтики (30,8 и 33,1% соответственно). "Для этого сегмента чрезвычайно важны продажи в канале супер- и гипермаркетов. В Москве на их долю приходится 87% продаж в стоимостном выражении (без учета открытых рынков и павильонов). В Санкт-Петербурге доля канала еще больше - 93% в стоимостном выражении. Лидеры рынка имеют хорошую представленность в торговых точках и конкурируют за счет разнообразия предлагаемого ассортимента", - рассказывает эксперт компании "Nielsen Россия" Тамара Родионова. Лидерами рынка по объемам продаж в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, по данным "Nielsen Россия", являются (в алфавитном порядке): "Асто", "Марина", РОК (Рыбообрабатывающий комбинат), "Русское море", "Северная компания", частные марки сетей – их совокупная доля в период февраль – сентябрь 2007 года составила 75,7% в натуральном и 79,1% в стоимостном выражении. Согласно данным TNS Gallup Media за третий квартал 2007 года, самая известная и потребляемая в этом сегменте марка в России – "Русское море". Ее знают 47% населения России старше 16 лет, потребляют - 27,8%.

Икра. Ситуация на рынке красной икры аналогична сложившейся в сегменте деликатесной красной рыбы – темпы роста составляют 91% (данные "Nielsen Россия" за февраль – сентябрь 2007 года, по объемам продаж в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге). Как отмечает Федор Забара, красная икра стала обязательной составляющей ассортимента магазинов. Самые распространенные виды упаковки красной икры, по данным "Nielsen Россия", — жестяная банка (55% натурального и 48% стоимостного объема продаж) и стеклянная банка (порядка 40% натурального и 47% стоимостного объема продаж) объемом 100-199 г (65,46% в натуральном и 60,2% в стоимостном выражении). В Москве больше продается икры в жестяных банках (53,6% натурального и 48% стоимостного объема продаж). В Санкт-Петербурге на долю икры в жестяных банках приходится около 47% объема продаж в стоимостном выражении, а на икру в стеклянной банке — порядка 53%. И доля этой упаковки, по словам Тамары Родионовой, продолжает расти. В Екатеринбурге больше продается икры в жестяной банке (78% от общего объема продаж в стоимостном выражении). "Это может быть связано в первую очередь с уровнем дохода населения и сильными позициями локальных игроков, такими как "Медведь", "Шаланда-М", производящими подобную продукцию", - поясняет Тамара Родионова. Показательно, что доля стеклянной упаковки растет, и в период с февраля по сентябрь 2007 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 7% (данные "Nielsen Россия").

В связи с огромным интересом потребителей к икре практически все производители ввели этот продукт в свой ассортиментный портфель, причем не только красную икру, но и икру прочих рыб. "Недавно мы вывели на рынок новый продукт под ТМ "Умайсаги". Это икра мойвы – вкусный и полезный продукт, который пользуется популярностью у потребителей. На днях представили позицию премиум-класса – икра красная лососевых рыб "Златоглавая", - рассказывает о новинках компании "Русское море" Виталий Ажнин. С ноября 2007 года начала продажи красной икры компания "Меридиан". Лидерами на рынке красной икры, по данным "Nielsen Россия" за февраль – сентябрь 2007 года, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, являются компании (в алфавитном порядке): "Асто", "Русское море", РОК, "Северная компания", "Северо-Восточная компания". Их совокупная доля составила 59,4% в натуральном и 65,1% в денежном выражении. Все эксперты признают, что для рынка рыбных консервов и пресервов в целом, но особенно для сегментов красной рыбы и икры, характерна ярко выраженная сезонность: наиболее горячими месяцами становятся ноябрь и декабрь – в связи с новогодними праздниками. "В этот сезон продажи увеличиваются, как правило, на 20-25%", - говорит Федор Забара.

Рыбные бренды. Если говорить о рынке рыбных консервов и пресервов в целом, то эксперты отмечают появление все большего количества брендированной продукции. "Наблюдается устойчивая тенденция роста продаж брендованных консервов, так как их отличает стабильное качество", - рассказывает Наталия Антохина. "Потребитель становится все более требовательным и его отношение к тому или иному бренду строится в зависимости от того, насколько данный производитель может гарантировать качество своего продукта. То есть на этом рынке бренд выступает гарантией качества для потребителей", - объясняет Ольга Колмакова. Лидером на рынке СНГ Федор Забара называет бренд "Санта Бремор", далее следуют "Русское море", "Меридиан", "Марина". "Это наиболее крупные и узнаваемые бренды, заработавшие устойчиво хорошую репутацию среди потребителей", - рассказывает эксперт.

В целом, специалисты отмечают рост спроса на рыбную продукцию в России и, в связи с этим, очень хорошие перспективы у рынка рыбных консервов и пресервов. "В настоящее время наблюдается тренд к росту потребления рыбной продукции. Особенно явно эта динамика проявляется в Центральном регионе России. Если брать во внимание показатель рекомендуемого потребления рыбной продукции на человека в год - 22-24 кг, то в России наблюдается огромнейший ресурс потребления данного вида продукции, - рассказывает маркетолог ГК "Марина" Наталья Федоренко. – Нужно учесть также факт роста среднедушевого дохода населения, а также изменения менталитета – все большее предпочтение отдается здоровому качественному продукту. Причем статистика все чаще подтверждает, что ценовой фактор уже давно не определяет лояльности к продукции".

"Скорее всего, новые продукты будут появляться в премиальном сегменте и удовлетворять требованиям потребителя, связанным со стремлением покупать более здоровые и качественные продукты", - считает Ольга Колмакова. "На первый план выходит качество и удобство потребления. Именно поэтому хитами продаж становятся продукты, не требующие дополнительной обработки: пресервы из филе-кусочков или ломтиков, очищенные от шкурки и костей, и прочие продукты, готовые к столу", - добавляет Наталья Федоренко. "Россияне с каждым годом все больше работают и начинают ценить свое время. Поэтому спрос смещается в сторону готовой к употреблению продукции", - подтверждает Виталий Ажнин. Всплеск интереса к рыбным консервам и пресервам отметили и ритейлеры. Они начали производить эту продукцию под СТМ и, как показывают данные компании "Nielsen Россия", уже имеют неплохие позиции. "2007 год можно считать годом массового внедрения в ассортимент сетей рыбных пресервов под СТМ. В нашей сети "Вестер" под собственной торговой маркой представлены наиболее продаваемые позиции: кусочки семги и форели весом по 300 г, различные виды сельди и другие пресервы. Всего пока насчитывается 10 SKU, но это еще не предел и список будет расширяться", - говорит Федор Забара.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 6398
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003