Русский стандарт привлечет $500 млн у ABN Amro и Unicredit под залог карточных кредитов

Среда, 5 декабря 2007 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"Русский стандарт" нашел себе кредиторов среди западных инвестбанков. Предоставить ему $500 млн согласились ABN Amro и Unicredit. Сделка уже подписана, рассказал инвестбанкир, знакомый с некоторыми ее условиями. "Русский стандарт" продаст часть портфеля карточных кредитов на SPV, которое выступит заемщиком иностранных банков, после чего перечислит деньги "Русскому стандарту", пояснил он. Источник в Unicredit подтвердил, что сделка уже идет. "Это непубличная сделка, по структуре идентичная секьюритизации, — говорит он. — А отличие в том, что на выходе будет не выпуск облигаций, а кредит под залог потребкредитов". "Банк провел сделку по секьюритизации портфеля кредитных карт", — подтвердил представитель "Русского стандарта", отказавшись уточнить детали. Прибыль "Русского стандарта" за III квартал составила лишь 621 млн руб., хотя за первое полугодие банк Рустама Тарико заработал 9,8 млрд руб. В этот период на мировых рынках разразился кризис ликвидности, а "Русскому стандарту" под нажимом Роспотребнадзора и Генпрокуратуры пришлось отказаться от комиссий по потребительским кредитам — как по будущим, так и по действующим. В то же время поступившие от граждан процентные платежи выросли на 61,8% до 23,9 млрд руб., а комиссионные платежи по расчетным операциям — на 28% до 19,8 млрд руб. В условиях кризиса залоговые займы — хорошая возможность финансирования дальнейшего развития, ведь банкам тяжело занимать средства иными способами, считает аналитик Газпромбанка Михаил Зак. Из-за кризиса доверия к рыночным инструментам у инвесторов есть интерес к некотируемым долгам, а поскольку сделка обеспечена кредитами, ставка будет невысокой и может составить порядка 9,5-10% годовых, считает он. Управляющий директор Банка Москвы Денис Гаевский полагает, что "Русскому стандарту" придется платить не менее 10% годовых. А старший аналитик "Антанты пиоглобал" Максим Осадчий увязывает ставку по кредиту с доходностью евробондов банка, номинированных в долларах. 3 декабря доходность к погашению для еврооблигаций банка сроком до 2011 г. составила по средневзвешенной цене 13,08%, приводит пример Осадчий. В ABN Amro и Unicredit сделку прокомментировать не смогли. 

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1084
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Июнь 2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30