"Газпром" планирует разместить выпуск 15-летних еврооблигаций на сумму не менее $1 млрд.

"Ведомости", 15 июля. Газпром планирует разместить после 23июля 2004г. выпуск 15-летних еврооблигаций на сумму не менее $1млрд.; ожидаемая доходность- 8-9% годовых. Облигации выпустит Gazprom InternationalS.A., зарегистрированная специально для этих целей в Люксембурге. Лид-менеджерами выпуска являются банки ABN AMRO, Morgan Stanley и Merrill Lynch. Доходность по планируемому выпуску евробондов ожидается более низкой, чем текущая доходность по обращающемуся выпуску еврооблигаций Газпрома (9,2-9,3%), и чуть выше, чем по евробондам РФ,- около 8%. Планируемым еврооблигациям Газпрома, как ожидается, будет присвоен инвестиционный рейтинг. Облигации выпускаются под обеспечение экспортными контрактами.