Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > "ВымпелКом" занял по-крупному

"ВымпелКом" занял по-крупному

Четверг, 8 июля 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Российский сотовый оператор "ВымпелКом" (торговая марка "Би Лайн GSM") пополнил свои оборотные средства, выпустив на международном рынке облигации на общую сумму $450 млн. Это стало самым крупным заемом на российском сотовом рынке.

Полностью погасить евробонды "ВымпелКому" предстоит через пять лет, выплачивая каждые шесть месяцев купонный доход из расчета 10% годовых. Агентами по размещению еврооблигаций выступили банки UBS Warburg и JP Morgan.

Разместив евробонды, в "ВымпелКоме" пока не дают никаких комментариев. Специалист службы по связям с общественностью Артем Минаев, в частности, ссылается на юридические и финансовые службы компании, которые не готовы разглашать информацию. Тем временем эксперты отрасли говорят, что "ВымпелКому" срочно понадобились деньги на развитие сети и рефинансирование долгов.

Впервые "ВымпелКом" заговорил размещении евробондов в апреле 2004 г. Тогда предполагалось, что сотовый оператор выпустит еврооблигации на сумму около $300 млн. Однако после встречи с инвесторами в Европе, организованной банками-менеджерами UBS Warburg и JP Morgan, компания отложила продажу облигаций. "В первом квартале 2004 г. конъюнктура на международном рынке была хорошая. Однако к маю, началось ее ухудшение из-за риска роста процентных ставок в США. В результате "ВымпелКом" отказался от размещения в надежде на улучшение ситуации. Когда же в компании поняли, что ситуация не улучшится, выбрали наиболее подходящий момент и выпустили на рынок первый транш в размере $250 млн. Это позволило сотовому оператору удержать стоимость заимствования на приемлемом уровне и в начале этой недели разместить еще $200 млн по выгодной ставке", - рассказал репортеру ComNews.ru аналитик по долговому рынку компании "Атон" Алексей Ю.

Видимо, не надеясь в тот момент привлечь средства на зарубежном рынке, "ВымпелКом" в конце мая 2004 г. договорился со Сбербанком об открытии ему кредитной линии на сумму $130 млн. Ведь наличие в активе достаточных средств на финансирование проектов, является конкурентным преимуществом операторов сотовой связи. Тогда, казалось, что размер привлеченного кредита в значительной степени покрыл потребности "ВымпелКома" в дополнительном финансировании на ближайшие полгода. "ВымпелКом" объявлял, что на региональное развитие в 2004 г. намерен направить около $300 млн. При этом $130 млн – это уже половина средств, которых должно хватить, как минимум, на полгода", - говорил тогда репортеру CоmNews.ru начальник аналитического отдела ФК "УралСиб" Константин Чернышев.

По словам Артема Минаева, в целом "ВымпелКом" в 2004 г. планирует направить на развитие компании более $920 млн. Похоже, заняв $450 млн на международном финансовом рынке, "ВымпелКом" до конца года вряд ли вновь обратится к долговому рынку. "ВымпелКом" разместил облигации под 10% годовых. Это довольно высокая стоимость для евробондов. Однако, похоже, оператор не имеет достаточного поля для маневра. Сделка по покупке дальневосточного оператора "Даль Телеком Интернэшнл" практически закрывается, средства нужны ему сейчас, и, похоже, рассчитывать на закрома акционеров не приходится", - говорит аналитик компании "Финнам" Олег Шенкер.

Досье ComNews.ru

Менее года назад – в мае 2003 г. "ВымпелКом" выпустил трехлетние рублевые облигации на сумму 3 млрд руб. (что эквивалентно $97 млн) под 8,8 % годовых. Теперь компания вновь обратила свои взоры на зарубежный долговой рынок, где уже имела дебют в 2002 г, когда разместила евробонды на $250 млн.

В январе 2003 г. среди зарубежных инвесторов разметил евробонды на сумму $400 млн с пятилетним сроком обращения и другой участник "большой тройки" - сотовый оператор "Мобильные ТелеСистемы" (МТС). После чего МТС разместила еще и трехлетние облигации на ММВБ на сумму 5 млрд рублей. А на этой неделе МТС объявила, что возьмет синдицированный заем на сумму $500 млн у четырех международных банков.

Аналитки прогнозируют, что скоро прибегнет к эмиссии ценных бумаг на западных рынках и третий игрок – "МегаФон". До сих пор он брал кредиты на развитие у международного консорциума EBRD, "Сбербанка" и др. Кроме того, летом 2003 г. "МегаФон" выпустил рублевые облигации на сумму 1,5 млрд, а в апреле 2004 г. - еще на 1,5 млрд.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 387
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 40
Пользовательские интерфейсы для пожилых людей |
13: 20
Специалистами Toyoda Gosei создано рулевое колесо с датчиком хвата |
13: 20
Мотор с отдельной турбиной на каждый цилиндр |
15: 20
Поставки игровых мониторов выросли на 350% |
15: 00
Суд оправдал экс-начальника серовского КУМИ Александра Гребенева и его друга Станислава Исупова |
15: 00
В Серове разбойники зарезали двух продавщиц и ранили пенсионерку |
15: 00
Фильм "Вояджер: Дальше планет" на фестивале 360° |
14: 40
Эксклюзивный бандл Gran Turismo Sport включает... настоящий автомобиль |
14: 00
Скидки на современные смартфоны от Xiaomi и Huawei в GearBest |
13: 40
Результаты GeForce GTX 1070 Ti в ПО 3DMark на 6-10% выше, чем у разогнанной GTX 1070 |
13: 40
В оглашении приговора Исупову-Гребеневу объявлен перерыв. Фигуранты уехали на обед |
12: 40
Национальная ассоциация телерадиовещателей просит Apple добавить приемник FM в новые iPhone |
11: 20
Samsung обеспечит поддержку запуска Linux-дистрибутивов на смартфонах Galaxy S8 |
11: 20
Gartner считает, что iPhone X подстегнет продажи в мобильной индустрии в 2018 году |
10: 40
Почему я выбираю iPhone Plus вместо обычного iPhone |
10: 20
Samsung DeX будет работать на Lunix, но не полностью |
10: 20
Деревянный конструктор Ugears: как превратить игрушку в искусство |
10: 20
Zotac GeForce GTX 1080 Ti ArcticStorm Mini — самая маленькая 3D-карта GeForce GTX 1080 Ti |
09: 20
LG V30 с честью выдержал испытания блогера JerryRigEverything |
09: 20
В Театре Стива Джобса можно потрогать iPhone X (фото) |
09: 20
Как "лайкнуть" бумажную книгу: Facebook-печати в реальном мире |
08: 40
СК признал отсутствие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика |
08: 40
Блог. Алексей Навальный: «В Кремле решили» |
07: 00
Прогнозы некоторых экономистов относительно акций Apple не очень оптимистичны |
18: 00
В Нидерландах открыли первый в мире мост, созданный посредством 3D-печати |
16: 20
Pixel 2 обогнал по автономности Galaxy S8, Note 8 и iPhone 8 |
16: 20
Consumer Reports: Samsung Galaxy S8 — лучший смартфон на рынке |
15: 20
Новые ноутбуки Microsoft и Qualcomm смогут работать сутки от одной подзарядки |
15: 20
Американцы показали мобильный боевой лазер |
14: 20
Глава Qualcomm уверен, что они с Apple смогут уладить свой конфликт |
14: 20
Consumer Reports: На рынке нет смартфона лучше Galaxy S8 |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003