Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > "ВымпелКом" занял по-крупному

"ВымпелКом" занял по-крупному

Четверг, 8 июля 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Российский сотовый оператор "ВымпелКом" (торговая марка "Би Лайн GSM") пополнил свои оборотные средства, выпустив на международном рынке облигации на общую сумму $450 млн. Это стало самым крупным заемом на российском сотовом рынке.

Полностью погасить евробонды "ВымпелКому" предстоит через пять лет, выплачивая каждые шесть месяцев купонный доход из расчета 10% годовых. Агентами по размещению еврооблигаций выступили банки UBS Warburg и JP Morgan.

Разместив евробонды, в "ВымпелКоме" пока не дают никаких комментариев. Специалист службы по связям с общественностью Артем Минаев, в частности, ссылается на юридические и финансовые службы компании, которые не готовы разглашать информацию. Тем временем эксперты отрасли говорят, что "ВымпелКому" срочно понадобились деньги на развитие сети и рефинансирование долгов.

Впервые "ВымпелКом" заговорил размещении евробондов в апреле 2004 г. Тогда предполагалось, что сотовый оператор выпустит еврооблигации на сумму около $300 млн. Однако после встречи с инвесторами в Европе, организованной банками-менеджерами UBS Warburg и JP Morgan, компания отложила продажу облигаций. "В первом квартале 2004 г. конъюнктура на международном рынке была хорошая. Однако к маю, началось ее ухудшение из-за риска роста процентных ставок в США. В результате "ВымпелКом" отказался от размещения в надежде на улучшение ситуации. Когда же в компании поняли, что ситуация не улучшится, выбрали наиболее подходящий момент и выпустили на рынок первый транш в размере $250 млн. Это позволило сотовому оператору удержать стоимость заимствования на приемлемом уровне и в начале этой недели разместить еще $200 млн по выгодной ставке", - рассказал репортеру ComNews.ru аналитик по долговому рынку компании "Атон" Алексей Ю.

Видимо, не надеясь в тот момент привлечь средства на зарубежном рынке, "ВымпелКом" в конце мая 2004 г. договорился со Сбербанком об открытии ему кредитной линии на сумму $130 млн. Ведь наличие в активе достаточных средств на финансирование проектов, является конкурентным преимуществом операторов сотовой связи. Тогда, казалось, что размер привлеченного кредита в значительной степени покрыл потребности "ВымпелКома" в дополнительном финансировании на ближайшие полгода. "ВымпелКом" объявлял, что на региональное развитие в 2004 г. намерен направить около $300 млн. При этом $130 млн – это уже половина средств, которых должно хватить, как минимум, на полгода", - говорил тогда репортеру CоmNews.ru начальник аналитического отдела ФК "УралСиб" Константин Чернышев.

По словам Артема Минаева, в целом "ВымпелКом" в 2004 г. планирует направить на развитие компании более $920 млн. Похоже, заняв $450 млн на международном финансовом рынке, "ВымпелКом" до конца года вряд ли вновь обратится к долговому рынку. "ВымпелКом" разместил облигации под 10% годовых. Это довольно высокая стоимость для евробондов. Однако, похоже, оператор не имеет достаточного поля для маневра. Сделка по покупке дальневосточного оператора "Даль Телеком Интернэшнл" практически закрывается, средства нужны ему сейчас, и, похоже, рассчитывать на закрома акционеров не приходится", - говорит аналитик компании "Финнам" Олег Шенкер.

Досье ComNews.ru

Менее года назад – в мае 2003 г. "ВымпелКом" выпустил трехлетние рублевые облигации на сумму 3 млрд руб. (что эквивалентно $97 млн) под 8,8 % годовых. Теперь компания вновь обратила свои взоры на зарубежный долговой рынок, где уже имела дебют в 2002 г, когда разместила евробонды на $250 млн.

В январе 2003 г. среди зарубежных инвесторов разметил евробонды на сумму $400 млн с пятилетним сроком обращения и другой участник "большой тройки" - сотовый оператор "Мобильные ТелеСистемы" (МТС). После чего МТС разместила еще и трехлетние облигации на ММВБ на сумму 5 млрд рублей. А на этой неделе МТС объявила, что возьмет синдицированный заем на сумму $500 млн у четырех международных банков.

Аналитки прогнозируют, что скоро прибегнет к эмиссии ценных бумаг на западных рынках и третий игрок – "МегаФон". До сих пор он брал кредиты на развитие у международного консорциума EBRD, "Сбербанка" и др. Кроме того, летом 2003 г. "МегаФон" выпустил рублевые облигации на сумму 1,5 млрд, а в апреле 2004 г. - еще на 1,5 млрд.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 341
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

11: 00
Астрофизики собираются заснять горизонт событий черной дыры |
11: 00
Ученые обнаружили след самого большого динозавра |
11: 00
Российский дистрибутор Xiaomi получил право бороться с «серыми» поставками устройств бренда |
10: 40
Скидка на восстановленные Samsung Galaxy Note7 будет достигать 50%. Такие смартфоны не будут продаваться в США |
10: 20
UMIDIGI C NOTE — недорогой смартфон с отличными характеристиками |
10: 00
Владельцу гарантийного Samsung Galaxy S7 Edge отказали в обмене после того, как он не подписал соглашение о неразглашении |
09: 20
Количество вредоносного ПО для мобильных устройств за год выросло на 400% |
09: 20
MSI анонсирует видеокарты GeForce GTX 1080 Ti серий AERO, ARMOR и GAMING |
09: 00
Проблема безопасности похищенных хакерами 200 млн iCloud остается актуальной |
09: 00
Конгресс США одобрил законопроект, который позволит провайдерам торговать данными пользователей |
07: 20
Что случилось 28 03 2017? |
07: 00
Ассортимент Palit пополнили SSD серий UV-S и GF-S |
07: 00
Смартфон Ulefone Power 2 с мега-емким аккумулятором можно купить со скидкой |
07: 00
Сооснователь uCoz рассказал о решении закрыть коллективное медиа uPages менее чем через полгода после запуска |
07: 00
Магазин Samsung загорелся за день до презентации Galaxy S8 |
07: 00
Компания Alcatel-Lucent опубликовала код 8, 9 и 10 редакций Unix |
07: 00
Очередная встреча сообщества RuHaskell |
07: 00
OpenMotif 2.3.7 |
18: 40
Viber запустил стикеры для фото |
18: 40
Tinder объявил о начале тестирования веб-версии приложения |
17: 40
SSD Transcend MTE850 работают на очень высокой скорости |
17: 40
Смартфоны Samsung Galaxy Note7 официально вернутся в продажу |
17: 40
Производство чипов Apple A11 стартует в апреле |
17: 40
Смартфон Moto X (2017) в металлическом корпусе показался на фото |
17: 40
Xiaomi выпустит Mi Pad 3 в четырех цветах |
17: 40
NAS GnuBee GB-PC1 использует пассивное охлаждение воздухом |
17: 40
Я установил iOS 10.3 и снова поверил в Apple |
17: 00
Bozena Riot: мощная система для подавления уличных беспорядков |
17: 00
Почему взлетные полосы должны быть круглыми? |
17: 00
Microsoft опубликовала финальную версию глобального обновления Windows 10 до официальной презентации |
17: 00
Redaktr — онлайн-сервис для создания сайтов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Январь 2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31