Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > "ВымпелКом" занял по-крупному

"ВымпелКом" занял по-крупному

Четверг, 8 июля 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Российский сотовый оператор "ВымпелКом" (торговая марка "Би Лайн GSM") пополнил свои оборотные средства, выпустив на международном рынке облигации на общую сумму $450 млн. Это стало самым крупным заемом на российском сотовом рынке.

Полностью погасить евробонды "ВымпелКому" предстоит через пять лет, выплачивая каждые шесть месяцев купонный доход из расчета 10% годовых. Агентами по размещению еврооблигаций выступили банки UBS Warburg и JP Morgan.

Разместив евробонды, в "ВымпелКоме" пока не дают никаких комментариев. Специалист службы по связям с общественностью Артем Минаев, в частности, ссылается на юридические и финансовые службы компании, которые не готовы разглашать информацию. Тем временем эксперты отрасли говорят, что "ВымпелКому" срочно понадобились деньги на развитие сети и рефинансирование долгов.

Впервые "ВымпелКом" заговорил размещении евробондов в апреле 2004 г. Тогда предполагалось, что сотовый оператор выпустит еврооблигации на сумму около $300 млн. Однако после встречи с инвесторами в Европе, организованной банками-менеджерами UBS Warburg и JP Morgan, компания отложила продажу облигаций. "В первом квартале 2004 г. конъюнктура на международном рынке была хорошая. Однако к маю, началось ее ухудшение из-за риска роста процентных ставок в США. В результате "ВымпелКом" отказался от размещения в надежде на улучшение ситуации. Когда же в компании поняли, что ситуация не улучшится, выбрали наиболее подходящий момент и выпустили на рынок первый транш в размере $250 млн. Это позволило сотовому оператору удержать стоимость заимствования на приемлемом уровне и в начале этой недели разместить еще $200 млн по выгодной ставке", - рассказал репортеру ComNews.ru аналитик по долговому рынку компании "Атон" Алексей Ю.

Видимо, не надеясь в тот момент привлечь средства на зарубежном рынке, "ВымпелКом" в конце мая 2004 г. договорился со Сбербанком об открытии ему кредитной линии на сумму $130 млн. Ведь наличие в активе достаточных средств на финансирование проектов, является конкурентным преимуществом операторов сотовой связи. Тогда, казалось, что размер привлеченного кредита в значительной степени покрыл потребности "ВымпелКома" в дополнительном финансировании на ближайшие полгода. "ВымпелКом" объявлял, что на региональное развитие в 2004 г. намерен направить около $300 млн. При этом $130 млн – это уже половина средств, которых должно хватить, как минимум, на полгода", - говорил тогда репортеру CоmNews.ru начальник аналитического отдела ФК "УралСиб" Константин Чернышев.

По словам Артема Минаева, в целом "ВымпелКом" в 2004 г. планирует направить на развитие компании более $920 млн. Похоже, заняв $450 млн на международном финансовом рынке, "ВымпелКом" до конца года вряд ли вновь обратится к долговому рынку. "ВымпелКом" разместил облигации под 10% годовых. Это довольно высокая стоимость для евробондов. Однако, похоже, оператор не имеет достаточного поля для маневра. Сделка по покупке дальневосточного оператора "Даль Телеком Интернэшнл" практически закрывается, средства нужны ему сейчас, и, похоже, рассчитывать на закрома акционеров не приходится", - говорит аналитик компании "Финнам" Олег Шенкер.

Досье ComNews.ru

Менее года назад – в мае 2003 г. "ВымпелКом" выпустил трехлетние рублевые облигации на сумму 3 млрд руб. (что эквивалентно $97 млн) под 8,8 % годовых. Теперь компания вновь обратила свои взоры на зарубежный долговой рынок, где уже имела дебют в 2002 г, когда разместила евробонды на $250 млн.

В январе 2003 г. среди зарубежных инвесторов разметил евробонды на сумму $400 млн с пятилетним сроком обращения и другой участник "большой тройки" - сотовый оператор "Мобильные ТелеСистемы" (МТС). После чего МТС разместила еще и трехлетние облигации на ММВБ на сумму 5 млрд рублей. А на этой неделе МТС объявила, что возьмет синдицированный заем на сумму $500 млн у четырех международных банков.

Аналитки прогнозируют, что скоро прибегнет к эмиссии ценных бумаг на западных рынках и третий игрок – "МегаФон". До сих пор он брал кредиты на развитие у международного консорциума EBRD, "Сбербанка" и др. Кроме того, летом 2003 г. "МегаФон" выпустил рублевые облигации на сумму 1,5 млрд, а в апреле 2004 г. - еще на 1,5 млрд.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 322
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 21
МТС запустил приложение МТС ТВ на Apple TV |
16: 41
Угонщика заперли в машине через интернет |
16: 41
Криотехнологии: современные достижения и прогнозы на будущее |
16: 21
Одноклассники запустили денежные переводы группам |
16: 21
Доля Android Nougat растет, но крайне медленно |
16: 21
Кейс из России: Как «Атлас» продавал тесты в «Черную пятницу» при помощи онлайн-голосования в Facebook Live |
16: 01
HyperDrive превратит MacBook Pro 2016 действительно в Pro |
16: 01
Почему надо придумывать имена звездам |
16: 01
Чёрная дыра в центре галактики: без паники! |
16: 01
HTC One M9 начинает обновляться до Android Nougat |
16: 01
Суд отменил арест 9 млрд рублей IKEA после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова |
16: 01
Рождественская реклама 2016 года — Грустный Франкенштейн и кошачий бунт |
15: 41
ICQ для iOS научилась обрабатывать нейросетями видео и фото |
15: 41
Google научила свой искусственный интеллект мечтать |
15: 01
«Одноклассники» запустили денежные переводы администраторам сообществ |
14: 41
ВКонтакте научились упоминать пользователей в чатах |
14: 41
У какого айфона быстрее LTE – российского или американского? |
14: 41
Прочность титанового iPhone 7 проверили пистолетом |
14: 41
Смартфон Zuk Edge выйдет 7 декабря |
14: 41
Смартфон BLUBOO Dual доступен для презаказа |
14: 41
Одноплатный компьютер Firefly-RK399 собран на 6-ядерном процессоре |
14: 41
Google выпустил Android 7.1.1 Nougat для своих смартфонов |
14: 41
Флагманский смартфон LG G6 не боится воды |
14: 41
В смартфоне Uhans H5000 за $110 установлена АКБ емкостью 4500 мАч |
14: 41
Продажи умных часов Apple упали ниже плинтуса |
14: 41
Новую систему блокировки в iOS легко взломать |
14: 41
Google выпустила обновление Android 7.1.1 |
14: 41
Ключи и лампочки Томаса Эдисона пойдут с молотка |
14: 41
3D-моделирование зубов по фото и видео: новая технология |
14: 41
МТС запустила на Apple TV приложение с ТВ-каналами и кино по запросу |
14: 01
Онлайн-кинотеатр ivi вышел на рынки Америки и Европы для продвижения российских фильмов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003