"Транснефть" объявила итоги размещения пятилетних еврооблигаций объемом 500 млн долл. и 700 млн евро
ОАО "АК "Транснефть" сегодня, 21 июня, объявила итоги размещения пятилетних еврооблигаций объемом $500 млн и 700 млн евро, которое состоялось 19 июня. Как говорится в сообщении компании, облигации размещены под доходность 60 базисных пунктов к среднерыночным свопам, передает AK&M.
Совместными организаторами выпуска выступили Goldman Sachs, Citigroup и UBS.
Выпуск евробондов, номинированный в долларах США, приобрели фондовые менеджеры - 53%, пенсионные фонды и страховые компании - 14%, банки - 31% и другие - 2%. При этом большую часть облигаций (31%) приобрели инвесторы из США, а также Великобритании и Ирландии (43%). Остальную часть выпуска приобрели инвесторы из Германии и Австрии (5%), Азии (5%), стран Бенелюкса (5%), Скандинавии (5%) и Франции (3%).
Выпуск евробондов, номинированный в евро, приобрели фондовые менеджеры (57%), пенсионные фонды и страховые компании (29%), банки (13%) и прочие (1%). В географическом разрезе структура инвесторов выглядит следующим образом: 3% американские инвесторы, 25% Великобритания и Ирландия, 26% Германия и Австрия, 8% страны Бенилюкса, 7% Скандинавии, 4% Южной Европы, 3% другие страны.
"Поскольку данный выпуск еврооблигаций был последним в рамках финансирования строительства первой стадии проекта ВСТО, мы планировали дополнить нашу существующую базу инвесторов, которые приняли участие в дебютном выпуске еврооблигаций, инвесторами в выпуски, деноминированными в евро. Мы очень довольны высоким качеством заказов от европейских инвесторов, что позволило компании успешно диверсифицировать свою базу инвесторов", - цитируется в сообщении вице-президент Транснефти Сергей Григорьев.
Нефтепроводная система Восточная Сибирь - Тихий океан является важнейшим проектом Транснефти на ближайшие годы. Первая фаза проекта предусматривает строительство трубопровода общей мощностью 30 млн т нефти в год. Трубопровод позволит российским нефтяным компания экспортировать нефть в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Совместными организаторами выпуска выступили Goldman Sachs, Citigroup и UBS.
Выпуск евробондов, номинированный в долларах США, приобрели фондовые менеджеры - 53%, пенсионные фонды и страховые компании - 14%, банки - 31% и другие - 2%. При этом большую часть облигаций (31%) приобрели инвесторы из США, а также Великобритании и Ирландии (43%). Остальную часть выпуска приобрели инвесторы из Германии и Австрии (5%), Азии (5%), стран Бенелюкса (5%), Скандинавии (5%) и Франции (3%).
Выпуск евробондов, номинированный в евро, приобрели фондовые менеджеры (57%), пенсионные фонды и страховые компании (29%), банки (13%) и прочие (1%). В географическом разрезе структура инвесторов выглядит следующим образом: 3% американские инвесторы, 25% Великобритания и Ирландия, 26% Германия и Австрия, 8% страны Бенилюкса, 7% Скандинавии, 4% Южной Европы, 3% другие страны.
"Поскольку данный выпуск еврооблигаций был последним в рамках финансирования строительства первой стадии проекта ВСТО, мы планировали дополнить нашу существующую базу инвесторов, которые приняли участие в дебютном выпуске еврооблигаций, инвесторами в выпуски, деноминированными в евро. Мы очень довольны высоким качеством заказов от европейских инвесторов, что позволило компании успешно диверсифицировать свою базу инвесторов", - цитируется в сообщении вице-президент Транснефти Сергей Григорьев.
Нефтепроводная система Восточная Сибирь - Тихий океан является важнейшим проектом Транснефти на ближайшие годы. Первая фаза проекта предусматривает строительство трубопровода общей мощностью 30 млн т нефти в год. Трубопровод позволит российским нефтяным компания экспортировать нефть в Азиатско-Тихоокеанский регион.