Капитализация "Росинтер ресторантс" составила $384 млн

Понедельник, 4 июня 2007 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ОАО "Росинтер ресторантс холдинг" (РРХ) в ходе IPO заработало $100 млн, продав 26% акций. Капитализация компании составила $384 млн.

В пятницу РРХ объявила цену размещения акций — она составила $32 при установленном организатором IPO "Ренессанс Капитал" ценовом коридоре в $31-43. В ходе IPO компания продала 3,125 млн акций, или 26% от уставного капитала. Объем привлеченных средств составил $100 млн, капитализация — $384 млн. После завершения IPO "Росинтер" выпустил допэмиссию на 2,03 млн акций в пользу RIG Restaurants объемом $60 млн.

В ходе road show РРХ рассчитывала продать 4,1 млн акций (28,6% уставного капитала), а после размещения выпустить допэмиссию на $62,5 млн, в таком случае капитализация должна была составить $372,5-492,5 млн. Однако РРХ сократила пакет акций, предложенный инвесторам, на 2,6%. "Причина заключается в нестабильности фондовых рынков, прежде всего в России, и конъюнктуре последних российских IPO", — говорит источник "Ведомостей", близкий к руководству РРХ.

Пакет акций основного бенефициария РРХ Ростислава Ордовского-Танаевского-Бланко сократился с 85,83% до 61,3% (предполагалось до 60,1%), доля миноритарных акционеров — с 14,16% до 12,7% (предполагалось до 11,29%).

"Наши клиенты подавали заявки на покупку акций РРХ, но достаточно слабо. Их заявки шли по нижней границе — до $34 за акцию", — говорит аналитик ИК "Финам" Сергей Фильченков. Менеджер российской инвесткомпании, попросивший об анонимности, указал, что в его компании ажиотажа у частных инвесторов акции РРХ не вызвали.

Несмотря на то что РРХ разместилась ближе к нижней границе, аналитики назвали IPO успешным. "Коэффициент стоимости компании к продажам составил 1,76. По этому показателю премия к западным аналогам составляет 20-25%. Несмотря на то что капитал уходит с развивающихся рынков, премия обусловлена темпами роста выручки компании на уровне 30% в прошлом году и за первое размещение в этом секторе", — говорит аналитик "Центринвест Груп" Андрей Рожков. "У РРХ хороший потенциал роста: компания разместилась дешево, когда рост возобновится, инвесторы включат бумаги в портфели. При этом рост обеспечит развитие рынка", — говорит аналитик ИК "Финам" Сергей Фильченков.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 492
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Декабрь 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rating@Mail.ru