"Объединенные кондитеры" разместили облигации на ФБ ММВБ

23 мая 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО "Объединенные кондитеры-Финанс", 100%-ной дочерней компании ОАО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры" — крупнейшего производителя кондитерских изделий в России. По результатам конкурса, ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 7,70% годовых, что является самым низким значением купона по облигациям эмитентов пищевой промышленности за всю историю рынка негосударственных корпоративных облигаций. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 7,85%годовых.

В ходе размещения было подано 70 заявок инвесторов на общую сумму около 7 млрд. рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,00% до 8,10% годовых. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк.

Со-организаторами выпуска выступили: ММБ, Голдман Сакс, Банк Кредит Свисс (Москва), ВТБ-24, ИК "КапиталЪ", Коммерцбанк (Евразия), НОМОС-Банк, Росбанк, Связь-Банк, Банк "Сосьете Женераль Восток", Ханты-Мансийский Банк, ТрансКредитБанк.

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-6 купонов равна 7,70% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года – 21 мая 2010 г.
Все выплаты по выпуску гарантируются основной холдинговой компанией Группы — ОАО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры" (центр консолидации по МСФО), а также крупнейшими производственными предприятиями Группы — ОАО "Красный Октябрь", ОАО "Рот Фронт" и ОАО "КК Бабаевский" на основании Проспекта ценных бумаг.