Размещен дебютный выпуск кредитных нот (cln) Газбанка

Понедельник, 21 мая 2007 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

15 мая 2007г. был размещен дебютный выпуск кредитных нот (CLN) ЗАО АКБ "Газбанк" .Сумма сделки составила 100 млн. долл. США. Единственным организатором данного размещения выступил Банк Москвы, для которого эта сделка явилась дебютом на рынке долговых валютных инструментов. Инвестиционная компания БФА выступила в качестве ко-менеджера. ЗАО АКБ "Газбанк" первым в Самарской области привлек средства на международном рынке капитала. Заем привлечен в долларах США сроком на три года и двухлетним пут-опционом по номиналу. Купонная ставка по бумагам составила 9,75% годовых. Роудшоу были проведены в Москве, Лондоне и Сингапуре. Бумаги были размещены среди диверсифицированной группы инвесторов из Великобритании, стран континентальной Европы, Юго-Восточной Азии и России. Бумаги приобрели частные коммерческие банки, хедж-фонды, частные банки и компании по управлению активами. Привлеченные ресурсы будут использованы для финансирования приоритетных проектов банка, таких как потребительское кредитование и кредитование малого и среднего бизнеса, а также расширение программ ипотечного кредитования. По словам И.И. Гутковича, директора казначейства Газбанка, кредитные ноты довольно широко используются для пилотных выходов на международные рынки капитала, позволяя диверсифицировать рыночные риски и снизить зависимость от локального рынка кредитования. Помимо явных преимуществ в получении ресурсов по рыночным ставкам, выпуск нот имеет важнейшее значение в процессе формирования имиджа банка как привлекательного заемщика на международных финансовых рынках. Этот выпуск закладывает основы дальнейшего увеличения ресурсной базы банка и удешевления привлекаемых средств. "Мы удовлетворены работой с Банком Москвы по организации выпуска кредитных нот. Несмотря на дебютный выпуск для нас и для Банка Москвы, мы считаем, что размещение прошло успешно и позволит в будущем снизить стоимость финансирования для Газбанка. Выбор в пользу Банка Москвы был сделан не только из-за высокого рейтинга Банка и успешностью в размещении рублевых облигаций, а также из-за того, что на данный момент инвесторы уделяют более пристальное внимание ликвидности выпуска. Банк Москвы способен предложить поддержание двухсторонних котировок, сделки типа РЕПО по бумагам, что дает дополнительный сервис для инвесторов и, соответственно, повышает качество сделки." - говорит первый заместитель Председателя Правления Газбанка В.А. Семин.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 482
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Февраль 2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Rating@Mail.ru