Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > НорНикель хочет выпустить евробонды на $500 млн на срок до 10 лет

НорНикель хочет выпустить евробонды на $500 млн на срок до 10 лет

Четверг, 24 июня 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

НорНикель задумал дебютный выпуск евробондов на $500 млн на срок до 10 лет. Аналитики связывают эти планы НорНикеля с недавней покупкой 20% акций Gold Fields: деньги могут пойти как на погашение кредита, привлеченного для их покупки, так и на приобретение нового пакета.   До сих пор для финансирования своих проектов НорНикель предпочитал привлекать заемные средства в банках или использовать собственные средства. В результате общий долг группы был очень маленьким. По оценке Объединенной финансовой группы (ОФГ), на начало 2004 г. он составлял лишь $600 млн. Но теперь НорНикель наконец-то задумался и о выпуске дебютного еврооблигационного займа. «Компания сейчас изучает такую возможность, но никаких решений по поводу выпуска не принято», — заявил начальник управления по работе с инвесторами НорНикеля С. Поликарпов. От дальнейших комментариев на эту тему он воздержался, зато сразу два источника, знакомых с планами компании, пояснили, что речь может идти о пятилетнем займе в $500 млн, возможным организатором которого выступит Citigroup. Один из них, близкий к НорНикелю, говорит, что решение может быть принято не раньше конца лета — после получения кредитного рейтинга в Standard & Poors или Moodys. В самой Citigroup эту информацию не комментируют.   На что могут быть направлены средства от облигаций, в НорНикеле не говорят. Как следует из отчетности компании по международным стандартам за 2003 г., средств у нее вполне достаточно — на конец прошлого года на счетах НорНикеля находилось $954 млн денежных средств и их эквивалентов. Часть аналитиков предполагают, что средства нового займа пойдут на погашение части $800-миллионного кредита, привлекавшегося НорНикелем для покупки акций Gold Fields. НорНикель купил 20% акций этой компании в апреле, отдав за них около $1,16 млрд. Это одна из крупнейших российских инвестиций за рубежом.   Частично НорНикель финансировал ее за счет кредита в $800 млн, организованного для компании Citigroup. Кредит был выдан сроком всего лишь на полгода, зато без какого-либо обеспечения и по ставке всего LIBOR + 1,5% годовых. Если деньги не пойдут на рефинансирование долга, то не исключено, что НорНикель может направить их на покупку дополнительного пакета акций Gold Fields у какого-нибудь ее фонда-акционера напрямую.   Впрочем, не исключено, что НорНикель так и не решится выйти на рынок облигаций, так же как и его акционер — холдинг Интеррос. В начале года он также рассматривал возможность дебютного выпуска еврооблигаций на сумму $1 млрд. Предполагалось даже, что облигации могут быть конвертируемыми в акции НорНикеля. Но уже в марте в компании решили, что необходимости прибегать к выпуску еврооблигаций нет. Источник: Ведомости

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Ещё новости по теме:

16: 20
На космодроме «Восточный» построят стартововый комплекс за 58 млрд руб. |
16: 00
Производство нержавеющей стали требует глубокой модернизации |
15: 20
В Ульяновской области запущено производство шин Bridgestone |
15: 20
Вышли в финал кубка РСПМ и выиграли бронзу |
14: 20
Nordgold заключил кредитное соглашение с ЮниКредит Банком на сумму $75 млн |
14: 20
ОДК создаст для Газпрома газоперекачивающее оборудование |
13: 20
Продолжается строительство СК "Звезда" |
12: 20
Египет готов ввести пошлины на арматуру, но не решил, когда |
12: 20
ЭКЗ наращивает производственные мощности |
12: 20
На территории Нижегородской ярмарки хотят построить конгресс-центр |
12: 00
На Якутской ГРЭС-2 завершается монтаж основного оборудования |
11: 20
Самолет МС-21 «Иркут» совершил первый полет |
11: 20
ЕВРАЗ продает ГОК на Украине |
11: 20
Мечел-Сервис поставил арматуру для строительства кадетского училища в Карелии |
11: 00
Цветные металлы держат "нос по ветру" |
11: 00
Ведущий филиппинский производитель стали заключил соглашения с двумя российскими компаниями |
10: 20
Из-за аварии у энергетиков заводы РУСАЛа получали электричество с перебоями |
09: 40
ВИЗ-Сталь готовит молодые кадры на перспективу |
09: 40
ММК удостоился наград салона «Архимед-2017» |
09: 40
Якутуголь наращивает количество горной техники |
09: 40
Суда стран ЕАЭС получат доступ на внутренние водные пути Союза в упрощенном порядке |
09: 40
Слияние ThyssenKrupp и Tata Steel: выгодно, но недоступно |
09: 20
ЧЕТРА и ЧКЗЧ расширяют сотрудничество с конечными потребителями |
09: 20
Начался ремонт на руднике Норильского никеля |
08: 40
«Мечел» сообщает  о решениях Совета директоров. |
07: 01
Спрос на японскую хромомолибденовую сталь растет, но не в Японии |
07: 01
В апреле экспорт золота из Швейцарии снизился на 17% |
07: 01
Продажи Molymet снизились в I квартале на 15% |
07: 01
В Гондурасе не хотят отмены антидемпинговой пошлины на ввоз арматуры |
07: 01
Strategic Minerals сменила убыточность на прибыльность |
07: 01
Codelco получила в I квартале неожиданно высокую прибыль |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003