Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > НорНикель хочет выпустить евробонды на $500 млн на срок до 10 лет

НорНикель хочет выпустить евробонды на $500 млн на срок до 10 лет

Четверг, 24 июня 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

НорНикель задумал дебютный выпуск евробондов на $500 млн на срок до 10 лет. Аналитики связывают эти планы НорНикеля с недавней покупкой 20% акций Gold Fields: деньги могут пойти как на погашение кредита, привлеченного для их покупки, так и на приобретение нового пакета.   До сих пор для финансирования своих проектов НорНикель предпочитал привлекать заемные средства в банках или использовать собственные средства. В результате общий долг группы был очень маленьким. По оценке Объединенной финансовой группы (ОФГ), на начало 2004 г. он составлял лишь $600 млн. Но теперь НорНикель наконец-то задумался и о выпуске дебютного еврооблигационного займа. «Компания сейчас изучает такую возможность, но никаких решений по поводу выпуска не принято», — заявил начальник управления по работе с инвесторами НорНикеля С. Поликарпов. От дальнейших комментариев на эту тему он воздержался, зато сразу два источника, знакомых с планами компании, пояснили, что речь может идти о пятилетнем займе в $500 млн, возможным организатором которого выступит Citigroup. Один из них, близкий к НорНикелю, говорит, что решение может быть принято не раньше конца лета — после получения кредитного рейтинга в Standard & Poors или Moodys. В самой Citigroup эту информацию не комментируют.   На что могут быть направлены средства от облигаций, в НорНикеле не говорят. Как следует из отчетности компании по международным стандартам за 2003 г., средств у нее вполне достаточно — на конец прошлого года на счетах НорНикеля находилось $954 млн денежных средств и их эквивалентов. Часть аналитиков предполагают, что средства нового займа пойдут на погашение части $800-миллионного кредита, привлекавшегося НорНикелем для покупки акций Gold Fields. НорНикель купил 20% акций этой компании в апреле, отдав за них около $1,16 млрд. Это одна из крупнейших российских инвестиций за рубежом.   Частично НорНикель финансировал ее за счет кредита в $800 млн, организованного для компании Citigroup. Кредит был выдан сроком всего лишь на полгода, зато без какого-либо обеспечения и по ставке всего LIBOR + 1,5% годовых. Если деньги не пойдут на рефинансирование долга, то не исключено, что НорНикель может направить их на покупку дополнительного пакета акций Gold Fields у какого-нибудь ее фонда-акционера напрямую.   Впрочем, не исключено, что НорНикель так и не решится выйти на рынок облигаций, так же как и его акционер — холдинг Интеррос. В начале года он также рассматривал возможность дебютного выпуска еврооблигаций на сумму $1 млрд. Предполагалось даже, что облигации могут быть конвертируемыми в акции НорНикеля. Но уже в марте в компании решили, что необходимости прибегать к выпуску еврооблигаций нет. Источник: Ведомости

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Ещё новости по теме:

16: 21
Китай с коксом "перекрутил гайки", потом отпустил. Что будет дальше? |
15: 41
ЧМК обменивается опытом с ведущими предприятиями России |
15: 41
Алтай-Кокс достиг рекордного показателя энергоэффективности |
15: 01
Российские трубные компании успешно развивают импортозамещение |
14: 21
ЧЦЗ запустил мощный реактор |
14: 01
Имущество ШЗМК продают за 350 млн руб. |
14: 01
В Москве тестируют отечественный электробус |
14: 01
Лермонтовский ГОК восстановит производство |
13: 41
Имущество Шадринского ЗМК продают за 350 млн руб. |
13: 01
Росэлектроника разработала собственные варикапы |
12: 41
Римера развивает производство блочно-модульных конструкций |
12: 21
Прогрессирующая слабость. Мировой рынок металлургического сырья: 11-19 января |
12: 01
СУЭК нарастил добычу и продажи |
12: 01
ГП "Стальные конструкции" поставляет профлист для Севастопольской ПГУ-ТЭС |
12: 01
Испытательный центр Трубодетали прошел аккредитацию на соответствие требованиям ГОСТ |
12: 01
Чепецкий механический завод получил крупный контракт |
12: 01
«Калашников» может удвоить выпуск оружия |
11: 41
Северсталь увеличила производство стали в 2016 г. |
11: 41
В Мордовии предполагается модернизация систем водобснабжения |
11: 21
Северсталь объявляет операционные результаты за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2016 года |
10: 41
Цветные металлы растерялись перед инаугурацией Трампа? |
10: 41
Polymetal купила половину крупнейшего неразработанного месторождения серебра в России |
10: 01
Полиметалл будет участвовать в освоении Прогноза |
09: 41
Индекс цен в металлоторговле впервые в этом году двинулся вниз: -3,49 пункта, до отметки 539,17 |
09: 41
В США определена демпинговая маржа на китайский толстый лист |
09: 01
Низкая активность покупателей заставляет снижать цены |
08: 02
Экспорт черного лома из США снизился в январе-ноябре на 4% |
08: 02
Rio Tinto и Chinalco распустили СП, искавшее медь в Китае |
08: 02
Angang повышает цены на сталь для февраля |
08: 02
Posco завершит модернизацию мощнейшей доменной печи |
08: 02
Baosteel повышает большинство цен на стальной прокат для февраля |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003