Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > НорНикель хочет выпустить евробонды на $500 млн на срок до 10 лет

НорНикель хочет выпустить евробонды на $500 млн на срок до 10 лет

Четверг, 24 июня 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

НорНикель задумал дебютный выпуск евробондов на $500 млн на срок до 10 лет. Аналитики связывают эти планы НорНикеля с недавней покупкой 20% акций Gold Fields: деньги могут пойти как на погашение кредита, привлеченного для их покупки, так и на приобретение нового пакета.   До сих пор для финансирования своих проектов НорНикель предпочитал привлекать заемные средства в банках или использовать собственные средства. В результате общий долг группы был очень маленьким. По оценке Объединенной финансовой группы (ОФГ), на начало 2004 г. он составлял лишь $600 млн. Но теперь НорНикель наконец-то задумался и о выпуске дебютного еврооблигационного займа. «Компания сейчас изучает такую возможность, но никаких решений по поводу выпуска не принято», — заявил начальник управления по работе с инвесторами НорНикеля С. Поликарпов. От дальнейших комментариев на эту тему он воздержался, зато сразу два источника, знакомых с планами компании, пояснили, что речь может идти о пятилетнем займе в $500 млн, возможным организатором которого выступит Citigroup. Один из них, близкий к НорНикелю, говорит, что решение может быть принято не раньше конца лета — после получения кредитного рейтинга в Standard & Poors или Moodys. В самой Citigroup эту информацию не комментируют.   На что могут быть направлены средства от облигаций, в НорНикеле не говорят. Как следует из отчетности компании по международным стандартам за 2003 г., средств у нее вполне достаточно — на конец прошлого года на счетах НорНикеля находилось $954 млн денежных средств и их эквивалентов. Часть аналитиков предполагают, что средства нового займа пойдут на погашение части $800-миллионного кредита, привлекавшегося НорНикелем для покупки акций Gold Fields. НорНикель купил 20% акций этой компании в апреле, отдав за них около $1,16 млрд. Это одна из крупнейших российских инвестиций за рубежом.   Частично НорНикель финансировал ее за счет кредита в $800 млн, организованного для компании Citigroup. Кредит был выдан сроком всего лишь на полгода, зато без какого-либо обеспечения и по ставке всего LIBOR + 1,5% годовых. Если деньги не пойдут на рефинансирование долга, то не исключено, что НорНикель может направить их на покупку дополнительного пакета акций Gold Fields у какого-нибудь ее фонда-акционера напрямую.   Впрочем, не исключено, что НорНикель так и не решится выйти на рынок облигаций, так же как и его акционер — холдинг Интеррос. В начале года он также рассматривал возможность дебютного выпуска еврооблигаций на сумму $1 млрд. Предполагалось даже, что облигации могут быть конвертируемыми в акции НорНикеля. Но уже в марте в компании решили, что необходимости прибегать к выпуску еврооблигаций нет. Источник: Ведомости

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Ещё новости по теме:

18: 20
На Уфалейникеле открыто конкурсное производство |
18: 20
ФРП одобрил заем "Калашникову" на разработку новых видов гражданского стрелкового оружия |
18: 00
С 1 ноября на метизном рынке изменятся цены на продукцию |
17: 20
Группа НЛМК выплатит дивиденды за III квартал 2017 г. |
16: 40
Трансмашхолдинг продемонстрировал построение эффективной производственной системы |
16: 40
Дан старт проектированию инновационного судна «Пионер-М» |
16: 20
НЗМК сдал объект склада ГСМ на базе металлоконструкций |
15: 40
В Москве запустили двухэтажный «Аэроэкспресс» |
14: 40
В Московской области установили 6 км металлических отбойников |
14: 00
Прежние владельцы Essar Steel хотят вернуть себе компанию с помощью российского капитала |
14: 00
Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии производственному комплексу Компании Металл Профиль в Лобне |
13: 40
КамАЗ начнет поставку коленвалов для Volkswagen в 2018 г. |
12: 40
Доля продаж иномарок российской сборки превысила 60% |
12: 20
Унылая пора. Мировой рынок металлургического сырья: 19-26 октября |
12: 00
Потребление алюминия в Китае будет расти быстрее чем ВВП |
11: 40
Перевозки ФГК на Юго-Восточной железной дороге выросли на 53% |
11: 20
Операционные результаты транспортной компании «Восток1520» за 9 месяцев 2017 г. |
11: 00
Северсталь объявляет о продаже предприятия «Днепрометиз» |
10: 40
Иранской компании могут не разрешить купить электродуговую печь в Корее |
10: 40
ТМК высоко оценила преимущества использования ГБЖ Металлоинвеста |
10: 20
Работницы ММК стали фотомоделями фирменного календаря |
09: 40
На ЧМК определили самых метких стрелков |
09: 20
ОВК: производство вагонов за 9 месяцев выросло на 24% |
09: 20
Работники Стойленского ГОКа удостоены высоких наград |
09: 00
Индия ввела антидемпинговые пошлины на нержавеющую сталь |
08: 00
За 9 месяцев 2017 г. объём перевозок судами Северо-Западного пароходства составил 4,2 млн т |
08: 00
На Алтай-Коксе определили лучшего слесаря-ремонтника |
07: 00
Вертолеты России поставили государственному заказчику три Ми-8АМТШ |
07: 00
Крафт групп наращивает поставки в магазины сети DIY «Leroy Merlin» |
07: 00
На мировом рынке никеля сохранится дефицит |
07: 00
Магнитогорские мехатроники помогли сборной России завоевать первое место |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Декабрь 2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31