"Коммерсант": просрочки по кредитам угрожают банковской системе

Банк России в понедельник обнародовал сводную статистическую информацию по 30 крупнейшим банкам по состоянию на 1 января 2007 года. Согласно опубликованным данным, за 2006 год объем просроченной задолженности резко вырос в абсолютном и в относительном выражении. Если на 1 января 2006 года просроченная задолженность физических лиц банкам составляла чуть более 10 млрд руб., то на 1 января 2007 года эта цифра увеличилась больше чем в три раза – до почти 33 млрд руб. В процентном соотношении с общим объемом кредитования физических лиц просрочка за 2005 год составила 1%, а за 2006-й – уже 1,94%, то есть почти в два раза больше. Столь резкая динамика в этом секторе отмечается впервые, отмечает "Коммерсант". Так, рост объема просроченных кредитов в общем объеме кредитования физических лиц в 2005 году по сравнению с 2004-м составил всего 0,2%.
Эксперты уверены, что цифры, полученные ЦБ, не отражают реального состояния дел в банковском секторе и в действительности ситуация значительно хуже. "Данные Банка России основываются на официальной информации, предоставляемой банками в ЦБ, в которой банки стремятся приукрасить действительность. Возможностей для этого достаточно,– говорит старший аналитик компании "Атон-Брокер" Рустам Баташев. – Реальная картина намного хуже, особенно по банкам, занимающимся только розничным кредитованием". Так, согласно официальной отчетности по МСФО одного из лидеров рынка экспресс-кредитования "Хоум Кредит энд Финанс банка", уровень его "плохих долгов" составляет около 15%, а по данным агентства "Русрейтинг", приближается к 30%. По мнению Баташева, с учетом указанных оговорок реальный объем просрочки на банковском рынке составляет не менее 4%, а в сегменте беззалогового кредитования – в разы больше. Оценка старшего вице-президента Связь-банка Аркадия Комягинского более жесткая – 6-7%.
Участники рынка считают высокие темпы роста просрочки по кредитам физических лиц угрожающими. "По западноевропейским стандартам критическим в зависимости от структуры кредитного портфеля банка и размера процентных ставок считается уровень просрочки в 5% и выше",– говорит гендиректор ЦЭА "Интерфакс" Михаил Матовников. По его мнению, двукратный скачок объема просрочки по физлицам в 2006 году обусловлен эффектом накопления. "Просрочка выявляется не сразу и с течением времени в абсолютном выражении лишь растет,– говорит Матовников.– При этом в относительном выражении динамика роста просрочки меньше, чем в абсолютном, в связи с высокими темпами роста объемов кредитования". По официальной статистике ЦБ, рынок кредитования физических лиц в прошлом году вырос на 60%, а его объем составил 1,6 трлн руб.
По мнению экспертов, причиной увеличения объема "плохих долгов" физических лиц является агрессивная кредитная политика банков. "Именно в 2006 году произошло качественное насыщение необеспеченной кредитной базы в розничных услугах,– поясняет аналитик по банковскому сектору инвестгруппы "Капитал" Сергей Галкин.– Для того чтобы темпы просроченной задолженности начали снижаться, банки должны более тщательно отбирать клиентов. А за прошедший год клиентская база по самым рисковым кредитам только росла". По мнению вице-президента МДМ-банка Анатолия Крайникова, ситуация усугубляется условиями работы банков с торговыми сетями, которые требуют снижать процент отказов в выдаче кредитов.
Банк России неоднократно высказывал озабоченность ростом рисков невозвратов в сегменте розничного кредитования. В частности, глава ЦБ Сергей Игнатьев еще прошлым летом пообещал "вплотную заняться этим вопросом". Однако пока регулятор смог лишь обязать банки с 1 июля 2007 года раскрывать эффективную ставку по кредитам. По мнению участников рынка, эти меры ситуацию не исправят. "Получая экспресс-кредит, человек смотрит не на ставку, а на сумму ежемесячных выплат, которую ему раскрывает банк,– говорит Анатолий Крайников. – При учете того, что технология продаж в банках не изменится, заемщики вряд ли будут обращать серьезное внимание на эффективную ставку, а других мер по борьбе с невозвратами ЦБ пока не принял". "В Казахстане, например, эффективную ставку давно раскрывают, но на скорость кредитования и уровень невозвратов это никак не повлияло",– соглашается Рустам Баташев. При этом цели банкиров и ЦБ изначально расходятся. "Цель розничной деятельности банка – не минимизировать просрочку, а максимизировать прибыль при определенном уровне просрочки,– говорит Михаил Матовников.– Резкое же сокращение рисков может привести к сокращению прибыли. Цель же ЦБ – минимизировать риски в банковском секторе". Исходя из этого участники рынка не исключают вероятности кризиса невозвратов, что, свою очередь, приведет к кризису ликвидности в банковском секторе.
Выход из ситуации, по мнению аналитиков, в диверсификации розничного бизнеса за счет менее рисковых сегментов.