РусАл привлечет кредит на $1 млрд.
ОАО "Русский Алюминий" (Русал) до конца этого года привлечет синдицированный кредит на $1 млрд.
Как сообщил один из источников в банковских кругах, организаторами кредита выступят Citibank, Natexis Banque Populaires, BNP Paribas (Suisse) SA, Calyon. Другой источник также назвал эти банки и добавил, что сейчас идут переговоры о сроках предоставляемого кредита. "Точно, что это будет не долгосрочный кредит", – сказал он.
Как сообщалось, в сентябре Русал получил синдицированный кредит в размере $2 млрд. В июле этого года компания завершила сделку по привлечению синдицированного кредита, при этом объем заявок на участие превысил первоначально предполагаемый размер займа в сумме $1,5 млрд и составил более $2,6 млрд как результат высокого спроса со стороны большого числа банков. Тогда по результатам переговоров Русал и банки-организаторы пришли к соглашению об увеличении суммы синдицированного кредита до $2 млрд. Кредит был получен двумя траншами – $1,5 млрд и $500 млн соответственно, получение второй части кредита состоялось 5 сентября.
Согласно условиям кредита, его первая часть была предоставлена банками ABN Amro NV., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas (Suisse) SA, Calyon, Citibank NA, Natexis Banque Populaires, выступившими в качестве уполномоченных организаторов сделки и гарантировавшими андеррайтинг первоначальной суммы кредита в размере $1,5 млрд. На этапе синдикации к сделке присоединились следующие банки: уполномоченные организаторы – Bayerische LB, HSBC, HSH Nordbank, Mizuho, SMBC, ведущие организаторы – DZ Bank, Commerzbank, ING Bank, KBC Bank, KfW, Rabobank, RZB, Sanpaolo IMI SpA, организатор – Nord LB, ведущие менеджеры – BAWAG, Banca Intesa, Banque Cantonale Vaudoise, BBVA, Credit Suisse, DekaBank, Erste Bank, IKB, LRP, NM Rotschild Sons, Ost West, Sachsen LB.
Полученные средства Русал планировал использовать в основном на рефинансирование текущей задолженности, а также на другие корпоративные цели.
Как сообщил один из источников в банковских кругах, организаторами кредита выступят Citibank, Natexis Banque Populaires, BNP Paribas (Suisse) SA, Calyon. Другой источник также назвал эти банки и добавил, что сейчас идут переговоры о сроках предоставляемого кредита. "Точно, что это будет не долгосрочный кредит", – сказал он.
Как сообщалось, в сентябре Русал получил синдицированный кредит в размере $2 млрд. В июле этого года компания завершила сделку по привлечению синдицированного кредита, при этом объем заявок на участие превысил первоначально предполагаемый размер займа в сумме $1,5 млрд и составил более $2,6 млрд как результат высокого спроса со стороны большого числа банков. Тогда по результатам переговоров Русал и банки-организаторы пришли к соглашению об увеличении суммы синдицированного кредита до $2 млрд. Кредит был получен двумя траншами – $1,5 млрд и $500 млн соответственно, получение второй части кредита состоялось 5 сентября.
Согласно условиям кредита, его первая часть была предоставлена банками ABN Amro NV., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas (Suisse) SA, Calyon, Citibank NA, Natexis Banque Populaires, выступившими в качестве уполномоченных организаторов сделки и гарантировавшими андеррайтинг первоначальной суммы кредита в размере $1,5 млрд. На этапе синдикации к сделке присоединились следующие банки: уполномоченные организаторы – Bayerische LB, HSBC, HSH Nordbank, Mizuho, SMBC, ведущие организаторы – DZ Bank, Commerzbank, ING Bank, KBC Bank, KfW, Rabobank, RZB, Sanpaolo IMI SpA, организатор – Nord LB, ведущие менеджеры – BAWAG, Banca Intesa, Banque Cantonale Vaudoise, BBVA, Credit Suisse, DekaBank, Erste Bank, IKB, LRP, NM Rotschild Sons, Ost West, Sachsen LB.
Полученные средства Русал планировал использовать в основном на рефинансирование текущей задолженности, а также на другие корпоративные цели.