"Система-Галс" установила цену на глобальные депозитарные расписки

Пятница, 3 ноября 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ОАО "Система-Галс" установило цену на глобальные депозитарные расписки (GDR), размещаемые в ходе IPO, на уровне $10,7, говорится в сообщении компании.

Эта цена примерно соответствует середине ценового диапазона, установленного ранее - $9,6-11,45 за депозитарную расписку. Одной акции соответствует 20 GDR. Цена акции определена в $214 (коридор составлял $192 - 229). "Система-Галс" размещает 1 млн. 738 тыс. 650 дополнительных акций в форме GDR, 112 171 акцию продает акционер компании - АФК "Система".

Книга заявок на акции и депозитарные расписки была переподписана более чем в 5 раз по цене размещения. Интерес к бумагам проявило более 170 "высококачественных" инвесторов из США, Европы и Азии, сообщает "Система-Галс". Компания получит от IPO около $396 млн., АФК - $24 млн. Таким образом, общий объем размещения составит $420 млн., капитализация "Системы-Галс" - $2,1 млрд. Среди инвесторов будет размещено примерно 16,75% от увеличенного уставного капитала компании.

Лид-менеджерами IPO являются UBS, Deutsche Bank и Nomura International, соорганизаторами - "Атон" и Dresdner Kleinwort. Организаторы получили опцион на выкуп дополнительных 168 тыс. 256 акций в форме GDR в течение 30 дней.

GDR компании будут торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE) по тикером "HALS". Обыкновенные акции включены в котировальные списки "В" ФБ ММВБ и МФБ. "Условные" торги GDR "Системы-Галс" начались на LSE в пятницу. Ожидается, что 8 ноября в 11:00 мск расписки будут добавлены в официальный листинг биржи.

Компания намерена направить 70-80% привлеченных средств на развитие существующих проектов, оставшиеся 20-30% - на приобретение девелоперских компаний в России и СНГ. Сообщает "Интерфакс".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 963
Рубрика: Недвижимость


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003