Английские инвесторы купили 47% участия в 200-миллионном кредите для "Казаньоргсинтеза"
Инвесторы из Великобритании приобрели 47% выпуска 5-летних нот участия в кредите (loan participation notes, LPN) ОАО "Казаньоргсинтез" на общую сумму 200 млн долл., размещение которых завершилось на прошлой неделе, говорится в пресс-релизе общества.
Согласно сообщению, в частности, инвесторы из Восточной Европы купили 29% выпуска, из Швейцарии - 9%, из Азии - 5%. В структуре покупателей нот 63% приходится на банки, 27% - на инвестиционные фонды, 10% - на частных инвесторов. "Казаньоргсинтез", отмечается в пресс-релизе, провел масштабную презентацию в Европе и Азии, в рамках которой с предложением ознакомилось более 125 инвесторов. Интерес инвесторов к бумагам был, в частности, обусловлен благоприятными рыночными условиями.
ABN Amro выступил единственным лид-менеджером и букраннером выпуска. В настоящее время LPN проходят процедуру листинга на Лондонской фондовой бирже.
В целом "Казаньоргсинтез" удовлетворен итогами размещения нот, отмечает пресс-служба. "Для нас это первый опыт привлечения капитала посредством размещения долговых публичных инструментов на иностранных рынках. В целом мы довольны результатами и тем, какой интерес проявили инвесторы к компании и предложению. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующего долга и оптимизацию структуры капитала компании", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО Леонида Алехина.
Как сообщалось ранее, "Казаньоргсинтез" завершил размещение нот участия в кредите на 200 млн долл., доходность выпуска составила 9,25% годовых. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor"s присвоило выпуску предварительный рейтинг "В-", Fitch - "В". Ранее компания планировала разместить облигации на 200 млн осенью 2005 г., позже размещение было перенесено "в связи с изменением не в лучшую сторону конъюнктуры рынка".
ОАО "Казаньоргсинтез" является одним из крупнейших производителей полиэтилена и полиэтиленовых труб в России. Компания производит более 170 видов различной химической продукции общей массой более 1 млн т в год.
Согласно сообщению, в частности, инвесторы из Восточной Европы купили 29% выпуска, из Швейцарии - 9%, из Азии - 5%. В структуре покупателей нот 63% приходится на банки, 27% - на инвестиционные фонды, 10% - на частных инвесторов. "Казаньоргсинтез", отмечается в пресс-релизе, провел масштабную презентацию в Европе и Азии, в рамках которой с предложением ознакомилось более 125 инвесторов. Интерес инвесторов к бумагам был, в частности, обусловлен благоприятными рыночными условиями.
ABN Amro выступил единственным лид-менеджером и букраннером выпуска. В настоящее время LPN проходят процедуру листинга на Лондонской фондовой бирже.
В целом "Казаньоргсинтез" удовлетворен итогами размещения нот, отмечает пресс-служба. "Для нас это первый опыт привлечения капитала посредством размещения долговых публичных инструментов на иностранных рынках. В целом мы довольны результатами и тем, какой интерес проявили инвесторы к компании и предложению. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующего долга и оптимизацию структуры капитала компании", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО Леонида Алехина.
Как сообщалось ранее, "Казаньоргсинтез" завершил размещение нот участия в кредите на 200 млн долл., доходность выпуска составила 9,25% годовых. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor"s присвоило выпуску предварительный рейтинг "В-", Fitch - "В". Ранее компания планировала разместить облигации на 200 млн осенью 2005 г., позже размещение было перенесено "в связи с изменением не в лучшую сторону конъюнктуры рынка".
ОАО "Казаньоргсинтез" является одним из крупнейших производителей полиэтилена и полиэтиленовых труб в России. Компания производит более 170 видов различной химической продукции общей массой более 1 млн т в год.