"Газпрома" о разместит три выпуска рублевых облигаций серии А объемом 5 млрд. руб. каждый

Совет директоров "Газпрома" 25 мая 2004 г. принял решение о размещении трех выпусков рублевых облигаций серии А объемом 5 млрд. руб. каждый, со сроком обращения три года, четыре года и пять лет.

Облигации планируется разместить в 2004-2005 гг., в зависимости от состояния рынка и потребности компании в денежных средствах, сообщили РИА ТЭК в компании.

Планируется получить регистрацию сразу всех трех выпусков облигаций. Одновременная регистрация позволит оперативно реагировать на состояние рынка и принимать решение о дате размещения того выпуска, который имеет наилучшие параметры для текущей рыночной конъюнктуры.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений, необходимых для поддержания текущих производственных мощностей, реализации новых перспективных проектов, а также для рефинансирования краткосрочной задолженности и оптимизации долгового портфеля компании.

Первый облигационный рублевый заем серии А1 в объеме 3 млрд. руб. был размещен ОАО "Газпром" в июле 1999 г. и погашен в апреле 2003 года. Второй заем серии А2, в объеме 5 млрд. руб., состоялся в ноябре 2002 года.

3 февраля 2004 г. ОАО "Газпром" успешно разместило на российском рынке облигации серии А3 на сумму 10 млрд. руб. со сроком обращения три года. Облигации были размещены по цене 100,69% от номинала, что соответствует эффективной доходности в 8% годовых. Заем стал крупнейшим по объему в истории российского рынка корпоративных заимствований.