Определена ставка первого купона по облигациям ООО "Инвесткомпания "Рубин"
Ставка первого купона по облигациям ООО "Инвесткомпания "Рубин" (100% "дочка" ОАО МТЗ "Рубин") на 1,2 млрд. рублей на конкурсе в ходе размещения определена в размере 12,5% годовых. Об этом М2 сообщили в пресс-службе МТЗ "Рубин".
Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО "Инвесткомпания "Рубин" был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 07 сентября 2006 года, государственный регистрационный номер 4-01-36178-R.
Размещение выпуска проходит во вторник на ФБ ММВБ по открытой подписке по номиналу. Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. рублей. Объём выпуска составляет 1,2 млрд. рублей, срок обращения – 3 года. Дата погашения: 1092 день с даты начала размещения (13.10.2009 г.).
Цена первичного размещения составляет 100% от номинальной стоимости бумаг. Облигации имеют 6 купонных периодов. Ставка второго купона равна первому, ставки третьего-шестого купона определяет эмитент. Периодичность выплаты купонов по облигациям – 2 раза в год. Проспект эмиссии предусматривает годовую оферту по выкупу облигаций по цене 100% от номинала.
Организаторами выпуска являются Банк ЗЕНИТ и Банк Москвы. Со-организатор - АйСиАйСиАй Банк Евразия. Андеррайтеры выпуска – АБ "ОРГРЭСБАНК" и Банк Москвы. Со-андеррайтеры – Инвестиционный Банк "ВЕСТА", КБ "РУБЛЕВ", КБ "Соцгорбанк", УК "СОЛИД-Менеджмент".
"Инвесткомпания "Рубин" (Москва) - создана в августе 2005 года и является 100% дочерней компанией ОАО МТЗ "Рубин". Компания планирует оказывать услуги по централизованному привлечению денежных средств для разработки и реализации инвестиционных проектов в строительной отрасли. Привлеченные средства будут направляться на финансирование девелоперской деятельности ОАО МТЗ "Рубин" и его дочерних обществ.
Основным видом деятельности МТЗ "Рубин" является управление и строительство офисно-деловых, гостинично-деловых и торгово-развлекательных центров и жилых комплексов. "Рубин" владеет и управляет коммерческой недвижимостью в Москве общей площадью 147 тыс. кв. м, включающей в себя "Торговый комплекс "Горбушкин Двор" и офисный комплекс класса "В" "Деловой центр "Рубин". Рыночная стоимость этой недвижимости составляет $400 млн.
Выручка ОАО "МТЗ "Рубин" по итогам 2005 года составила 1,1 млрд. руб. без НДС, по итогам первых шести месяцев 2006 года - 670 млн. рублей. Чистая прибыль – 168 млн. руб. и 130 млн. руб., соответственно, EBITDA за 1-е полугодие 2006 года - 288 млн. руб. Ожидается, что в 2006 году поступления от аренды торговых и офисных площадей
составят 1,4 млрд. руб. без НДС. К 2009 году капитализация компании должна будет возрасти до $1,5 млрд., а совокупно доходная недвижимость в собственности будет увеличена до 450 тыс. кв. м.
Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО "Инвесткомпания "Рубин" был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 07 сентября 2006 года, государственный регистрационный номер 4-01-36178-R.
Размещение выпуска проходит во вторник на ФБ ММВБ по открытой подписке по номиналу. Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. рублей. Объём выпуска составляет 1,2 млрд. рублей, срок обращения – 3 года. Дата погашения: 1092 день с даты начала размещения (13.10.2009 г.).
Цена первичного размещения составляет 100% от номинальной стоимости бумаг. Облигации имеют 6 купонных периодов. Ставка второго купона равна первому, ставки третьего-шестого купона определяет эмитент. Периодичность выплаты купонов по облигациям – 2 раза в год. Проспект эмиссии предусматривает годовую оферту по выкупу облигаций по цене 100% от номинала.
Организаторами выпуска являются Банк ЗЕНИТ и Банк Москвы. Со-организатор - АйСиАйСиАй Банк Евразия. Андеррайтеры выпуска – АБ "ОРГРЭСБАНК" и Банк Москвы. Со-андеррайтеры – Инвестиционный Банк "ВЕСТА", КБ "РУБЛЕВ", КБ "Соцгорбанк", УК "СОЛИД-Менеджмент".
"Инвесткомпания "Рубин" (Москва) - создана в августе 2005 года и является 100% дочерней компанией ОАО МТЗ "Рубин". Компания планирует оказывать услуги по централизованному привлечению денежных средств для разработки и реализации инвестиционных проектов в строительной отрасли. Привлеченные средства будут направляться на финансирование девелоперской деятельности ОАО МТЗ "Рубин" и его дочерних обществ.
Основным видом деятельности МТЗ "Рубин" является управление и строительство офисно-деловых, гостинично-деловых и торгово-развлекательных центров и жилых комплексов. "Рубин" владеет и управляет коммерческой недвижимостью в Москве общей площадью 147 тыс. кв. м, включающей в себя "Торговый комплекс "Горбушкин Двор" и офисный комплекс класса "В" "Деловой центр "Рубин". Рыночная стоимость этой недвижимости составляет $400 млн.
Выручка ОАО "МТЗ "Рубин" по итогам 2005 года составила 1,1 млрд. руб. без НДС, по итогам первых шести месяцев 2006 года - 670 млн. рублей. Чистая прибыль – 168 млн. руб. и 130 млн. руб., соответственно, EBITDA за 1-е полугодие 2006 года - 288 млн. руб. Ожидается, что в 2006 году поступления от аренды торговых и офисных площадей
составят 1,4 млрд. руб. без НДС. К 2009 году капитализация компании должна будет возрасти до $1,5 млрд., а совокупно доходная недвижимость в собственности будет увеличена до 450 тыс. кв. м.