"Илим Палп", Moscow Narodny Bank Ltd. и Commerzbank Aktiengesellschaft заключили соглашение

Сегодня в Москве состоялась официальная церемония подписания соглашения об организации среднесрочного синдицированного кредита между крупнейшей российской лесопромышленной корпорацией "Илим Палп", Moscow Narodny Bank Ltd. (Лондон) и Commerzbank Aktiengesellschaft (Франкфурт-на-Майне).
Moscow Narodny Bank (уполномоченный организатор) и Commerzbank AG совместно выступили андеррайтерами кредита в сумме 50 млн. долларов США сроком на 3 года на условиях LIBOR + 4,25%. Кредит будет использован на рефинансирование текущей задолженности и реализацию инвестиционных проектов.
Кредит будет обеспечен экспортными контрактами на поставку целлюлозы на азиатские рынки и будет иметь 12-месячный льготный период, по истечении которого погашение основного долга будет осуществляться ежемесячно равными суммами.
ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)", дочерний банк Commerzbank AG выступил паспортным банком финансирования.
Данная сделка является уже второй, которую Moscow Narodny Bank организует для корпорации "Илим Палп". В сентябре 2003 года "Илим Палп" заключил соглашение на организацию обеспеченного кредита сроком 1 год на сумму 30 млн. долл. США, которую журнал Trade Finance - лидирующее международное экономическое издание, - назвал сделкой 2003 года.
Как прокомментировал подписание соглашения Главный финансовый директор корпорации "Илим Палп" Александр Эмдин: "Этот кредит является первым среднесрочным синдицированным финансированием в российской лесопромышленной отрасли. До сих пор, сделки подобного рода заключались только в нефтегазовой и металлургической отраслях. В этой связи, подписание второго кредитного соглашения является еще одним подтверждением как надежности нашей компании, так и роста заинтересованности международных финансовых рынков в сотрудничестве с "Илим Палп". Это также отражает понимание рынком повышения прозрачности и профессионализма деятельности корпорации. Новый кредит расширит возможности "Илим Палп" по доступу на международные рынки капитала. Мы признательны Moscow Narodny Bank и Commerzbank AG за их поддержку".
Дэвид Тейлор, Начальник отдела корпоративного финансирования Moscow Narodny Bank сказал: "Мы счастливы, что организуем второе финансирование для "Илим Палп". Наша готовность продолжать кредитование "Илим Палп" отражает тот прогресс, которого достигла компания в улучшении своей прозрачности, а также надежность партнерских отношений, которые установились между нами. Кроме того, настоящая сделка является индикатором стратегического интереса банка, который заключается в формировании долгосрочных взаимоотношений с лидирующими игроками российского лесопромышленного комплекса".
Майкл Рашке, Главный менеджер проектов Commerzbank AG прокомментировал подписание кредитной документации следующим образом: "Commerzbank AG убежден, что лидирующие позиции "Илим Палп" в сочетании с хорошей структурой сделки обеспечат успешный выход корпорации на рынок синдицированных кредитов. Нам было приятно сопровождать "Илим Палп" на этом важном этапе".