"ВымпелКом" задумался о синдикате

Среда, 31 мая 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Сотовый оператор "ВымпелКом" планирует привлечь синдицированный кредит на 6 млрд рублей. Компания впервые прибегает к рублевым синдицированным займам. "ВымпелКом" уже разослал предложение об участии в соответствующем тендере как российским, так и зарубежным банкам. Компания предлагает банкам представить свои предложения исходя из срока кредита - три и пять лет. Тем не менее пятилетний долг является для "ВымпелКома" пробным, и, скорее всего, компания сделает выбор в пользу трехлетнего займа. По мнению экспертов рынка, решение оператора предпочесть синдицированный кредит облигационному займу консервативно, но верно.

На сегодняшний день, помимо России, "ВымпелКом" присутствует на рынках Казахстана, Украины, Узбекистана и Таджикистана. По оценке компании, ее рыночная доля в нашей стране составляла 34,3% на конец 2005 г. Рыночная доля дочерней компании "ВымпелКома" - "КаР-Тел" по количеству абонентов в Казахстане оценивается в 37,2%. Общее количество абонентов сотового оператора на конец 2005 г. составило 45,43 млн человек, 43,1 млн из которых проживают на территории России. Его операционная выручка в прошлом году достигла 3,2 млрд долл., чистая прибыль - 615,1 млн долл. Показатель OIBDA за 2005 год увеличился на 53% - до 1,6 млрд долл., рентабельность OIBDA составила 48,9%. Чистая прибыль на одну акцию выросла до 12,05 долл. против 8,5 долл. годом ранее. Чистая прибыль на одну ADS (депозитарные бумаги) увеличилась до 3,1 долл. против 2,13 долл. в 2004 г. В 2005 г. инвестиции "ВымпелКома" в приобретение имущества и оборудования составили около 1,6 млрд долл., при этом 314,5 млн долл. было потрачено на покупку новых компаний.

До сих пор "ВымпелКом" не привлекал синдицированных кредитов, однако сейчас оператор ведет переговоры с иностранными банками, работающими на российском рынке. Российские же кредиторы смогут принять участие в сделке на этапе старшей синдикации. "В 2006 году мы планируем привлечь около 700 млн долл. заемных средств, 370 млн долл. из которых мы уже привлекли в виде евробондов", - пояснил RBC daily директор по связям с общественностью "ВымпелКома" Михаил Умаров. По его словам, заемные средства планируется направить на развитие компании и рефинансирование уже существующей задолженности. Ранее "ВымпелКом" активно прибегал к банковским кредитам - в марте 2005 года компания привлекла кредит на 425 млн долл., а в ноябре - еще на 250 млн долл.

Кроме того, "ВымпелКом" уже объявил о начале размещения нового еврооблигационного займа со сроком погашения в 2016 году. В ходе размещения предполагается совершить обмен существующих еврооблигаций со сроком погашения в 2009 году (общая сумма выпуска - 450 млн долл.) на сумму до 250 млн долл. на еврооблигации нового займа. Сумма нового займа с учетом обмена составит до 600 млн долл. "Ситуацию на рынке облигаций нельзя назвать удачной, поэтому решение "ВымпелКома" привлечь синдицированный кредит выглядит хотя и консервативным, но верным", - говорит эксперт ИК "АТОН" Алексей Булгаков.

Основной конкурент "ВымпелКома" на российском рынке - сотовый оператор "МТС" также активно прибегает к кредитам. Так, в апреле стали известны организаторы синдицированного кредита на 1,3 млрд долл. для МТС. Долг разделен на два транша - трехлетний объемом 630 млн долл. и пятилетний объемом 700 млн долл. Организаторами займа стали Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BayernLB, HSBC, ING, RZB и SMBC. А Европейский банк реконструкции и развития в мае 2006 г. решил выделить МТС восьмилетний заем на 250 млн долл.

Светлана Зайцева

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 656
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru