Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > "Русский Стандарт" отправился на road-show

"Русский Стандарт" отправился на road-show

Понедельник, 22 мая 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В ближайшее время российский производитель и дистрибьютор алкоголя выпустит CLN на 100 млн долл.
На днях стало известно, что компания "Русский Стандарт" 18–23 мая проводит road-show CLN (credit linked notes) на 100 млн долл., срок обращения которых составит 2–3 года. Организатором выпуска выступает Dresdner Kleiner Wasserstein, соорганизатором – банк "Русский Стандарт". По некоторым сведениям, road-show пройдет в Гонконге, Сингапуре, Швейцарии и Лондоне. Аналитики предполагают, что кроме финансирования текущих проектов компания может направить вырученные средства на продвижение своей продукции в Америке, а также на приобретение действующих игроков рынка.

ЗАО "Компания "Русский Стандарт", контролируемое крупным банкиром Рустамом Тарико, является одним из крупнейших российских производителей и дистрибьюторов алкогольных напитков. Эксклюзивный российский дистрибьютор алкоголя под марками Smirnoff, Johnnie Walker и проч. с 1999 г. выпускает водку "Русский Стандарт". В 2005 г. оборот алкогольного бизнеса группы составил 186 млн долл., из них 91 млн долл. пришелся на продажи собственных марок, а остальные – на дистрибуцию международных брендов. По данным маркетингового агентства "Бизнес Аналитика", за 10 месяцев 2005 г. на "Русский Стандарт" (Original+Platinum) приходилось 1,4% рынка водки крупных городов в денежном выражении.

В компании "Русский Стандарт" и в одноименном банке RBC daily подтвердили, что действительно планируется разместить CLN на 100 млн долл., однако не стали называть целей, на которые предполагается направить вырученные средства. Тем не менее источник из "Русского Стандарта" сообщил, что часть средств будет направлена на реализацию текущих проектов. Очевидно, речь идет о строящемся в Санкт-Петербурге заводе компании, стоимость которого, по собственным оценкам "Русского Стандарта", составляет 60 млн долл. (в настоящее время компания производит водку на мощностях петербургской компании "Ливиз"). Решение о строительстве собственного предприятия было принято в связи с ежегодным ростом продаж компании. Производственная мощность нового завода, а его строительство уже подходит к завершению, составит 3,6 млн дал водки в год. Кроме того, "Русский Стандарт" планирует строительство спиртзавода и складского комплекса стоимостью 18 млн долларов. Ожидается, что общий объем капитальных вложений компании в 2006 г. достигнет 55,5 млн долл.

Аналитики предполагают, что поскольку "Русский Стандарт" уже проводит road-show, то само размещение CLN следует ожидать в ближайшие две недели. Сумма в 100 млн долл., по их мнению, вполне адекватна масштабам бизнеса компании. "Кроме того, компания владеет контрольным пакетом акций банка, являющегося одним из лидеров на рынке потребительского кредитования, который к тому же представляется довольно привлекательным для поглощения западными финансовыми структурами (BNP Paribas и т.д.)", – сказала RBC daily аналитик компании "Брокеркредитсервис" Татьяна Бобровская. По ее расчетам, "Русский Стандарт" сможет разместить свой заем под 9,8–10,8% годовых. То, что соорганизатором выпуска является подконтрольный банк "Русский Стандарт", по мнению аналитика РБК Валентина Крохина, может не понравиться инвесторам. "Когда в числе организаторов выступает родственная структура, это не очень хорошо", – считает г-н Крохин. Однако г-жа Бобровская ничего зазорного в этом не видит. "Это не окажет негативного влияния на итоги размещения, ведь основным организатором является банк с хорошей репутацией", – говорит она.

В компании "Синергия" считают, что помимо финансирования текущих проектов, "Русский Стандарт" должен направить серьезные средства на продвижение продукции на американском рынке. "Компания сейчас очень агрессивно смотрит на рынок США. Думаю, что эти 100 млн долл., если учесть американские рекламные бюджеты, они могут потратить только на продвижение своей водки", – заявил RBC daily руководитель отдела по связям с общественностью "Синергии" Андрей Малафеев. Кстати, подтверждением слов г-на Малафеева являются данные из отчета банка Dresdner Kleinwort Wasserstein, из которых следует, что на продвижение водочных брендов в США до 2010 г. "Русский Стандарт" планирует потратить более 95 млн долл. из общего маркетингового бюджета на этот период (212,2 млн долл.).

По данным одного из экспертов рынка, CLN могли понадобиться "Русскому Стандарту" для покупки какого-нибудь крупного российского водочного актива. Валентин Крохин же считает, что компании нет большого смысла покупать кого-то, после сдачи нового завода мощностей в России ей будет достаточно. При этом эксперт предлагает более интересную версию стратегических планов "Русского Стандарта". "История очень сильно напоминает Олега Тинькова, который сначала выпустил облигации, потом взял огромный долг, построил завод и продался", – вспоминает г-н Крохин. Он также отмечает, что бизнес Олега Тинькова и Рустама Тарико развивался по похожим схемам. Впрочем, кто из российских или западных компаний может заинтересоваться "Русским Стандартом", эксперт сказать затруднился.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 599
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
Кыргызстан приостановил ввоз мясной продукции из Китая |
18: 20
Эфиопия закупила крупную партию пшеницы |
18: 00
В 2016/17 МГ Украина сократила поставки пшеницы на традиционные рынки сбыта |
17: 40
В январе Россия существенно снизила импорт пальмового масла |
17: 20
Азербайджан в 2016 году увеличил импорт пшеницы на 18,2% |
17: 00
Оценки экспорта российского зерна в феврале-марте снижены - эксперт |
17: 00
В Украине выросли цены спроса на семена льна |
16: 40
Мягкая зима в США ускоряет развитие посевов озимой пшеницы |
16: 20
До конца февраля COFCO планирует стать владельцем 100% акций Nidera |
16: 20
Азербайджан в январе увеличил производство продукции АПК на 3,5% |
15: 40
Казахстан: в ЮКО создадут более 600 кооперативов |
15: 20
Экспорт зерновых из российских морпортов на прошедшей неделе снизился на 100 тыс. тонн |
15: 00
РЖД могут предоставить скидку к тарифу на экспортные перевозки зерна при гарантированных объемах |
14: 40
Отгрузки зерновых из морпортов Украины за минувшую неделю незначительно выросли |
14: 20
Россия и Египет согласовали ветсертификат на поставки готовой продукции из мяса птицы |
14: 20
ГК «Дамате» приобрела комбикормовый завод в Пензенской области |
14: 00
Россия полностью обеспечена качественной мукой для производства хлеба - Хатуов |
13: 40
В Казахстане к 1 февраля запасы зерна составляли более 13 млн. тонн |
13: 20
COFCO может поставить в Японию 15 тыс. тонн кукурузы |
13: 00
Урожай рапса в Беларуси в 2017 году может вырасти |
12: 40
Россия будет экспортировать в Египет готовую продукцию из мяса птицы |
12: 40
Россия и Египет согласовали ветсертификат на поставки российского мяса птицы |
12: 20
Производство мяса в январе снизилось на 1,1% - Росстат |
12: 20
Встречайте новый проект РОСПиК и АО Сбербанк Лизинг |
12: 20
Mars начал сам продавать конфеты через интернет |
12: 00
Донбасс – крупнейший экспортный рынок для пива и мяса из России |
12: 00
Условия перезимовки озимых культур в Республике Мордовия не вызывают опасений |
12: 00
Беларусь и Афганистан подписали меморандум в сфере АПК |
11: 41
Cредний класс в России в кризис перешел с виски на водку |
11: 41
Ткачев определил соотношение сельхозпредприятий и фермеров в будущем |
11: 41
В Дубне на алкогольной продукции разместят специальные наклейки |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Май 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31