Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > "Лебедянский" выжмет из облигаций соки. Холдинг выпустит дебютный займ на 2,3 млрд рублей

"Лебедянский" выжмет из облигаций соки. Холдинг выпустит дебютный займ на 2,3 млрд рублей

Пятница, 5 мая 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Вчера ОАО "ЭКЗ "Лебедянский"", крупнейший отечественный производитель соков (Липецкая область), объявил о дебютном выпуске облигаций на общую сумму 2,3 млрд рублей. Вырученные средства планируется направить на расширение мощностей и, возможно, на приобретение новых активов. По мнению аналитиков, наиболее перспективными направлениями для холдинга являются рынок детского питания и минеральной воды.

Как следует из официального сообщения компании, совет директоров ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский"" принял решение о размещении дебютного выпуска пятилетних неконвертируемых процентных документарных облигаций компании на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 2,3 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Способ размещения ценных бумаг – открытая подписка, цена размещения – 100 % от номинала. Размещение облигаций осуществляется ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" на ММВБ. Обеспечение в форме поручительства предоставляет банк. Пресс-секретарь "Лебедянского" Александр Костиков пояснил, что вырученные от размещения средства будут направлены "на расширение производственных мощностей". Но уточнить, в какое именно направление компания намеревается инвестировать средства, затруднился.

ОАО "Лебедянский" – крупнейший российский производитель соков (около 30% рынка). Основные активы – два завода в Липецкой области (товарные знаки "Фруктовый сад", "Тонус", "Я"). Холдинг выпускает также детское питание и соки для детей "Фрутоняня", Ice tea "Эдо", минеральную и питьевую воду "Липецкий бювет". Выручка за 2005 год – $515 млн, чистая прибыль – $74 млн. Основными владельцами компании являются депутат Госдумы Николай Борцов (владеет 30% акций) и его сын, депутат Липецкого облсовета Юрий Борцов (25,13%).

Эксперты сошлись во мнении, что размещение облигаций "Лебедянского" пройдет успешно, поскольку компания демонстрирует более высокие темпы развития, чем у конкурентов и в среднем по рынку. "Среднегодовой рост объемов продаж соков за 1999-2004 год у Лебедянского составляет 14%, в то время как у ближайшего конкурента – "Вимм-Билль-Данна" – всего 3%", – аргументирует свою позицию аналитик по рынку облигаций ОАО "Брокерский дом "Открытие"" Александр Афонин. Причем долговые обязательства у компании весьма низкие – по итогам девяти месяцев минувшего года доля заемных средств "Лебедянского" составила всего 28% от общей суммы капитала, тогда как у "Вимм-Билль-Данна" – 37%. Кроме того, на успешное размещение облигаций может повлиять популярность потребительского сектора среди инвесторов.

По мнению аналитиков, доходность по облигациям "Лебедянского" составит от 8,5 до 12% годовых. Более точный прогноз можно будет сделать, когда компания представит инвестиционный меморандум, где будет, в частности, указана цель размещения выпуска. Скорее всего, размещение состоится в июне нынешнего года. "Коррекция на рынке акций, которая может случиться летом, будет способствовать перетоку активности в сектор облигаций" – поясняет управляющий активами ООО "Воронежская инвестиционная палата" Владимир Крекотень.

Аналитики допускают, что выручку от размещения облигаций "Лебедянский" может направить не только на расширение производственных мощностей, но и на приобретение новых активов. Например, аналитик инвесткомпании "Метрополь" Михаил Красноперов предполагает, что "Лебедянский" станет развивать направление детского питания, поскольку там наблюдаются наиболее высокие темпы роста, а "Лебедянский" вышел на рынок одним из первых (холдинг занимает около 10% рынка детского питания, но не скрывает стремления достигнуть 15%). "Возможно, компания присматривается к одному из региональных молочно-консервных заводов", – не исключает господин Красноперов.

Перспективным выглядит и дальнейшее освоение рынка минеральной воды. Аналитики отмечают, что рынок питьевой и минеральной воды ежегодно растет на 25-30%. В ноябре 2005 года "Лебедянский" вывел на новый для холдинга рынок собственную марку "Липецкий бювет", но она изначально позиционировалась как региональная. Займ в 2,3 млрд рублей может позволить соковому холдингу строить планы относительно поглощения крупной компании, обладающей сильными федеральными брэндами, – например, ЗАО "Висма" (торговые марки "Архыз" и "Ессентуки").

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 638
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 00
В Мордовии построят тепличный комплекс по выращиванию огурцов |
16: 00
В Туркменистане под сев озимой пшеницы отведено 760 тыс. га |
15: 40
СМИ: Потребители США обвинили Nestle в недобросовестной рекламе воды Poland Spring |
15: 40
В Аргентине убрано 85% площадей под кукурузой |
15: 20
Производитель Kent ожидает падения спроса на традиционные сигареты |
15: 00
Магазины в Туркмении получили указание не продавать алкоголь до октября |
15: 00
Объем привлеченных кредитных ресурсов на проведение полевых работ в РФ превысил 200 млрд. рублей |
14: 40
Интервенционные закупки зерна начнутся в сентябре - Ткачев |
14: 20
В Казахстане в начале августа сложились удовлетворительные условия для налива и полной спелости зерна яровых – Казгидромет |
14: 00
Саудовская Аравия на очередном тендере закупила 490 тыс. тонн пшеницы |
14: 00
На прошедшей неделе российские морпорты увеличили объемы отгрузки зерновых на экспорт |
13: 20
В 2017 году Турция соберет рекордный урожай подсолнечника |
13: 00
За прошедшую неделю морпорты Украины существенно снизили объемы отгрузок зерновых на экспорт |
13: 00
Минсельхоз России повысил оценку валового сбора зерна и ожидает рекордного экспорта |
12: 40
Казахстан увеличил экспорт сельхозпродукции в Венгрию в 1,5 раза |
12: 00
Бразилия: уборка кукурузы сафринья выполнена почти на 90% |
12: 00
В январе-июле НМТП увеличил объем перевалки зерна на 83% |
11: 20
Правительство РФ ввело плату за проезд автотранспорта по двум участкам трассы «Дон» |
11: 00
Минтранс РФ планирует перенести период ограничения судоходства в Керченском проливе на сентябрь-октябрь |
11: 00
В 2017/18 МГ Бразилия увеличит экспорт соевых бобов |
10: 20
Вопрос о поставках томатов между Россией и Турцией может быть урегулирован до 20 октября |
10: 20
Функции госагента по проведению зерновых интервенций могут быть переданы в новое ФГУП |
10: 00
Россия сняла временные ограничения с трех предприятий Белоруссии |
10: 00
Россияне начали пить больше коньяка и импортных вин |
10: 00
Пять белорусских предприятий получили разрешения на поставки животноводческой продукции в Россию |
09: 40
Биологи открыли ген, делающий помидоры большими |
09: 40
В августе Россия может экспортировать порядка 4,7 млн. тонн зерна - прогноз |
09: 20
Латвия запретила продажу российских конфет «Мишка косолапый» |
09: 20
Египет объявил тендер на закупку растительных масел |
09: 20
Россия и Турция обсудят снятие ограничений на поставки сельхозпродукции 13 сентября |
07: 00
За семь месяцев 2017 года цены на сельхозпродукцию в Украине выросли на 10% |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003