Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > Синдикат "Черкизово" изменился в лицах. Место "Тройки Диалог" занял "Уралсиб Капитал"

Синдикат "Черкизово" изменился в лицах. Место "Тройки Диалог" занял "Уралсиб Капитал"

Среда, 3 мая 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Вокруг первичного размещения акций одного из крупнейших российских агрохолдингов — "Группы "Черкизово"" —разыгрались нешуточные страсти. Неделю назад синдикат покинули инвестбанк Morgan Stanley и ИК "Тройка Диалог", а вчера в него вошла ИК "Уралсиб Капитал". Буквально за две недели до закрытия сделки состав синдиката по размещению акций радикально обновился, что является беспрецедентным случаем для российского рынка IPO.

Первоначально синдикат по продаже 26% акций (с учетом допэмиссии) "Группы "Черкизово"" на Лондонской фондовой бирже и на российской бирже РТС состоял из четырех организаторов: Morgan Stanley, "Ренессанс Капитала", "Тройки Диалог" и Газпромбанка. Закрытие сделки было запланировано на середину мая. Однако неделю назад, 26 апреля, пул покинул Morgan Stanley, а на следующий день — "Тройка Диалог" (см. "Ъ" от 28 апреля).

В Morgan Stanley ситуацию не комментируют. Но по информации источников, близких к размещению, оценка инвестбанка значительно разошлась с оценкой собственников компании и других членов синдиката. В частности, Morgan Stanley оценил "Черкизово" в $500-600 млн, в то время как "Ренессанс Капитал" — в $0,9-1,5 млрд, а "Тройка Диалог" — в $1-1,3 млрд. Стоимость же компании, исходя из заявленного диапазона цены одной акции, составляла $0,85-1,17 млрд. Как подтвердили "Ъ" сразу несколько участников рынка, знакомых с условиями сделки, занижая оценку "Черкизово", Morgan Stanley осторожничал. Дело в том, что аналитики банка недавно столкнулись с негативным опытом размещения акций компании Trader Media East (владелец издания "Из рук в руки", "Оптовик", "Работа сегодня" и нескольких интернет-порталов), когда после первичного размещения за полмесяца цена компании снизилась почти на 30%. Чтобы не попасть в аналогичную ситуацию, банкиры оценили "Черкизово" весьма консервативно. И в итоге даже решили выйти из сделки на последнем этапе.

В этих условиях "Тройка Диалог" рассчитывала улучшить условия своего участия в сделке, вчастности, получив место эксклюзивного букраннера. Однако договориться с агро-холдингом не удалось, и инвесткомпания также предпочла отказаться от участия в IPO.

Уход двух крупных участников российского рынка мог поставить под удар проведение IPO. Однако, как стало известно "Ъ", в последний рабочий день апреля в состав синдиката вошла ИК "Уралсиб Кэпитал". Вчера об этом "Группа "Черкизово"" объявила официально. "В банковский синдикат, возглавляемый "Ренессанс Капиталом" в качестве единственного глобального координатора и букраннера, теперь входят два соведущих менеджера — Газпромбанк и "Уралсиб"",— говорится в официальном сообщении компании.

Сославшись на неразглашение деталей до завершения сделки, от более подробных комментариев в агрохолдинге отказались, так же как в Газпромбанке и "Уралсибе". Как отметил глава инвестбанковского управления "Ренессанс Капитала" Антон Черный, "мы считаем, что со всеми соорганизаторами выпуска удастся хорошо сработаться, а значит, сделка должна пройти удачно". Результаты размещения станут известны на следующей неделе. Пока же на этот счет даже в самом "Уралсибе", судя по всему, единого мнения нет. Так, в минувший четверг аналитик ФК "Уралсиб" в интервью "Ъ" заявил, что в случае размещения "Черкизово" "потенциала для роста акций компании в ближайшие месяцы, скорее всего, не будет".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 419
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 00
Российский зерновой рынок: пшеница дешевеет во всех основных регионах. |
18: 00
В Хабаровске началось выращивание салатов по японской технологии |
18: 00
Средства для выплаты субсидий уже отправлены в регионы. |
18: 00
Запасы минудобрений в хозяйствах на 17,7% превышают прошлогодний уровень. |
18: 00
"Союзмолоко" разработает программу развития племенного дела в России. |
18: 00
Россия намерена увеличить экспорт мясной продукции за рубеж. |
18: 00
Мак собираются вернуть в законное поле. |
18: 00
Фруктовые соки и нектары могут подешеветь |
18: 00
Сыры российских сортов выиграли от продуктового эмбарго |
18: 00
Решений по экспортной пошлине на пшеницу по-прежнему нет. |
18: 00
Оборот рыбной отрасли РФ в 2015 г. вырос на 59% и достиг 270 млрд руб. |
18: 00
Воронежсельмаш будет выпускать оборудование для обработки семян. |
18: 00
Производство сыра в Адыгее после введения санкций выросло. |
18: 00
До конца 2016 года на Кубани возведут еще 13 га теплиц. |
18: 00
В Донузлаве запущена ферма по производству мидий и устриц. |
18: 00
Хозяйства Алтайского края получили 1 млрд 579 млн руб. господдержки. |
10: 20
Дагестанские аграрии заложили более 300 га садов. |
10: 00
"Мираторг" инвестирует 8 млрд в проект мясного животноводства в Смоленской области. |
10: 00
С 2000 года производство чайного листа в Сочи снизилось впятеро. |
10: 00
В Иркутской области растет производство молока и мяса. |
10: 00
В Бурятии завершено возведение фермы по производству элитного мяса. |
09: 40
Правительство РФ поддержало идею о передаче регионам права устанавливать ставку единого сельхозналога. |
09: 40
Власти инициируют возобновление расследования "дела Росагролизинга". |
09: 40
Для животноводов Кубани 2015 год был самым успешным за 10 лет. |
09: 40
Поставки мексиканской говядины в РФ могут быть возобновлены. |
09: 20
Четверть москвичей не находит в магазинах привычной еды |
09: 20
Доска позора для продуктового надзора |
09: 20
Дикси расширяет СТМ за счет подмосковных производств |
09: 20
Кредитование сезонных работ выше прошлогоднего на 43%. |
09: 20
Регионы получили 46 млрд рублей господдержки сельхозпроизводства. |
09: 20
Минсельхоз подготовил проект системы молочных интервенций. |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003