Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > Синдикат "Черкизово" изменился в лицах. Место "Тройки Диалог" занял "Уралсиб Капитал"

Синдикат "Черкизово" изменился в лицах. Место "Тройки Диалог" занял "Уралсиб Капитал"

Среда, 3 мая 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Вокруг первичного размещения акций одного из крупнейших российских агрохолдингов — "Группы "Черкизово"" —разыгрались нешуточные страсти. Неделю назад синдикат покинули инвестбанк Morgan Stanley и ИК "Тройка Диалог", а вчера в него вошла ИК "Уралсиб Капитал". Буквально за две недели до закрытия сделки состав синдиката по размещению акций радикально обновился, что является беспрецедентным случаем для российского рынка IPO.

Первоначально синдикат по продаже 26% акций (с учетом допэмиссии) "Группы "Черкизово"" на Лондонской фондовой бирже и на российской бирже РТС состоял из четырех организаторов: Morgan Stanley, "Ренессанс Капитала", "Тройки Диалог" и Газпромбанка. Закрытие сделки было запланировано на середину мая. Однако неделю назад, 26 апреля, пул покинул Morgan Stanley, а на следующий день — "Тройка Диалог" (см. "Ъ" от 28 апреля).

В Morgan Stanley ситуацию не комментируют. Но по информации источников, близких к размещению, оценка инвестбанка значительно разошлась с оценкой собственников компании и других членов синдиката. В частности, Morgan Stanley оценил "Черкизово" в $500-600 млн, в то время как "Ренессанс Капитал" — в $0,9-1,5 млрд, а "Тройка Диалог" — в $1-1,3 млрд. Стоимость же компании, исходя из заявленного диапазона цены одной акции, составляла $0,85-1,17 млрд. Как подтвердили "Ъ" сразу несколько участников рынка, знакомых с условиями сделки, занижая оценку "Черкизово", Morgan Stanley осторожничал. Дело в том, что аналитики банка недавно столкнулись с негативным опытом размещения акций компании Trader Media East (владелец издания "Из рук в руки", "Оптовик", "Работа сегодня" и нескольких интернет-порталов), когда после первичного размещения за полмесяца цена компании снизилась почти на 30%. Чтобы не попасть в аналогичную ситуацию, банкиры оценили "Черкизово" весьма консервативно. И в итоге даже решили выйти из сделки на последнем этапе.

В этих условиях "Тройка Диалог" рассчитывала улучшить условия своего участия в сделке, вчастности, получив место эксклюзивного букраннера. Однако договориться с агро-холдингом не удалось, и инвесткомпания также предпочла отказаться от участия в IPO.

Уход двух крупных участников российского рынка мог поставить под удар проведение IPO. Однако, как стало известно "Ъ", в последний рабочий день апреля в состав синдиката вошла ИК "Уралсиб Кэпитал". Вчера об этом "Группа "Черкизово"" объявила официально. "В банковский синдикат, возглавляемый "Ренессанс Капиталом" в качестве единственного глобального координатора и букраннера, теперь входят два соведущих менеджера — Газпромбанк и "Уралсиб"",— говорится в официальном сообщении компании.

Сославшись на неразглашение деталей до завершения сделки, от более подробных комментариев в агрохолдинге отказались, так же как в Газпромбанке и "Уралсибе". Как отметил глава инвестбанковского управления "Ренессанс Капитала" Антон Черный, "мы считаем, что со всеми соорганизаторами выпуска удастся хорошо сработаться, а значит, сделка должна пройти удачно". Результаты размещения станут известны на следующей неделе. Пока же на этот счет даже в самом "Уралсибе", судя по всему, единого мнения нет. Так, в минувший четверг аналитик ФК "Уралсиб" в интервью "Ъ" заявил, что в случае размещения "Черкизово" "потенциала для роста акций компании в ближайшие месяцы, скорее всего, не будет".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 428
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 00
Названы самые дорогие в производстве продукты питания |
16: 40
Минпромторг поддерживает повышение минимальной цены на водку до 219 рублей |
16: 20
«Магнит» создал производство сухарей, тортов и шоколада |
16: 20
Россельхознадзор запретил экспорт мяса птицы из шести российских регионов |
16: 20
Число не одобряющих продуктовые санкции россиян выросло почти втрое |
11: 20
Закрытие Турции может стоить экспортерам сельхозпродукции $500 млн |
11: 00
Россия запретила ввоз пяти марок белорусского сыра |
10: 40
Ткачев: Хорошо бы продержать контрсанкции еще 10 лет |
14: 00
ВМТП осуществил перевалку первой партии зерна по новой технологии |
13: 20
Китай: импорт соевых бобов в 2017/18 МГ достигнет нового рекорда |
13: 00
Использование ГМО это путь к экологической катастрофе - эксперт |
12: 40
Ретейлеры пообещали увеличить в 2017 году долю собственных торговых марок |
12: 40
ФАС России поддерживает запуск интервенций на рынке сахара |
12: 20
Объем продаж российских сладостей за рубеж резко увеличился |
12: 20
Дальневосточные ученые научились с помощью водорослей обогащать селеном продукты питания |
12: 20
Япония закупила мукомольную пшеницу |
12: 00
Нарколог: изменение минимальной цены на водку не повлияет на уровень алкоголизма в РФ |
12: 00
Первый рыбный терминал создан на Камчатке |
12: 00
Россия и Турция намерены продолжить работу над существующими ограничениями в двухсторонней торговле |
11: 40
Экспорт мяса из Бразилии упал на 99,9% после ограничений ряда стран |
11: 40
Удмуртию ждет молочная интервенция |
11: 40
За 6 лет производство растительных масел в России возросло более чем на 60% - Хатуов |
11: 20
Ткачев: РФ может прекратить поставки сельхозпродукции в Турцию |
11: 20
Египет до ноября будет принимать пшеницу с влажностью 13,5% |
11: 00
AB InBev прогнозирует рост продаж пива в России на 5–6% на фоне ЧМ-2018 |
11: 00
Введенные Турцией ограничения снизят объемы экспорта российского зерна в марте - эксперт |
10: 40
Эксперт: некачественное мясо из Бразилии в Россию попасть не могло |
10: 40
Минфин поспорил с Хлопониным о цене на водку |
10: 40
Роспотребнадзор оценит влияние ГМО на здоровье россиян |
10: 40
Пост ритейлерам не помеха |
10: 40
С начала т.г. Египет отказался принять семь партий пшеницы |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Июнь 2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30