Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > Синдикат "Черкизово" изменился в лицах. Место "Тройки Диалог" занял "Уралсиб Капитал"

Синдикат "Черкизово" изменился в лицах. Место "Тройки Диалог" занял "Уралсиб Капитал"

Среда, 3 мая 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Вокруг первичного размещения акций одного из крупнейших российских агрохолдингов — "Группы "Черкизово"" —разыгрались нешуточные страсти. Неделю назад синдикат покинули инвестбанк Morgan Stanley и ИК "Тройка Диалог", а вчера в него вошла ИК "Уралсиб Капитал". Буквально за две недели до закрытия сделки состав синдиката по размещению акций радикально обновился, что является беспрецедентным случаем для российского рынка IPO.

Первоначально синдикат по продаже 26% акций (с учетом допэмиссии) "Группы "Черкизово"" на Лондонской фондовой бирже и на российской бирже РТС состоял из четырех организаторов: Morgan Stanley, "Ренессанс Капитала", "Тройки Диалог" и Газпромбанка. Закрытие сделки было запланировано на середину мая. Однако неделю назад, 26 апреля, пул покинул Morgan Stanley, а на следующий день — "Тройка Диалог" (см. "Ъ" от 28 апреля).

В Morgan Stanley ситуацию не комментируют. Но по информации источников, близких к размещению, оценка инвестбанка значительно разошлась с оценкой собственников компании и других членов синдиката. В частности, Morgan Stanley оценил "Черкизово" в $500-600 млн, в то время как "Ренессанс Капитал" — в $0,9-1,5 млрд, а "Тройка Диалог" — в $1-1,3 млрд. Стоимость же компании, исходя из заявленного диапазона цены одной акции, составляла $0,85-1,17 млрд. Как подтвердили "Ъ" сразу несколько участников рынка, знакомых с условиями сделки, занижая оценку "Черкизово", Morgan Stanley осторожничал. Дело в том, что аналитики банка недавно столкнулись с негативным опытом размещения акций компании Trader Media East (владелец издания "Из рук в руки", "Оптовик", "Работа сегодня" и нескольких интернет-порталов), когда после первичного размещения за полмесяца цена компании снизилась почти на 30%. Чтобы не попасть в аналогичную ситуацию, банкиры оценили "Черкизово" весьма консервативно. И в итоге даже решили выйти из сделки на последнем этапе.

В этих условиях "Тройка Диалог" рассчитывала улучшить условия своего участия в сделке, вчастности, получив место эксклюзивного букраннера. Однако договориться с агро-холдингом не удалось, и инвесткомпания также предпочла отказаться от участия в IPO.

Уход двух крупных участников российского рынка мог поставить под удар проведение IPO. Однако, как стало известно "Ъ", в последний рабочий день апреля в состав синдиката вошла ИК "Уралсиб Кэпитал". Вчера об этом "Группа "Черкизово"" объявила официально. "В банковский синдикат, возглавляемый "Ренессанс Капиталом" в качестве единственного глобального координатора и букраннера, теперь входят два соведущих менеджера — Газпромбанк и "Уралсиб"",— говорится в официальном сообщении компании.

Сославшись на неразглашение деталей до завершения сделки, от более подробных комментариев в агрохолдинге отказались, так же как в Газпромбанке и "Уралсибе". Как отметил глава инвестбанковского управления "Ренессанс Капитала" Антон Черный, "мы считаем, что со всеми соорганизаторами выпуска удастся хорошо сработаться, а значит, сделка должна пройти удачно". Результаты размещения станут известны на следующей неделе. Пока же на этот счет даже в самом "Уралсибе", судя по всему, единого мнения нет. Так, в минувший четверг аналитик ФК "Уралсиб" в интервью "Ъ" заявил, что в случае размещения "Черкизово" "потенциала для роста акций компании в ближайшие месяцы, скорее всего, не будет".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 432
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 00
Проблемы с поставками российского зерна в Турцию могут быть урегулированы в течение двух недель - Ткачев |
17: 00
«Кернел» сохраняет первое место в рейтинге украинских переработчиков семян подсолнечника |
16: 20
Ткачев заявил о сокращении импорта продовольствия вдвое за три года |
16: 00
Россельхознадзор ограничил поставки мяса и рыбы с шести белорусских предприятий |
16: 00
На липецкой фабрике Roshen начались увольнения |
16: 00
На молокозаводе в Якутии прогремел взрыв, два человека погибли |
15: 20
Минздрав объяснил инициативу по ограничению рекламы фаст-фуда ростом ожирения у мужчин |
15: 20
Себестоимость молока с начала года сократилась на 5 процентов |
15: 00
Беларусь выведет на рынок семь новых ветпрепаратов |
14: 40
Работа по подготовке закона об органической продукции должна быть активизирована - Путин |
14: 20
В 2016/17 МГ Пакистан уменьшит импорт соевого масла и нарастит -- пальмового |
14: 00
В 2017/18 МГ Таджикистан сократит импорт пшеницы до 1 млн. тонн – FАО |
14: 00
Казахстан намерен поставлять мясо в Израиль |
13: 40
Казахстан планирует перейти на производство органической продукции |
13: 20
В Приморском крае начался сев кукурузы и сои |
13: 00
В январе-апреле т.г. Аргентина снизила экспорт кукурузы и нарастила -- пшеницы |
12: 20
Минсельхоз РФ усилит поддержку развития экспортных кооперативов |
12: 00
Импортный сыр покидает прилавки |
12: 00
В США начался сев соевых бобов |
11: 40
ФАС выяснила, почему рыба в России такая дорогая |
11: 40
Ведомства согласовали алгоритм определения минимальной цены на водку |
11: 40
В 2017/18 МГ Таджикистан сократит импорт пшеницы до 1 млн. тонн – ФАО |
11: 40
Турция закупила 44 тыс. тонн кукурузы из стран ЕС и Молдовы |
11: 20
PepsiCo готова оперативно очистить улицы от сока после ЧП под Липецком |
11: 20
Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ алкоголя черногорского производителя |
11: 20
В марте Китай импортировал минимальный месячный объем кукурузы за последние 4 года |
11: 00
Россияне стали меньше курить и больше «парить» |
11: 00
Ирак проведет тендер на закупку пшеницы |
10: 20
На Украине рассказали, как постный борщ подорожал из-за погоды |
10: 00
В России могут запретить алкоэнергетики |
09: 40
Снижение квартальной прибыли Coca-Cola превзошло ожидания |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003