Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > Синдикат "Черкизово" изменился в лицах. Место "Тройки Диалог" занял "Уралсиб Капитал"

Синдикат "Черкизово" изменился в лицах. Место "Тройки Диалог" занял "Уралсиб Капитал"

Среда, 3 мая 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Вокруг первичного размещения акций одного из крупнейших российских агрохолдингов — "Группы "Черкизово"" —разыгрались нешуточные страсти. Неделю назад синдикат покинули инвестбанк Morgan Stanley и ИК "Тройка Диалог", а вчера в него вошла ИК "Уралсиб Капитал". Буквально за две недели до закрытия сделки состав синдиката по размещению акций радикально обновился, что является беспрецедентным случаем для российского рынка IPO.

Первоначально синдикат по продаже 26% акций (с учетом допэмиссии) "Группы "Черкизово"" на Лондонской фондовой бирже и на российской бирже РТС состоял из четырех организаторов: Morgan Stanley, "Ренессанс Капитала", "Тройки Диалог" и Газпромбанка. Закрытие сделки было запланировано на середину мая. Однако неделю назад, 26 апреля, пул покинул Morgan Stanley, а на следующий день — "Тройка Диалог" (см. "Ъ" от 28 апреля).

В Morgan Stanley ситуацию не комментируют. Но по информации источников, близких к размещению, оценка инвестбанка значительно разошлась с оценкой собственников компании и других членов синдиката. В частности, Morgan Stanley оценил "Черкизово" в $500-600 млн, в то время как "Ренессанс Капитал" — в $0,9-1,5 млрд, а "Тройка Диалог" — в $1-1,3 млрд. Стоимость же компании, исходя из заявленного диапазона цены одной акции, составляла $0,85-1,17 млрд. Как подтвердили "Ъ" сразу несколько участников рынка, знакомых с условиями сделки, занижая оценку "Черкизово", Morgan Stanley осторожничал. Дело в том, что аналитики банка недавно столкнулись с негативным опытом размещения акций компании Trader Media East (владелец издания "Из рук в руки", "Оптовик", "Работа сегодня" и нескольких интернет-порталов), когда после первичного размещения за полмесяца цена компании снизилась почти на 30%. Чтобы не попасть в аналогичную ситуацию, банкиры оценили "Черкизово" весьма консервативно. И в итоге даже решили выйти из сделки на последнем этапе.

В этих условиях "Тройка Диалог" рассчитывала улучшить условия своего участия в сделке, вчастности, получив место эксклюзивного букраннера. Однако договориться с агро-холдингом не удалось, и инвесткомпания также предпочла отказаться от участия в IPO.

Уход двух крупных участников российского рынка мог поставить под удар проведение IPO. Однако, как стало известно "Ъ", в последний рабочий день апреля в состав синдиката вошла ИК "Уралсиб Кэпитал". Вчера об этом "Группа "Черкизово"" объявила официально. "В банковский синдикат, возглавляемый "Ренессанс Капиталом" в качестве единственного глобального координатора и букраннера, теперь входят два соведущих менеджера — Газпромбанк и "Уралсиб"",— говорится в официальном сообщении компании.

Сославшись на неразглашение деталей до завершения сделки, от более подробных комментариев в агрохолдинге отказались, так же как в Газпромбанке и "Уралсибе". Как отметил глава инвестбанковского управления "Ренессанс Капитала" Антон Черный, "мы считаем, что со всеми соорганизаторами выпуска удастся хорошо сработаться, а значит, сделка должна пройти удачно". Результаты размещения станут известны на следующей неделе. Пока же на этот счет даже в самом "Уралсибе", судя по всему, единого мнения нет. Так, в минувший четверг аналитик ФК "Уралсиб" в интервью "Ъ" заявил, что в случае размещения "Черкизово" "потенциала для роста акций компании в ближайшие месяцы, скорее всего, не будет".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 427
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
В Казахстане будет отрегулирован механизм отзыва лицензий ветпрепаратов |
17: 20
В Молдове стартовал твининговый проект по субсидированию АПК |
16: 20
Беларусь предлагает Пакистану девять совместных проектов в сфере АПК |
15: 40
Сирия заключила договор на поставку 1,2 млн. тонн российской пшеницы |
15: 00
В 2016 г. страны ЕС ощутимо увеличили импорт подсолнечного масла |
14: 40
Молдова и Беларусь расширят сотрудничество в сельском хозяйстве |
14: 00
IGC повышает прогноз мирового производства зерновых |
13: 20
IGC прогнозирует снижение производства зерна в Казахстане |
12: 20
В 2017/18 МГ посевная площадь сои в США обновит рекорд |
11: 00
FAO окажет техническое содействие развитию ресурсосберегающего сельского хозяйства в Армении |
18: 40
Дефицит рапса на рынке ЕС увеличивается |
17: 40
В Казахстане поголовье КРС выросло на 3,7% |
17: 00
В 2016/17 МГ Парагвай существенно увеличит производство и экспорт сои |
16: 40
Цены в украинских портах на растительные масла снизились |
16: 20
Турция намерена увеличить долю АПК в товарообороте с Азербайджаном |
15: 40
Азербайджан намерен закупить турецкую сельхозтехнику на $30-50 млн. |
15: 40
Египет: объемы и темпы внешних закупок пшеницы выше прошлогодних |
15: 20
В Украине повысились цены спроса на овес |
15: 00
Экспорт казахстанского зерна и муки с начала текущего МГ составил 5,3 млн. тонн – МСХ |
14: 40
Украина с начала 2016/17 МГ экспортировала более 29 млн. тонн зерновых |
14: 20
Япония предоставит Молдове $4,8 млн. на развитие сельского хозяйства |
14: 00
Сможет ли Китай пополнить ряды стран-экспортеров кукурузы? |
13: 40
В Украине растут цены спроса на желтую горчицу |
13: 20
Казахстан и Узбекистан договорились о снижении стоимости железнодорожных грузоперевозок |
13: 00
Цены на рапс в Беларуси растут |
12: 40
Украина с начала 2016/17 МГ экспортировала рекордный объем высокоолеинового подсолнечного масла |
12: 20
Иордания закупила фуражный ячмень |
11: 40
Казахстан: в ВКО вывели новые сорта и гибриды масличных |
11: 20
Тунис провел тендер на закупку зерновых |
11: 00
В январе Украина существенно нарастила экспорт семян льна масличного |
10: 40
Южная Корея активно закупает кукурузу |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003