"Роснефть" выбрала банк J. P. Morgan в качестве депозитария перед IPO
"Роснефть" сделала очередной шаг на пути к IPO, пишет газета "Ведомости". В качестве банка-депозитария она выбрала J. P. Morgan. Это говорит о том, что она серьезно настроена на размещение акций, полагают эксперты.
Чиновники задумали провести IPO "Роснефти" в Лондоне и на российских площадках. По подсчетам компании, на конец прошлого года продажа до 30% акций могла бы принести около 20 млрд. долларов. На первом этапе (в июле 2006 года) планируется продать часть акций, принадлежащих "Роснефтегазу", чтобы он смог погасить свой долг в 7,5 млрд. долларов. Возможно также частное размещение акций в Токио, Франкфурте и Нью-Йорке и продажа российским гражданам (около 2%). Сколько акций "Роснефти" попадет на российские биржи, пока не определено. По новым правилам ФСФР в России должно быть размещено не меньше 30% от всего объема IPO.
"Роснефть" наняла для проведения IPO пять западных банков — Morgan Stanley, J. P. Morgan, ABN Amro, DRKW и Citigroup. Также компания выбрала российские инвестбанки, которые помогут ей разместиться на российских биржах. Соорганизаторами размещения в России станут Газпромбанк, "УРАЛСИБ", "Ренессанс Капитал", "Тройка Диалог", "Атон" и Deutsche UFG. Главным в российской части размещения назначен Сбербанк. А на прошлой неделе "Роснефть" сделала очередной шаг к IPO и выбрала банк -депозитарий. Как рассказал "Ведомостям" источник, знакомый с планами госкомпании, им стал J. P. Morgan. Выбор "Роснефти" также подтвердил источник в компании и источник, близкий к банку.
Чиновники задумали провести IPO "Роснефти" в Лондоне и на российских площадках. По подсчетам компании, на конец прошлого года продажа до 30% акций могла бы принести около 20 млрд. долларов. На первом этапе (в июле 2006 года) планируется продать часть акций, принадлежащих "Роснефтегазу", чтобы он смог погасить свой долг в 7,5 млрд. долларов. Возможно также частное размещение акций в Токио, Франкфурте и Нью-Йорке и продажа российским гражданам (около 2%). Сколько акций "Роснефти" попадет на российские биржи, пока не определено. По новым правилам ФСФР в России должно быть размещено не меньше 30% от всего объема IPO.
"Роснефть" наняла для проведения IPO пять западных банков — Morgan Stanley, J. P. Morgan, ABN Amro, DRKW и Citigroup. Также компания выбрала российские инвестбанки, которые помогут ей разместиться на российских биржах. Соорганизаторами размещения в России станут Газпромбанк, "УРАЛСИБ", "Ренессанс Капитал", "Тройка Диалог", "Атон" и Deutsche UFG. Главным в российской части размещения назначен Сбербанк. А на прошлой неделе "Роснефть" сделала очередной шаг к IPO и выбрала банк -депозитарий. Как рассказал "Ведомостям" источник, знакомый с планами госкомпании, им стал J. P. Morgan. Выбор "Роснефти" также подтвердил источник в компании и источник, близкий к банку.