Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > "Билайн" займет по-крупному. "Вымпелком" выпускает евробонды на $500 млн

"Билайн" займет по-крупному. "Вымпелком" выпускает евробонды на $500 млн

Понедельник, 24 апреля 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"Вымпелком" собирается в пятый раз разместить еврооблигации. Это будет самый крупный заем за всю историю компании - $500 млн.

"Вымпелком" объявил о начале размещения нового еврооблигационного займа на сумму $500 млн со сроком погашения в 2016 г. Организатором сделки выступает банк UBS. Средства, полученные от размещения евробондов, пойдут на развитие и расширение сетей "Вымпелкома".

В ходе размещения предполагается обменять часть обращающихся на рынке еврооблигаций со сроком погашения в 2009 г. (общая сумма выпуска - $450 млн) на сумму до $250 млн на бумаги нового займа. Владельцам существующих облигаций будет предложена компенсация за досрочное погашение бумаг. После размещения общая сумма обязательств "Вымпелкома" по евробондам составит $1,3 млрд.

Аналитики отмечают, что в последнее время рыночная конъюнктура была не идеальной. Но, по словам аналитика банка "Траст" Михаила Галкина, на этой неделе Федеральная резервная система США дала понять, что цикл повышения процентных ставок может скоро завершиться. Рынок немедленно на это отреагировал - "за последние несколько дней почти десяток российских и казахских компаний объявили о новых выпусках евробондов", говорит Галкин.

"Стремление "Вымпелкома" перезанять $250 млн вполне понятно, так как в 2004 г. они размещали эти евробонды под 10% и сейчас хотят уменьшить выплаты по процентам", - говорит начальник отдела анализа долговых обязательств "Уралсиба" Борис Гинзбург. "Перезанимая, они не только снижают ставку, но и удлиняют структуру долга, иначе в 2009 г. им бы пришлось отдавать слишком много средств - 450 млн", - добавляет аналитик "Ренессанс Капитала" Павел Мамай. А Галкин отмечает, что схема с перезаймом позволяет сделать длинный десятилетний выпуск большим по объему - $500 млн, а значит, более ликвидным.

Standard Poor"s присвоило предполагаемому выпуску евробондов "Вымпелкома" рейтинг BB. А Moody"s присвоило рейтинг Ba3 с позитивным прогнозом. По мнению Галкина и Гинзбурга, "Вымпелком" сможет занять $500 млн под 8-8,5% годовых. Мамай отмечает, что компании на руку финансовые результаты IV квартала 2005 г., оказавшиеся лучше, чем у основного конкурента - МТС, однако потенциальных покупателей облигаций может напугать конфликт между акционерами "Вымпелкома" - Altimo и Telenor. МТС, по словам пресс-секретаря компании Кирилла Алявдина, пока не планирует размещать в этом году евробонды. Последний раз компания размещала еврооблигации в январе 2005 г., и сейчас обязательства оператора по евробондам составляют $1,2 млрд. В этом году, по словам Алявдина, компания планирует обходиться средствами кредитов. В частности, МТС планирует привлечь восьмилетний кредит ЕБРР на $250 млн, а также синдицированный кредит на $1,3 млрд. "Синдицированные кредиты дешевле, чем облигации, но они привязаны к LIBOR, который, скорее всего, будет расти", - замечает Мамай. В "Мегафоне" отказались от комментариев. Последний раз компания размещала евробонды в 2004 г. - на $375 млн.

"Вымпелком" в конце марта обслуживал 48,05 млн абонентов. Выручка за 2005 г. - $3,21 млрд, OIBDA - $1,57 млрд, чистая прибыль - $350,4 млн. Капитализация - $9,55 млрд.

Юлия Белоус

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 667
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

09: 40
Онлайн-кинотеатры пожаловались на «преимущества» торрентов из-за прокатных удостоверений для видеосервисов |
09: 20
Jaguar Land Rover добавит «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Музыку» в свои автомобили в России |
08: 40
Внезапно! На eBay продают фургон ФБР для наружного наблюдения |
08: 20
Тор из Lego в натуральную величину: потрясающий таймлапс с Comic-Con |
08: 20
Разработчик сервисов мобильного эквайринга 2can и ibox привлёк $3 млн от фондов Da Vinci и Inventure Partners |
07: 20
Как будет называться следующий iPhone |
18: 40
Кофемашина... из бетона |
18: 20
Первый робот, вернувшийся из третьего энергоблока Фукусимской АЭС: видео |
17: 20
Краш-тест автомобиля с человеком вместо манекена |
17: 20
В сети обнаружен концепт флагмана HTC U12 |
17: 20
Большой каталог надежных и стильных чехлов для гаджетов |
17: 20
KFC продала бургер из метеоритного железа |
17: 20
Apple работает над собственным ответом OLED |
17: 20
Статью про мидихлорианы из "Звёздный войн" опубликовали три научных журнала |
17: 20
Комитеты Совфеда порекомендовали не отменять бесплатный провоз багажа по невозвратным билетам |
17: 20
Грузоподъемные установки |
14: 20
В России хотят облагать смарт-часы дополнительными сборами |
14: 20
Временно бесплатные: 5 приложений неожиданно обесценились |
14: 20
День, когда купили первый Ford |
14: 00
3 проекта Kickstarter, собравших больше всего денег |
14: 00
Microsoft прекратит поддержку Paint после 32 лет работы приложения |
14: 00
Как работает 3D-сканер? |
14: 00
Apple рекламирует iPhone и Siri при помощи актера Дуэйна Джонсона |
14: 00
Apple выпустила короткометражный фильм с Дуэйном «Скалой» Джонсоном для рекламы Siri |
13: 40
Выпуск процессоров AMD Ryzen Threadripper переносится на август? |
13: 40
Милейший японский робот поселился на МКС |
13: 40
Европейские продажи LG Q8 начинаются на этой неделе |
13: 20
Стало известно название камеры, которая скоро придет на смену Nikon D810 |
13: 20
Тропический паук научился приманивать даже ночных насекомых |
13: 00
«Юлмарт» запустил продажи подержанных автомобилей |
12: 40
Победители российского финала Imagine Cup 2017 отправляются за главным призом в США |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003