Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > "Билайн" займет по-крупному. "Вымпелком" выпускает евробонды на $500 млн

"Билайн" займет по-крупному. "Вымпелком" выпускает евробонды на $500 млн

Понедельник, 24 апреля 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"Вымпелком" собирается в пятый раз разместить еврооблигации. Это будет самый крупный заем за всю историю компании - $500 млн.

"Вымпелком" объявил о начале размещения нового еврооблигационного займа на сумму $500 млн со сроком погашения в 2016 г. Организатором сделки выступает банк UBS. Средства, полученные от размещения евробондов, пойдут на развитие и расширение сетей "Вымпелкома".

В ходе размещения предполагается обменять часть обращающихся на рынке еврооблигаций со сроком погашения в 2009 г. (общая сумма выпуска - $450 млн) на сумму до $250 млн на бумаги нового займа. Владельцам существующих облигаций будет предложена компенсация за досрочное погашение бумаг. После размещения общая сумма обязательств "Вымпелкома" по евробондам составит $1,3 млрд.

Аналитики отмечают, что в последнее время рыночная конъюнктура была не идеальной. Но, по словам аналитика банка "Траст" Михаила Галкина, на этой неделе Федеральная резервная система США дала понять, что цикл повышения процентных ставок может скоро завершиться. Рынок немедленно на это отреагировал - "за последние несколько дней почти десяток российских и казахских компаний объявили о новых выпусках евробондов", говорит Галкин.

"Стремление "Вымпелкома" перезанять $250 млн вполне понятно, так как в 2004 г. они размещали эти евробонды под 10% и сейчас хотят уменьшить выплаты по процентам", - говорит начальник отдела анализа долговых обязательств "Уралсиба" Борис Гинзбург. "Перезанимая, они не только снижают ставку, но и удлиняют структуру долга, иначе в 2009 г. им бы пришлось отдавать слишком много средств - 450 млн", - добавляет аналитик "Ренессанс Капитала" Павел Мамай. А Галкин отмечает, что схема с перезаймом позволяет сделать длинный десятилетний выпуск большим по объему - $500 млн, а значит, более ликвидным.

Standard Poor"s присвоило предполагаемому выпуску евробондов "Вымпелкома" рейтинг BB. А Moody"s присвоило рейтинг Ba3 с позитивным прогнозом. По мнению Галкина и Гинзбурга, "Вымпелком" сможет занять $500 млн под 8-8,5% годовых. Мамай отмечает, что компании на руку финансовые результаты IV квартала 2005 г., оказавшиеся лучше, чем у основного конкурента - МТС, однако потенциальных покупателей облигаций может напугать конфликт между акционерами "Вымпелкома" - Altimo и Telenor. МТС, по словам пресс-секретаря компании Кирилла Алявдина, пока не планирует размещать в этом году евробонды. Последний раз компания размещала еврооблигации в январе 2005 г., и сейчас обязательства оператора по евробондам составляют $1,2 млрд. В этом году, по словам Алявдина, компания планирует обходиться средствами кредитов. В частности, МТС планирует привлечь восьмилетний кредит ЕБРР на $250 млн, а также синдицированный кредит на $1,3 млрд. "Синдицированные кредиты дешевле, чем облигации, но они привязаны к LIBOR, который, скорее всего, будет расти", - замечает Мамай. В "Мегафоне" отказались от комментариев. Последний раз компания размещала евробонды в 2004 г. - на $375 млн.

"Вымпелком" в конце марта обслуживал 48,05 млн абонентов. Выручка за 2005 г. - $3,21 млрд, OIBDA - $1,57 млрд, чистая прибыль - $350,4 млн. Капитализация - $9,55 млрд.

Юлия Белоус

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 673
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 40
Почему ядовитые лягушки не умирают от своего яда? |
13: 20
iPhone 2018 года получат дисплеи диагональю больше 6 дюймов |
13: 00
WhatsApp снова заработал в Китае после блокировки |
10: 40
Объектив Biotar 58mm F2 с диафрагмой из 17 лепестков оценен в $949 |
10: 40
Для быстрой зарядки iPhone 8 подходят не только ЗУ Apple |
10: 40
Windows 10 получила очередные кумулятивные обновления |
10: 40
KGI прогнозирует 50 млн предзаказов на iPhone X |
10: 20
Сделай так, чтобы телефон зазвучал по-модному |
10: 20
В Дубае протестировали беспилотное аэротакси |
09: 40
Смартфон HP Elite x3 с Windows 10 Mobile исчезнет из магазинов через год после появления на рынке |
09: 40
10 дико дорогих гаджетов, которые стоит купить |
09: 40
Теперь Siri и Spotlight ищут в Google |
09: 20
Samsung выпустила встраиваемую флэш-память объемом 128 ГБ для автомобилей |
09: 00
Новые SoC Samsung Exynos получат нейронный процессор для приложений AI |
08: 40
Как может выглядеть iPhone SE в стиле iPhone X |
08: 40
CPU Core i9-7980XE на частоте 6,1 ГГц потребляет более 1000 Вт мощности и работает на плюсовой температуре при использовании жидкого азота |
08: 40
За первые три дня новые смартфоны Apple продавались хуже, чем iPhone 7, iPhone 6s, iPhone 6 и iPhone 5s |
08: 20
Новое видео демонстрирует Apple Park и Steve Jobs Theater в состоянии, близком к финальному |
08: 00
Смартфон Samsung Galaxy A5 (2018) , оснащенный SoC Exynos 7885, замечен в Geekbench |
07: 40
Ремонтопригодность умных часов Apple Watch Series 3 LTE не изменилась по сравнению с прошлогодней моделью |
07: 20
Project Alloy — ещё один проект Intel, который прекратил своё существование |
07: 00
Sunswift Violet - уникальный электромобиль на солнечных батареях |
07: 00
Apple выпустила macOS High Sierra |
07: 00
«Флагманская» особенность Galaxy A5 (2018) |
07: 00
iPhone 8 поддерживает новый стандарт передачи голоса |
07: 00
Мои первые впечатления от нового Volvo XC40 |
07: 00
Искусственный интеллект поможет Windows Defender бороться с угрозами безопасности |
07: 00
Как точно не стоит защищать свой смартфон |
07: 00
Вышел текстовый консольный редактор JOE 4.5 |
07: 00
Тестовый полет первого в мире беспилотного такси |
07: 00
Частота обновления изображения на экране телевизора 50 (60)Гц, 100 (120)Гц, 200 (240)Гц. |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003