Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > "Билайн" займет по-крупному. "Вымпелком" выпускает евробонды на $500 млн

"Билайн" займет по-крупному. "Вымпелком" выпускает евробонды на $500 млн

Понедельник, 24 апреля 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"Вымпелком" собирается в пятый раз разместить еврооблигации. Это будет самый крупный заем за всю историю компании - $500 млн.

"Вымпелком" объявил о начале размещения нового еврооблигационного займа на сумму $500 млн со сроком погашения в 2016 г. Организатором сделки выступает банк UBS. Средства, полученные от размещения евробондов, пойдут на развитие и расширение сетей "Вымпелкома".

В ходе размещения предполагается обменять часть обращающихся на рынке еврооблигаций со сроком погашения в 2009 г. (общая сумма выпуска - $450 млн) на сумму до $250 млн на бумаги нового займа. Владельцам существующих облигаций будет предложена компенсация за досрочное погашение бумаг. После размещения общая сумма обязательств "Вымпелкома" по евробондам составит $1,3 млрд.

Аналитики отмечают, что в последнее время рыночная конъюнктура была не идеальной. Но, по словам аналитика банка "Траст" Михаила Галкина, на этой неделе Федеральная резервная система США дала понять, что цикл повышения процентных ставок может скоро завершиться. Рынок немедленно на это отреагировал - "за последние несколько дней почти десяток российских и казахских компаний объявили о новых выпусках евробондов", говорит Галкин.

"Стремление "Вымпелкома" перезанять $250 млн вполне понятно, так как в 2004 г. они размещали эти евробонды под 10% и сейчас хотят уменьшить выплаты по процентам", - говорит начальник отдела анализа долговых обязательств "Уралсиба" Борис Гинзбург. "Перезанимая, они не только снижают ставку, но и удлиняют структуру долга, иначе в 2009 г. им бы пришлось отдавать слишком много средств - 450 млн", - добавляет аналитик "Ренессанс Капитала" Павел Мамай. А Галкин отмечает, что схема с перезаймом позволяет сделать длинный десятилетний выпуск большим по объему - $500 млн, а значит, более ликвидным.

Standard Poor"s присвоило предполагаемому выпуску евробондов "Вымпелкома" рейтинг BB. А Moody"s присвоило рейтинг Ba3 с позитивным прогнозом. По мнению Галкина и Гинзбурга, "Вымпелком" сможет занять $500 млн под 8-8,5% годовых. Мамай отмечает, что компании на руку финансовые результаты IV квартала 2005 г., оказавшиеся лучше, чем у основного конкурента - МТС, однако потенциальных покупателей облигаций может напугать конфликт между акционерами "Вымпелкома" - Altimo и Telenor. МТС, по словам пресс-секретаря компании Кирилла Алявдина, пока не планирует размещать в этом году евробонды. Последний раз компания размещала еврооблигации в январе 2005 г., и сейчас обязательства оператора по евробондам составляют $1,2 млрд. В этом году, по словам Алявдина, компания планирует обходиться средствами кредитов. В частности, МТС планирует привлечь восьмилетний кредит ЕБРР на $250 млн, а также синдицированный кредит на $1,3 млрд. "Синдицированные кредиты дешевле, чем облигации, но они привязаны к LIBOR, который, скорее всего, будет расти", - замечает Мамай. В "Мегафоне" отказались от комментариев. Последний раз компания размещала евробонды в 2004 г. - на $375 млн.

"Вымпелком" в конце марта обслуживал 48,05 млн абонентов. Выручка за 2005 г. - $3,21 млрд, OIBDA - $1,57 млрд, чистая прибыль - $350,4 млн. Капитализация - $9,55 млрд.

Юлия Белоус

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 686
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Чем грозит Млечному Пути неизбежное столкновение с галактикой Андромеды |
18: 00
Windows Analytics помогает проверять защиту от Meltdown и Spectre |
17: 20
Как iPhone X меняет рынок на примере Xiaomi, Asus и Meizu |
17: 20
SpaceX отложила запуск тестовых интернет-спутников |
17: 20
Как устроен софт-лонч: разбор от Zorka.Mobi и Nitro Games |
15: 40
Из-за бага macOS High Sierra можно потерять данные |
15: 40
Китайская подделка под Porsche: теперь и в России |
15: 40
Как выглядит Земля на расстоянии 63,6 млн километров |
15: 00
Минобороны испытало комплекс Тор-М2ДТ |
14: 00
Где находится Tesla Roadster Илона Маска прямо сейчас? |
13: 20
Покупатели флагманских смартфонов Samsung получают беспроводные наушники Gear IconX |
13: 20
При температуре ниже 20 °С скорость зарядки смартфонов Google Pixel 2 XL резко падает |
13: 00
Belkin возобновила продажи защитного стекла InvisiGlass Ultra для iPhone X, повысив его прочность |
13: 00
Бельгийский суд запретил Facebook собирать данные пользователей |
12: 00
Как найти работу в Берлине, если ты филолог |
11: 40
Samsung запатентовала шарнирную конструкцию для смартфона со сгибающимся дисплеем |
11: 40
Новые данные указывают на то, что в конце марта новых игровых видеокарт Nvidia представлено не будет |
11: 40
Самые длинные ЖД-маршруты в мире: от Китая до Лондона за 18 дней |
11: 40
Пройти шесть собеседований в Amazon и отказаться от работы |
11: 20
Кто создал Биткоин? Самые лютые теории заговора |
10: 40
Японцы показали разгон до 100 км/ч за 1,92 секунды |
09: 40
Мы нашли лучший подарок для 30-летнего ребенка на 23 февраля |
09: 40
Евросеть вернет до 70% стоимости смартфона по trade-in |
09: 20
Archos Vision 215 — моноблок с 22-дюймовым «безрамочным» экраном и ценой в 300 евро |
08: 20
Samsung может выпустить смартфон семейства Galaxy J с ранее не использовавшимся порядковым номером |
07: 20
Из-за слабых продаж смартфонов iPhone X компания Samsung столкнулась с перепроизводством экранов OLED |
07: 00
Флагман Huawei P20 Plus получит батарею на 4000 мАч |
07: 00
ОС Ubuntu будет следить за пользователями |
07: 00
Apple исправит ошибку блокировки доступа к мессенджерам в iOS |
18: 40
Соцсеть ВКонтакте восстановила работу |
18: 00
Водоблок EK-FB GA X399 Gaming RGB Monoblock предназначен для системных плат Gigabyte X399 Aorus Gaming 7 и X399 Designare EX |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Май 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31