Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > "Билайн" займет по-крупному. "Вымпелком" выпускает евробонды на $500 млн

"Билайн" займет по-крупному. "Вымпелком" выпускает евробонды на $500 млн

Понедельник, 24 апреля 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"Вымпелком" собирается в пятый раз разместить еврооблигации. Это будет самый крупный заем за всю историю компании - $500 млн.

"Вымпелком" объявил о начале размещения нового еврооблигационного займа на сумму $500 млн со сроком погашения в 2016 г. Организатором сделки выступает банк UBS. Средства, полученные от размещения евробондов, пойдут на развитие и расширение сетей "Вымпелкома".

В ходе размещения предполагается обменять часть обращающихся на рынке еврооблигаций со сроком погашения в 2009 г. (общая сумма выпуска - $450 млн) на сумму до $250 млн на бумаги нового займа. Владельцам существующих облигаций будет предложена компенсация за досрочное погашение бумаг. После размещения общая сумма обязательств "Вымпелкома" по евробондам составит $1,3 млрд.

Аналитики отмечают, что в последнее время рыночная конъюнктура была не идеальной. Но, по словам аналитика банка "Траст" Михаила Галкина, на этой неделе Федеральная резервная система США дала понять, что цикл повышения процентных ставок может скоро завершиться. Рынок немедленно на это отреагировал - "за последние несколько дней почти десяток российских и казахских компаний объявили о новых выпусках евробондов", говорит Галкин.

"Стремление "Вымпелкома" перезанять $250 млн вполне понятно, так как в 2004 г. они размещали эти евробонды под 10% и сейчас хотят уменьшить выплаты по процентам", - говорит начальник отдела анализа долговых обязательств "Уралсиба" Борис Гинзбург. "Перезанимая, они не только снижают ставку, но и удлиняют структуру долга, иначе в 2009 г. им бы пришлось отдавать слишком много средств - 450 млн", - добавляет аналитик "Ренессанс Капитала" Павел Мамай. А Галкин отмечает, что схема с перезаймом позволяет сделать длинный десятилетний выпуск большим по объему - $500 млн, а значит, более ликвидным.

Standard Poor"s присвоило предполагаемому выпуску евробондов "Вымпелкома" рейтинг BB. А Moody"s присвоило рейтинг Ba3 с позитивным прогнозом. По мнению Галкина и Гинзбурга, "Вымпелком" сможет занять $500 млн под 8-8,5% годовых. Мамай отмечает, что компании на руку финансовые результаты IV квартала 2005 г., оказавшиеся лучше, чем у основного конкурента - МТС, однако потенциальных покупателей облигаций может напугать конфликт между акционерами "Вымпелкома" - Altimo и Telenor. МТС, по словам пресс-секретаря компании Кирилла Алявдина, пока не планирует размещать в этом году евробонды. Последний раз компания размещала еврооблигации в январе 2005 г., и сейчас обязательства оператора по евробондам составляют $1,2 млрд. В этом году, по словам Алявдина, компания планирует обходиться средствами кредитов. В частности, МТС планирует привлечь восьмилетний кредит ЕБРР на $250 млн, а также синдицированный кредит на $1,3 млрд. "Синдицированные кредиты дешевле, чем облигации, но они привязаны к LIBOR, который, скорее всего, будет расти", - замечает Мамай. В "Мегафоне" отказались от комментариев. Последний раз компания размещала евробонды в 2004 г. - на $375 млн.

"Вымпелком" в конце марта обслуживал 48,05 млн абонентов. Выручка за 2005 г. - $3,21 млрд, OIBDA - $1,57 млрд, чистая прибыль - $350,4 млн. Капитализация - $9,55 млрд.

Юлия Белоус

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 636
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 00
Apple представила новый кампус Park, открытие в апреле |
18: 00
Экс-глава РИА Новости Светлана Миронюк покинула «Сбербанк» после года работы |
16: 00
Акустическая система Sonos Playbase будет стоить 700 долларов |
16: 00
По прогнозу IDC, в этом году расходы на общедоступные облачные сервисы достигнут 122,5 млрд долларов |
16: 00
В прошлом году среднестатистический американский пользователь потратил $40 на приложения для iPhone |
16: 00
«ВКонтакте» наметила запуск виртуального оператора на середину июля 2017 года |
16: 00
Роскомнадзор внёс в реестр новостных агрегаторов первые сервисы |
15: 40
Полет "Овода": новый дрон-доставщик от UPS опозорился перед прессой |
15: 40
Прогноз: 8 регионов России до конца века уйдут под воду |
15: 40
Медитирующая мышь: можно ли научить животных осознанности |
15: 20
Samsung India отрицает слухи о выпуске восстановленных смартфонов Galaxy Note7 |
15: 20
Lenovo официально отказывается от бренда Motorola |
15: 20
Ommy — приложение для создания анимированных стикеров на основе селфи пользователя |
15: 00
В Аризоне начали ездить беспилотные такси Uber |
15: 00
Россиянин создал Терминатора с искусственным интеллектом |
14: 40
Telegram назвал победителей конкурса на создание тем для десктопного мессенджера |
14: 40
Опубликован график выпуска новых объективов Fujifilm |
14: 20
«Да, я облажался»: как признаться инвестору в неудачах |
14: 20
Опубликованы фотографии смартфона Samsung Galaxy S8+ |
14: 00
Процессоры Intel Atom C3000 будут существовать в 16-ядерных версиях |
14: 00
Google объявила о закрытии платного поисковика для сайтов Google Site Search |
13: 40
Мы видели, как улетает последний "Союз-У" |
13: 40
Lenovo отказалась от бренда Motorola для смартфонов в пользу Lenovo moto |
13: 20
Инженеры из Google представили глобальную файловую систему Upspin |
13: 00
Полупроводниковым бизнесом Toshiba интересуется даже Apple |
13: 00
На Байконуре в последний раз запустили самую массовую ракету в истории |
13: 00
45 лет в эфире: история успеха HBO — первого платного телеканала США |
12: 40
Qualcomm добавит однокристальной системе Snapdragon 210 поддержку ОС Android Things |
12: 40
Motorola мертва. Lenovo больше не выпускает смартфоны под этим брендом |
12: 40
Первый в мире прыжок на мотоцикле с БелАЗа на БелАЗ |
12: 40
«Ведомости» рассказали об обсуждении в правительстве повышения налога на доходы физических лиц |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Январь 2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31