Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > "Билайн" займет по-крупному. "Вымпелком" выпускает евробонды на $500 млн

"Билайн" займет по-крупному. "Вымпелком" выпускает евробонды на $500 млн

Понедельник, 24 апреля 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"Вымпелком" собирается в пятый раз разместить еврооблигации. Это будет самый крупный заем за всю историю компании - $500 млн.

"Вымпелком" объявил о начале размещения нового еврооблигационного займа на сумму $500 млн со сроком погашения в 2016 г. Организатором сделки выступает банк UBS. Средства, полученные от размещения евробондов, пойдут на развитие и расширение сетей "Вымпелкома".

В ходе размещения предполагается обменять часть обращающихся на рынке еврооблигаций со сроком погашения в 2009 г. (общая сумма выпуска - $450 млн) на сумму до $250 млн на бумаги нового займа. Владельцам существующих облигаций будет предложена компенсация за досрочное погашение бумаг. После размещения общая сумма обязательств "Вымпелкома" по евробондам составит $1,3 млрд.

Аналитики отмечают, что в последнее время рыночная конъюнктура была не идеальной. Но, по словам аналитика банка "Траст" Михаила Галкина, на этой неделе Федеральная резервная система США дала понять, что цикл повышения процентных ставок может скоро завершиться. Рынок немедленно на это отреагировал - "за последние несколько дней почти десяток российских и казахских компаний объявили о новых выпусках евробондов", говорит Галкин.

"Стремление "Вымпелкома" перезанять $250 млн вполне понятно, так как в 2004 г. они размещали эти евробонды под 10% и сейчас хотят уменьшить выплаты по процентам", - говорит начальник отдела анализа долговых обязательств "Уралсиба" Борис Гинзбург. "Перезанимая, они не только снижают ставку, но и удлиняют структуру долга, иначе в 2009 г. им бы пришлось отдавать слишком много средств - 450 млн", - добавляет аналитик "Ренессанс Капитала" Павел Мамай. А Галкин отмечает, что схема с перезаймом позволяет сделать длинный десятилетний выпуск большим по объему - $500 млн, а значит, более ликвидным.

Standard Poor"s присвоило предполагаемому выпуску евробондов "Вымпелкома" рейтинг BB. А Moody"s присвоило рейтинг Ba3 с позитивным прогнозом. По мнению Галкина и Гинзбурга, "Вымпелком" сможет занять $500 млн под 8-8,5% годовых. Мамай отмечает, что компании на руку финансовые результаты IV квартала 2005 г., оказавшиеся лучше, чем у основного конкурента - МТС, однако потенциальных покупателей облигаций может напугать конфликт между акционерами "Вымпелкома" - Altimo и Telenor. МТС, по словам пресс-секретаря компании Кирилла Алявдина, пока не планирует размещать в этом году евробонды. Последний раз компания размещала еврооблигации в январе 2005 г., и сейчас обязательства оператора по евробондам составляют $1,2 млрд. В этом году, по словам Алявдина, компания планирует обходиться средствами кредитов. В частности, МТС планирует привлечь восьмилетний кредит ЕБРР на $250 млн, а также синдицированный кредит на $1,3 млрд. "Синдицированные кредиты дешевле, чем облигации, но они привязаны к LIBOR, который, скорее всего, будет расти", - замечает Мамай. В "Мегафоне" отказались от комментариев. Последний раз компания размещала евробонды в 2004 г. - на $375 млн.

"Вымпелком" в конце марта обслуживал 48,05 млн абонентов. Выручка за 2005 г. - $3,21 млрд, OIBDA - $1,57 млрд, чистая прибыль - $350,4 млн. Капитализация - $9,55 млрд.

Юлия Белоус

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 644
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

07: 00
Анонсирован непривязанный джейлбрейк для iOS 10.3 |
16: 20
Rust 1.16 |
16: 00
В Китае нашли "мухоморы" мелового периода |
16: 00
Российский Uber начал показывать цвет машины |
15: 40
Пользователи домашнего помощника Google Home пожаловались на аудиорекламу |
15: 40
Появились первые изображения 3D-карты AMD Radeon RX Vega |
15: 40
Внутреннее соединение Infinity Fabric в процессоре AMD Ryzen работает на частоте памяти |
15: 00
Как упорство позволило совместить увлечение всей жизни с программированием — Разработчик Игорь Гриценко о создании просмотрщика файлов в формате Sketch |
14: 40
«Одноклассники» сделают просмотр видео платным |
14: 40
10 самых крутых автомобилей из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" |
14: 40
Американцы показали секретные ядерные испытания |
14: 40
Учёные научились находить клетки, где прячется ВИЧ |
14: 20
Выключите уже эту вспышку! |
14: 20
Зацените новейший iPhone в ретро-стиле |
14: 20
Samsung Galaxy S8 с 6 ГБ ОЗУ выйдет только в Китае |
14: 20
Samsung Galaxy Note 5 начал обновляться до Android 7.0 Nougat |
14: 20
Приснится же |
14: 20
Артемий Лебедев создал дизайн кроссовок для конкурса Nike |
14: 00
Mail.Ru Group договорилась с «дочкой» Alibaba о совместном распространении мобильных игр |
13: 40
Разнообразие игровых слотов в онлайне |
13: 40
Денежные ставки в интернете |
13: 40
Лучшие слоты от проверенных создателей |
13: 40
Евросеть разваливается |
13: 40
Это обзор отвёртки Xiaomi WOWStick 1FS. Отвертка. От Xiaomi. |
13: 00
Blizzard хочет оштрафовать разработчика читов на $8,5 млн |
13: 00
ФРИИ проинвестирует 15 млн рублей в сервис по поиску нянь KidsWay |
12: 40
Sony прекращает производство консоли PS3 |
12: 40
Новая модель камеры Samsung Gear 360 появилась в базе данных FCC |
12: 40
Apple подняла цены на музыку в iTunes в России |
12: 40
ColorWare создала винтажный iPhone 7 Plus Retro Edition за 1899 долларов |
12: 40
Apple построит два дополнительных центра исследований и разработок в Китае |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Февраль 2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29