Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > Moody"s поместило корпоративный рейтинг Pyaterochka Holding Ba3 на пересмотр с негативным прогнозом

Moody"s поместило корпоративный рейтинг Pyaterochka Holding Ba3 на пересмотр с негативным прогнозом

Пятница, 14 апреля 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Международное рейтинговое агентство Moody"s поместило корпоративный рейтинг Pyaterochka Holding N.V., зафиксированный на уровне Ba3, а также рейтинг по национальной шкале Aa3.ru на пересмотр с негативным прогнозом. Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении агентства. Это решение Moody"s последовало за объявлением компании о намерении приобрести сеть супермаркетов "Перекресток" за 1,665 млрд долл. Оплата будет производиться частично денежными средствами (300 млн долл.) и частично акциями (на сумму 1,365 млрд долл.). "Альфа-групп", один из крупнейших в России финансово-промышленных консорциумов, которому сейчас принадлежит "Перекресток", в результате сделки получит контрольный пакет акций в объединенной компании.

Обеспокоенность аналитиков агентства вызывают проблемы, которые, по их мнению, придется решать руководству новой компании. Среди них Moody"s выделяет разный формат работы двух сетей: если под брендом "Пятерочка" работают магазины низких цен, то "Перекресток" является сетью более дорогих супермаркетов. Как следствие две компании имеют разные стратегии развития, различается и их финансовая политика. По мнению экспертов Moody"s, пока остается неясным, удастся ли гармоничное слияние двух торговых марок. На этом фоне, отмечается в сообщении агентства, пока остаются туманными долгосрочные финансовые перспективы комбинированной компании, которые будут зависеть от того, насколько и в какие сроки менеджменту удастся реализовать преимущества от слияния.

Кроме того, эксперты Moody"s отмечают, что отношение долга объединенной компании, скорректированного на арендные платежи, к EBITDA (прибыли до налогов, процентов и амортизации) превысит 3 раза, что выше ожиданий (в диапазоне от 2 до 2,5), на которых базируются рейтинги "Пятерочки".

По предварительным прогнозам, сообщает агентство, корпоративный рейтинг компании может быть понижен на 1 пункт, а рейтинг по национальной шкале — на 2 пункта.

Напомним, что российские торговые сети "Пятерочка" и "Перекресток" объявили о слиянии 12 апреля. "Пятерочка" приобретет все выпущенные акции компании Perekriostok Holdings Limited у подразделения Alfa Group и Templeton Strategic Emerging Markets Fund LLC. Общая сумма сделки по выкупу "Перекрестка" составит около 1,365 млрд долл. Из них 300 млн долл. будет выплачено наличными, на остальную сумму будет выпущено 15 млн 813 тыс. 253 новые акции "Пятерочки" в форме обыкновенных акций или GDR.

В свою очередь Alfa Group приобретает 2 млн 467 тыс. 917 акций "Пятерочки" у акционеров — основателей компании за 200 млн долл. наличными и согласилась приобрести у них еще 12 млн 68 тыс. 115 акций "Пятерочки" на общую сумму 978 млн долл. наличными. Таким образом, Alfa Group приобретет 14 млн 536 тыс. 32 акции "Пятерочки" на общую сумму 1,178 млрд долл. наличными, что соответствует цене в 20,26 долл./GDR и на 20,4% больше средней цены GDR "Пятерочки" на момент закрытия торгов за 30-дневный период до 5 апреля 2006г.

После завершения сделки Alfa Group вместе с несколькими членами менеджмента "Перекрестка" станет крупнейшим акционером объединенной компании, владеющим 54% всех акций, акционерам — основателям компании "Пятерочка" будет принадлежать около 21,2% всех акций, а остальные акции будут распределены среди институциональных инвесторов. Официальное закрытие сделки ожидается в течение II квартала 2006г.

"Пятерочка" является крупнейшей компанией на рынке розничной торговли продовольствием в России. На конец 2005г. под управлением "Пятерочки" находились 326 магазинов, еще 425 работали под маркой компании по договору франчайзинга. По состоянию на 30 сентября 2005г. основными акционерами Pyaterochka Holding N.V., холдинговой компании группы "Пятерочка", являются нидерландские Marie Carla-Corporation N.V. (16,78% акций) и Tayleforth N.V. (48,72%). Их бенефициарными владельцами выступают члены наблюдательного совета группы "Пятерочка" Андрей Рогачев, Александр Гирда, Татьяна Франус и Игорь Видяев. Кроме того, Bank of New York как номинальный держатель GDR имеет 34,5% акций группы. В России компания привлекает финансовые средства через дочернюю компанию второго уровня (принадлежит ООО "Агроторг") ООО "Пятерочка Финанс". Консолидированные чистые продажи ОАО "ТД "Пятерочка" в 2005г. выросли на 23% и составили 1,359 млрд долл.

В сеть продуктовых супермаркетов "Перекресток" входит сегодня свыше 130 магазинов в 38 городах России и Украины. Выручка группы компаний "Перекресток" в 2005г. по МСФО выросла по сравнению с 2004г. на 53,7% — до 1 млрд 014,785 млн долл., чистая прибыль увеличилась на 70,8% — до 29 млн долл. Среди акционеров группы — компании, входящие в структуру консорциума "Альфа-групп" (90,3%), частный инвестиционный фонд Templeton (7,1%) и менеджмент группы (2,6%).

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 386
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Украина с начала т.г. экспортировала почти 2 млн. тонн рапса |
17: 40
В январе-октябре Россия экспортировала 24,5 млн. тонн пшеницы - ФТС |
17: 40
В т.г. Канада сократила производство бобовых культур |
17: 00
Отмена возмещения НДС при экспорте масличных в Украине может привести к снижению посевных площадей - эксперт |
17: 00
Премьер-министр РФ утвердил меры по обеспечению исполнения федерального бюджета 2018-2020 гг. |
16: 20
Канада: оценки урожая пшеницы и канолы в 2017/18 МГ повышены |
16: 20
Запасы минудобрений у российских аграриев почти на 300 тыс. тонн выше прошлогодних |
16: 00
Как в разных странах мира борются с доступностью алкоголя |
16: 00
Экспорт водки из РФ за 10 месяцев вырос до $104,8 млн |
16: 00
Россельхознадзор выступил за отставку главы "Союзмолока" |
16: 00
Группа «Черкизово» стала стратегическим партнером Yum Brands |
16: 00
Газировку запретят называть шампанским |
15: 40
Россия обсуждает возможность поставок гусей, индейки и утки в Турцию |
15: 40
Казахстан: «Ак Бидай - Терминал» за месяц перевалил около 70 тыс. тонн ячменя |
15: 40
Посевы озимой пшеницы в Республике Башкортостан находятся в хорошем состоянии |
15: 20
MARS повысил оценку урожайности кукурузы в ЕС |
15: 00
Беларусь поставила в Египет пробную партию ржаной муки |
15: 00
Казахстан: «Ак-Бидай Терминал» за месяц перевалил около 70 тыс. тонн ячменя |
14: 40
Россияне пожаловались в ФАС на завышение цен на продукты под Новый год |
14: 40
ЕТС, «Астык Транс» и Центр транспортных услуг подписали соглашение о логистическом сотрудничестве |
14: 40
В ноябре Китай увеличил импорт соевых бобов почти в 2 раза |
14: 20
Основатель «Пятерочки» запустил платформу оптовой торговли продуктами |
14: 20
В 2018 году Роспотребнадзор перейдет от плановых проверок к контрольным закупкам в сфере защиты прав потребителей |
14: 20
Впервые в истории в ноябре еда дешевела |
14: 20
Дожди замедляют уборку кукурузы в Тамбовской области |
14: 00
В Думу внесен законопроект о маркировке тары для алкоголя с содержанием спирта более 28% |
14: 00
К 2019 году мощности по переработке соевых бобов в США могут увеличиться на 5% |
13: 40
Беларусь поставила в Египет 20 тонн пробной партии ржаной муки |
13: 20
Продукты поделят на «здоровые» и не очень |
13: 20
Экспорт российского зерна с начала сезона превысил 22 млн. тонн |
13: 00
Фактическая индексация тарифа РЖД в 2018 году составит 5,45% - Дворкович |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Июнь 2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30