Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > "Мечел" планирует размещение 5-летнего и 7-летнего выпусков рублёвых облигаций сумарным объемом 10 млрд руб.

"Мечел" планирует размещение 5-летнего и 7-летнего выпусков рублёвых облигаций сумарным объемом 10 млрд руб.

Пятница, 31 марта 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Совет директоров "Мечела" 29 марта 2006 г. принял решение о размещении в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" документарных процентных облигаций серии 02 с периодом обращения 7 лет объемом 5 млрд руб. и документарных процентных облигаций серии 03 с периодом обращения 5 лет объемом также 5 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Мечела".

Как отмечается в сообщении компании, размещение займов начинается не ранее, чем через 2 недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска облигаций и порядка доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. Вместе с тем, руководитель отдела по связям с общественностью ООО "УК Мечел" Алексей Сотсков воздержался от большей конкретизации планируемых сроков.

Поручителем по займам выступит торговый дом "Мечел".

Цена размещения облигаций серии 02 с постоянным купоном устанавливается в размере 100% от номинальной стоимости. Эмиссионными документами предусмотрена гибкая оферта на выкуп облигаций по номиналу. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-го купона определяется на конкурсе в 1-й день размещения облигаций и фиксируется на срок до погашения облигаций, либо до 1-й оферты. Ставки последующих купонов определяются и доводятся до сведения инвесторов в порядке и в сроки, установленные эмиссионными документами.

Цена размещения облигаций серии 03 с переменным купоном устанавливается в размере 100% от номинала. По облигациям выплачиваются поквартальные купоны. Ставка купонов привязана к ставке денежного рынка MosPrime. Кредитный спред определяется на конкурсе в 1-й день размещения облигаций и фиксируется на срок до погашения облигаций. Эмиссионными документами предусмотрены колл- и пут-опционы.

Организатором размещения облигаций назначено ЗАО "АБ "Газпромбанк".

Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр облигации серии 01 объемом 2 млрд руб. "Мечел" разместил в 2004 г. Доходность 1-го выпуска к оферте составляет 7.2% годовых.

Как отмечает в обзоре "Ведомостей" аналитик "Ренесанс Капитала" Павел Мамай, "Если "Мечел" продаст оба транша одновременно, то с общим объемом 10 млрд руб. он поставит рекорд рублевых займов среди частных компаний". Напомним, что до сих пор крупнейшим частным займом были облигации "РуссНефти" на 7 млрд руб., размещенные в конце 2005 г. Займы на 6 млрд руб. есть у "ЛУКОЙЛа" и "РусАла", а более 10 млрд руб. в один присест на рынке удавалось привлечь только "РЖД" и "Газпрому". Вместе с тем, как уточняет П.Мамай, "Мечел" выпустит самый длинный частный рублевый заем — 7-летние облигации размещала только "РЖД".

Несмотря на зверский аппетит, "Мечел" может удачно продать бумаги, уверены аналитики. По мнению П.Мамая, 5-летний транш "Мечел" может разместить под 8-8.5% годовых, а 7-летний — под 8-9.5%. Вице-президент инвестбанка "Траст" Михаил Галкин называет 8.5-9.5%.

По сообщению пресс-службы "Мечела", средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование долга по предыдущим выпускам облигаций и на финансирование долгосрочной инвестиционной программы.

Вместе с тем, аналитик "Атона" Тимоти Маккачен считает, что деньги привлекаются под угольные проекты в Якутии. В 2004 г. "Мечел" совершил очень рискованную инвестицию: потратил 410 млн долл. на блокпакет "Якутугля". В этом году якутские власти намерены выставить на аукцион еще 75% акций этой компании, и претендовать на них, по мнению топ-менеджера крупной металлургической группы, будет не только "Мечел", но и "Евразгруп". А недавно "Мечел" подал заявку на покупку 28% акций "Эльгаугля" у "РЖД", предложив объединить "Якутуголь" с "Эльгауглем". При этом "Мечел" рассчитывает получить контрольный пакет в объединенной компании, доплатив за свою долю около 300 млн долл. "У "Мечела" есть и другие угольные проекты. Ведь в прошлом году он накупил лицензии на угольные месторождения с запасами в 1 млрд т", — говорит аналитик Deutsche UFG Александр Пухаев. В любом случае, "Мечел" может позволить себе такой заем, ведь у компании очень низкий долг, подчеркивает аналитик "УралСиба" Вячеслав Смольянинов.

Напомним, "Мечел" является одной из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. "Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката и продукции высоких переделов. Продукция "Мечела" реализуется на российском и на зарубежных рынках.

По итогам минувшего года компания выпустила 15.6 млн т угля, 4.5 млн т железорудного концентрата, 5.89 млн т стали. Чистая прибыль за 9 месяцев составила 314.7 млн долл., выручка — 2.9 млрд долл.

Председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин владеет 47.1% акций, гендиректор компании Владимир Иорих — около 26%; 23% акций торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже.


Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 544
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

07: 00
Weatherly International сократила убыточность благодаря росту цен на медь |
07: 00
Производство стальной заготовки в Японии составило в январе 670 тысяч тонн |
07: 00
Glencore вернулась к прибыли по итогам 2016 года |
07: 00
African Gold Refinery планирует удвоить выплавку золота на заводе в Уганде |
07: 00
KAZ Minerals существенно нарастила прибыль и производство меди |
07: 00
США:спрос на импорт арматуры падает   |
09: 40
Грузинский ферромарганец подозревают в "белорусской схеме"? |
07: 00
Экспорт металлолома из США за 2016 год сократился на 4% |
07: 00
"Амурметалл" снизил годовой выпуск стали еще на 65,5% |
07: 00
РЖД планирует рост закупок рельсов "Мечела" до 330 тысяч тонн |
07: 00
Экспорт золота из Швейцарии снизился в январе на 19% |
07: 00
Pan African Resources заметно увеличила прибыль по итогам полугодия |
07: 00
Shagang Group повышает цены на катанку и арматуру |
07: 00
Benxi Steel не изменит цены на прокат для мартовских поставок |
07: 00
BHP о рисках снижения железорудных цен |
07: 00
США: недельное производство стали выросло на 3,3% к прошлому году |
07: 00
MEPS о снижении тенденции роста цен на сталь в Скандинавии |
07: 00
Железная руда в Китае пошла на новый рекорд цен |
16: 20
Ю.Мишин побеседовал о металлургии с Е.Сатановским на Вести ФМ |
16: 20
Уфалейникель полностью остановится 1 апреля |
16: 20
ЧТЗ-Уралтрак повысит качество литья |
15: 40
Ю.Мишин о металлургии на Вести ФМ. Прямой эфир! |
15: 40
Первый пошел! |
15: 20
На железные дороги массово выходят вагоны нового поколения |
15: 20
Продолжается модернизация коксохимического производства Северстали |
15: 00
АрселорМиттал Темиртау инвестирует в реализацию экологических проектов |
15: 00
Председателем Совета директоров Мотовилихинских заводов стал Сергей Абрамов |
15: 00
Иран планирует купить 12 самолетов Sukhoi Superjet 100 |
15: 00
Сварочная отрасль должна развиваться системно |
14: 20
ThyssenKrupp продала свой последний металлургический актив в Америке |
13: 20
«Янтарный Меркурий» - в копилке ГК БМК! |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Апрель 2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30