Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > "Мечел" планирует размещение 5-летнего и 7-летнего выпусков рублёвых облигаций сумарным объемом 10 млрд руб.

"Мечел" планирует размещение 5-летнего и 7-летнего выпусков рублёвых облигаций сумарным объемом 10 млрд руб.

Пятница, 31 марта 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Совет директоров "Мечела" 29 марта 2006 г. принял решение о размещении в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" документарных процентных облигаций серии 02 с периодом обращения 7 лет объемом 5 млрд руб. и документарных процентных облигаций серии 03 с периодом обращения 5 лет объемом также 5 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Мечела".

Как отмечается в сообщении компании, размещение займов начинается не ранее, чем через 2 недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска облигаций и порядка доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. Вместе с тем, руководитель отдела по связям с общественностью ООО "УК Мечел" Алексей Сотсков воздержался от большей конкретизации планируемых сроков.

Поручителем по займам выступит торговый дом "Мечел".

Цена размещения облигаций серии 02 с постоянным купоном устанавливается в размере 100% от номинальной стоимости. Эмиссионными документами предусмотрена гибкая оферта на выкуп облигаций по номиналу. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-го купона определяется на конкурсе в 1-й день размещения облигаций и фиксируется на срок до погашения облигаций, либо до 1-й оферты. Ставки последующих купонов определяются и доводятся до сведения инвесторов в порядке и в сроки, установленные эмиссионными документами.

Цена размещения облигаций серии 03 с переменным купоном устанавливается в размере 100% от номинала. По облигациям выплачиваются поквартальные купоны. Ставка купонов привязана к ставке денежного рынка MosPrime. Кредитный спред определяется на конкурсе в 1-й день размещения облигаций и фиксируется на срок до погашения облигаций. Эмиссионными документами предусмотрены колл- и пут-опционы.

Организатором размещения облигаций назначено ЗАО "АБ "Газпромбанк".

Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр облигации серии 01 объемом 2 млрд руб. "Мечел" разместил в 2004 г. Доходность 1-го выпуска к оферте составляет 7.2% годовых.

Как отмечает в обзоре "Ведомостей" аналитик "Ренесанс Капитала" Павел Мамай, "Если "Мечел" продаст оба транша одновременно, то с общим объемом 10 млрд руб. он поставит рекорд рублевых займов среди частных компаний". Напомним, что до сих пор крупнейшим частным займом были облигации "РуссНефти" на 7 млрд руб., размещенные в конце 2005 г. Займы на 6 млрд руб. есть у "ЛУКОЙЛа" и "РусАла", а более 10 млрд руб. в один присест на рынке удавалось привлечь только "РЖД" и "Газпрому". Вместе с тем, как уточняет П.Мамай, "Мечел" выпустит самый длинный частный рублевый заем — 7-летние облигации размещала только "РЖД".

Несмотря на зверский аппетит, "Мечел" может удачно продать бумаги, уверены аналитики. По мнению П.Мамая, 5-летний транш "Мечел" может разместить под 8-8.5% годовых, а 7-летний — под 8-9.5%. Вице-президент инвестбанка "Траст" Михаил Галкин называет 8.5-9.5%.

По сообщению пресс-службы "Мечела", средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование долга по предыдущим выпускам облигаций и на финансирование долгосрочной инвестиционной программы.

Вместе с тем, аналитик "Атона" Тимоти Маккачен считает, что деньги привлекаются под угольные проекты в Якутии. В 2004 г. "Мечел" совершил очень рискованную инвестицию: потратил 410 млн долл. на блокпакет "Якутугля". В этом году якутские власти намерены выставить на аукцион еще 75% акций этой компании, и претендовать на них, по мнению топ-менеджера крупной металлургической группы, будет не только "Мечел", но и "Евразгруп". А недавно "Мечел" подал заявку на покупку 28% акций "Эльгаугля" у "РЖД", предложив объединить "Якутуголь" с "Эльгауглем". При этом "Мечел" рассчитывает получить контрольный пакет в объединенной компании, доплатив за свою долю около 300 млн долл. "У "Мечела" есть и другие угольные проекты. Ведь в прошлом году он накупил лицензии на угольные месторождения с запасами в 1 млрд т", — говорит аналитик Deutsche UFG Александр Пухаев. В любом случае, "Мечел" может позволить себе такой заем, ведь у компании очень низкий долг, подчеркивает аналитик "УралСиба" Вячеслав Смольянинов.

Напомним, "Мечел" является одной из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. "Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката и продукции высоких переделов. Продукция "Мечела" реализуется на российском и на зарубежных рынках.

По итогам минувшего года компания выпустила 15.6 млн т угля, 4.5 млн т железорудного концентрата, 5.89 млн т стали. Чистая прибыль за 9 месяцев составила 314.7 млн долл., выручка — 2.9 млрд долл.

Председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин владеет 47.1% акций, гендиректор компании Владимир Иорих — около 26%; 23% акций торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже.


Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 553
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 20
В Москву баржей доставлено оборудование для строительства установки переработки нефти МНПЗ (Видео) |
12: 40
В ЕС готовы защищать свой рынок стали, если США закроют свой |
12: 20
Газотурбины Kawasaki планируют внедрить в Якутии |
11: 40
Уверенное подорожание. Российский рынок сортового проката: 19-26 июня |
11: 20
В Новосибирске построят четвертый мост через Обь |
11: 20
Чилийская медная компания ищет китайского инвестора для реализации крупного проекта |
11: 20
Мечел-Сервис поставил арматуру для строительство жилых комплексов Челябинска |
11: 20
СТАН участвует в программах техперевооружения предприятий ОДК |
10: 40
Компания Vallourec модернизировала завод в Дюссельдорфе |
10: 40
Филиал РТЗ в Новочеркасске отгрузит в июле более 3,8 тыс.т труб |
10: 20
СПК определила популярные цвета металлической кровли у клиентов |
10: 20
ЧМК обновил один из агрегатов алгофабрики |
10: 20
Россия прекратит производство Ан-148 |
10: 20
Теплант поставит панели для Волгабаса |
10: 00
Электросталь Тюмени планирует выйти на уровень производства 550 тыс. т проката в год |
10: 00
Коксохимики России познакомились с опытом Алтай-Кокса (видео) |
09: 00
Латинская Америка увеличила производство и потребление стали |
07: 40
Комплекс «Танеко» вышел на переработку 1 тыс. т нефти в час |
07: 00
Сибкабель усовершенствовал конструкцию экскаваторного кабеля |
07: 00
На базе «Узметкомбината» запустят производство крепежа |
07: 00
Nova выходит на проектную мощность |
07: 00
Новгородский металлургический завод принял гостей из Университета Невады |
17: 40
На Омском НПЗ продолжается строительство современной установки налива нефтепродуктов |
16: 20
ММК активно привлекает своих работников к рационализаторской деятельности |
16: 00
Тримет: доставим металлопрокат манипулятором |
14: 40
На Московский НПЗ доставлено оборудование для строительства установки переработки нефти |
14: 20
«Авиастар-СП» установил интерьер на 70-м самолёте SSJ-100 |
13: 20
Северсталь направила более 400 млн. руб. на техническое перевооружение агломерационного цеха №3 ЧерМК |
13: 20
ОДК обеспечили успешный старт «Союз-2-1в» |
13: 00
Началась глубоководная укладка газопровода «Турецкий поток» (Видео-сюжет) |
12: 40
Роснефть повышает эффективность направлений нефте- и газохимии |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003