Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > Мечел планирует разместить два выпуска облигаций на общую сумму 10 млрд. руб.

Мечел планирует разместить два выпуска облигаций на общую сумму 10 млрд. руб.

Четверг, 30 марта 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Совет директоров ОАО "Мечел" принял решение о размещение облигаций второй серии на сумму 5 млрд. руб. и третьей серии — также на 5 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Срок обращения ценных бумаг второй серии составит 7 лет, третьей серии — 5 лет.

Сейчас в обращении находится первый выпуск рублевых облигаций Мечела на 2 млрд. руб., размещенный в ноябре 2004 года.

Напомним, что середине марта основные владельцы Мечела — гендиректор компании Владимир Иорих и председатель Совета директоров Игорь Зюзин — провели структурированную сделку, в ходе которой было продано 16.4% акций компании, а free-float увеличился до 23% с 10%. В результате этих сделок доля И.Зюзина в Мечеле увеличилась до 47.1% с 42.2%. Были проданы 15.9 млн. GDR на 47.7 млн. акций (11.46% уставного капитала), а также облигации, конвертируемые в 6.8 млн. GDR на 20.5 млн. акций (4.92% уставного капитала). Часть акций объемом 3.4% стала доступна для инвесторов на основании соглашения по заимствованию акций. Цена GDR составила $22 за одну расписку — с дисконтом в 7.8% к цене закрытия ADS на Нью-йоркской фондовой бирже по состоянию на предыдущий день. Сумма продажи GDR составила $350 млн., облигаций — $150 млн., ставка по облигациям — 10.25% годовых.

Первоначально UBS планировал продать ADR на $700 млн. и облигации на $300 млн., однако объем предложения был сокращен в два раза в связи с низкой ценой, предложенной инвесторами. Организатором размещения GDR и облигаций выступил инвестбанк UBS.

10 февраля Мечел объявил, что В.Иорих в течение года продаст свой 42.2-процентный пакет акций Мечела, а председатель Совета директоров компании И.Зюзин, также владеющий 42.2% акций, доведет свою долю в капитале металлургической компании до контрольной, выкупив часть акций у В Иориха.

Отметим, что И.Зюзин также получит возможность аккумулировать часть средств для сделки с В.Иорихом за счет дивидендных выплат Мечела. Недавно компания объявила об увеличении доли чистой прибыли по US GAAP, направляемой на выплату дивидендов — до 50% с 15%. По новым нормативам будут рассчитываться дивиденды за 2005 год. Мечел пока не опубликовал финансовые результаты 2005 года. По итогам 9 месяцев прошлого года чистая прибыль компании сократилась на 25.2% — до $314.717 млн.

В октябре 2004 года в ходе IPO на NYSE Мечел привлек $291.389 млн., разместив ADS на 10% уставного капитала (33301659 акций допэмиссии и 8325414 существующих акций).

Группа "Мечел" создана в марте 2003 года. В состав компании входят Челябинский меткомбинат, Ижсталь, угольная компания "Южный Кузбасс", Белорецкий металлургический комбинат, Южуралникель, Коршуновский ГОК, Вяртсильский метизный завод, "Торговый дом Мечел", "Уральская кузница" (Чебаркульский металлургический завод), а также заводы в Румынии и Литве. Мечел в 2005 году произвел 5.899 млн. т стали, что на 5% меньше, чем в 2004 году.



Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 491
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 40
ТМК поставит дочерним компаниям «ЛУКОЙЛа» более 18 тыс. т обсадных труб Премиум |
16: 00
Предприятия Металлоинвеста признаны лидерами природоохранной деятельности |
15: 20
ФГК увеличила объем перевозок на Горьковской железной дороге |
14: 40
На «Карельском окатыше» внедрили уникальную систему по техническому опробованию полезных ископаемых |
14: 20
Продажи Lada в ЕС выросли почти на четверть |
14: 00
JSW Steel пересмотрит проект строительства меткомбината в сторону увеличения |
13: 40
Японские автомобильные корпорации вступились за Kobe Steel |
13: 20
Продлен срок эксплуатации энергоблока №2 Балаковской АЭС |
12: 40
ЧЦЗ признан одним из лучших по производительности труда |
12: 40
Производство стали в Китае незначительно снизилось |
12: 00
Напряженное ожидание спада, которого может не быть. Российский рынок листового проката: 11-18 октября |
11: 40
Австралийская компания планирует добывать литий в Испании |
11: 20
Mazda увеличила объем продаж в России на 15% |
11: 20
Мексика в четвертый раз продлила защитные пошлины на сталь |
11: 00
НЗМК изготовил каркасную мансарду из металла |
10: 20
УК «Кузбассразрезуголь» наращивает объемы производства |
10: 20
БМК вступил в Ассоциацию Электрод |
10: 20
В Смоленской области запущено производство комплектующих для жалюзи |
10: 00
Уральская кузница на треть увеличила объемы продаж |
09: 40
Индия установила минимальные импортные цены на полимерку |
09: 20
На Ванкорском месторождении добыта 150-милионная т нефти |
07: 00
Бразильская Gerdau планирует продать три завода в США |
07: 00
УВЗ поставит оси на рынок ЕАЭС |
07: 00
ЧМЗ подтвердил лицензию на образовательную деятельность |
07: 00
В Италии возобновят разработку старого свинцово-цинкового месторождения |
16: 20
ГК «Римера» поставила оборудование для «Белоруснефти» |
16: 20
Завершен ремонт моста в Псковской области |
16: 00
Уссурийский ЛРЗ установил производственный рекорд |
15: 20
Россия и Беларусь развивают кооперацию в машиностроении |
14: 20
Газпром продолжает строительство крупных газопроводов |
13: 20
Поставки МС-21 начнутся в 2019 г. |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003