ООО "Дикси-Финанс" полностью разместило дебютный выпуск облигаций на 3 млрд руб.

ООО "Дикси-Финанс" полностью разместило дебютный выпуск облигаций на 3 млрд руб., говорится в сообщении компании.

В заявках, поданными инвесторами в ходе проведения конкурса, были указаны ставки в диапазоне от 8,9% до 9,25% годовых, спрос на облигации превысил предложение и составил более 3,6 млрд руб. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 70 заявок. Доходность облигаций к погашению составила 9,46% годовых. Организатором, агентом по размещению и платежным агентом выпуска облигаций является инвестиционный банк "ТРАСТ".

Напомним, что размещение облигаций проходило сегодня. Ставка первого купона по облигациям составила 9,25% годовых. Выпуск был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 9 февраля 2006г., ему присвоен государственный регистрационный номер — 4-02-36126-А. Срок обращения выпуска составляет 5 лет.

ООО "Дикси-Финанс" входит в группу компаний (ГК) "Дикси Юниленд", которая является пятой по товарообороту среди продовольственных сетей РФ. Компания управляет 220 магазинами "Дикси" и 7 магазинами "Мегамарт" в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Рязани, Ярославле и Челябинске. По предварительным оценкам, выручка группы по итогам 2005г. составила 857 млн долл., чистая прибыль — 19,9 млн долл. В 2004г. соответствующие показатели составили 565 млн долл. и 11,4 млн долл. Группа ожидает роста выручки в среднем на 44-45% в год. В апреле 2004г. фонды прямых инвестиций Сiticorp International Finance Corporation, Cube Private Equity и Van Riet Capital приобрели 33,5% акций холдинговой компании группы.