Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > UBS может продать ADR Мечела на $350 млн. по цене $21.5-$22 за одну расписку.

UBS может продать ADR Мечела на $350 млн. по цене $21.5-$22 за одну расписку.

Понедельник, 20 марта 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Инвестбанк UBS вчера закрыл книгу заявок в рамках размещения ADR на акции Мечела. Как сообщил AK&M источник, знакомый с ходом сделки, цена размещения пока не определена, диапазон цены составляет $21.5-$22.

По такое цене UBS планирует продать ADR Мечела на общую сумму $350 млн., сообщил источник. По его сведениям, на ADR есть переподписка.

Первоначально UBS заявлял, что сумма продажи ADR ожидается на уровне $700 млн.

UBS размещает ADR и трехлетние облигации, конвертируемые в депозитарные расписки компании. Эти инструменты выпущены на акции Мечела, принадлежащие гендиректору компании Владимиру Иориху. UBS планировал продать ADR на $700 млн., облигации — на $250-$300 млн. Всего в рамках этих сделок размещается около 30% акций Мечела.

Книга заявок на приобретение облигаций была закрыта в среду, ориентир по их доходности составлял 9.5%-10.5% годовых. По словам источника, ставка по бондам, скорее всего, превысит 10% годовых.

10 февраля Мечел объявил, что В.Иорих в течение года продаст свой 42.2-процентный пакет акций Мечела, а председатель Совета директоров компании Игорь Зюзин, также владеющий 42.2% акций, доведет свою долю в капитале металлургической компании до контрольной, выкупив часть акций у И.Зюзина. После сегодняшнего размещения у В.Иориха, по расчетам аналитиков, останется около 12%-14% акций Мечела.

И.Зюзин получит возможность аккумулировать часть средств для сделки с В.Иорихом за счет дивидендных выплат Мечела.

На прошлой неделе компания объявила об увеличении доли чистой прибыли по US GAAP, направляемой на выплату дивидендов — до 50% с 15%. По новым нормативам будут рассчитываться дивиденды за 2005 год. Мечел пока не опубликовал финансовые результаты 2005 года. По итогам 9 месяцев прошлого года чистая прибыль компании сократилась на 25.2% — до $314.717 млн.

Уставный капитал Мечела составляет 4162707450 руб., размещено 416270745 обыкновенных акций номиналом 10 руб. По состоянию на 31 декабря 2005 года И.Зюзину напрямую принадлежало 19.645% уставного капитала компании (81776632 акций), В.Иориху — 15.498% (64517186). Conares Holding AG владеет (24.46%) 101852561 акций, ООО "МетХол" — 10.344% (43061257), Klypso Ltd. — 14.49% (60320703). В.Иорих и И.Зюзин владеют Conares на паритетных началах; И.Зюзину принадлежит МетХол; В.Иорих контролирует 99% Klypso.

В октябре 2004 года в ходе IPO на NYSE Мечел привлек $291.389 млн., разместив ADS на 10% уставного капитала (33301659 акций допэмиссии и 8325414 существующих акций).

Группа "Мечел" создана в марте 2003 года. В состав компании входят Челябинский меткомбинат, Ижсталь, угольная компания "Южный Кузбасс", Белорецкий металлургический комбинат, Южуралникель, Коршуновский ГОК, Вяртсильский метизный завод, "Торговый дом Мечел", "Уральская кузница" (Чебаркульский металлургический завод), а также заводы в Румынии и Литве. Мечел в 2005 году произвел 5.899 млн. т стали, что на 5% меньше по сравнению с 2004 годом.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 752
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 20
ГАЗель NEXT - победитель конкурса «Автомобиль года в России"2017» |
17: 00
Сотрудники НЛМК-Калуга отметили День охраны труда |
17: 00
Совет директоров НЛМК утвердил повестку Годового собрания акционеров |
16: 22
На КАЗ им. Горбунова запущено оборудование для сварки титановых деталей |
15: 00
В ДНР восстанавливается металлургическая промышленность |
15: 00
«Парящий» мост может попасть в Книгу рекордов Гиннеса. |
15: 00
На Новосибирском участке ЗСЖД отремонтируют свыше 100 км пути |
14: 40
В Кентукки будет построен современный завод по выпуску алюминиевого листа |
14: 20
Промышленный порт ЧерМК начал отправку судов |
14: 20
Андромета поставляет металлоконструкции для возведения спортивного объекта в Волгограде |
14: 20
ТВЗ инвестирует свыше 300 млн руб. в улучшение условий труда |
13: 20
АвтоВАЗ продлевает действие программы утилизации и trade-in |
13: 00
День охраны труда на Каширском вагоноремонтном заводе |
12: 40
Импорт алюминия как угроза национальной безопасности США |
12: 20
ОСК и АТР развивают сотрудничество в области новых технологий |
12: 00
Алюминиевая Ассоциация вносит изделия из алюминия в перечень высокотехнологичной продукции |
12: 00
Промежуточный этап. Мировой рынок металлургического сырья: 20-27 апреля |
12: 00
В ЕАО строят ЗМК мощностью 30 тыс. т металлоконструкций в год |
11: 20
Рынок цветных металлов снова лихорадит? |
11: 20
Саратовский РМК задолжал 1 млн руб. зарплаты своим работникам |
11: 00
Уральский алюминиевый завод увеличил мощность по глинозему на 17% |
11: 00
В Крыму запустили кабельный завод, который втрое эффективнее "российских аналогов" |
11: 00
ОСК и АТР займутся внедрением современных технологий судостроения |
11: 00
Правительство выделит 80 млрд рублей на поддержку обрабатывающей промышленности |
10: 40
Значительно вырос импорт в Россию стали с покрытиями |
10: 40
РУСАЛ увеличивает выпуск глинозема на УАЗе до 900 тыс. т |
10: 40
Аудит подтвердил качество системы управления промбезопасностью ММК |
10: 00
НОВАТЭК и Роснефть намерены реализовать крупные проекты в Мурманской области |
09: 40
Японские металлурги планируют рост производства |
09: 20
Индекс цен в металлоторговле продолжает снижаться: -2,88 пункта, до отметки 521,11 |
09: 20
ОВК внедряет программные решения SAP |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003