Vodafone Group продаст японское подразделение за ,5 млрд.

Крупнейшая в мире телефонная компания, британская Vodafone Group заключила соглашение о продаже своего японского подразделения компании Vodafone Japan, японской корпорации SoftBank - второго по величине в Японии провайдера интернет-услуг. Как говорится в сообщении Vodafone Group, 100% обыкновенных акций Vodafone Japan продаются компании SoftBank за 1,8 трлн иен (8,9 млрд фунтов стерлингов/$15,5 млрд.). Из указанной суммы 6,8 млрд фунтов стерлингов ($11,9 млрд.) по завершении сделки будут получены в форме наличных. 6 млрд фунтов стерлингов ($10,5 млрд.) будут распределены между держателями акций Vodafone. Британская компания планирует завершение сделки в 1 квартале будущего финансового года (фискальный квартал заканчивается 31 марта 2007 г.).
Акции Vodafone Japan будут проданы подразделению Bidco, полностью контролируемому компанией SoftBank. По завершении сделки в собственность Vodafone поступят привилегированные акции Bidco стоимостью 300 млрд иен (1,5 млрд фунтов стерлингов/$2,6 млрд.) с нулевым дивидендом.
Привилегированные акции будут выкуплены в рамках опциона Bidco. После июня 2013 г. ставка их купона составит 12%. Кроме того, по завершении сделки Vodafone получит субординированный кредит с номинальной стоимостью 100 млрд иен (0,5 млрд фунтов стерлингов/$0,9 млрд.). Данный кредит будет предназначен для приобретения долговых обязательств Bidco, будет иметь ставку купона 5% и подлежит возврату после 30 сентября 2013 г. По оценке Vodafone, комбинированная стоимость привилегированных акций и субординированного кредита составит 1,1 млрд фунтов стерлингов ($1,9 млрд.).
В рамках сделки SoftBank также примет на себя долговые обязательства Vodafone Japan в размере 0,8 млрд фунтов стерлингов ($1,4 млрд.).