Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > Мечел планирует привлечь до $1 млрд. от продажи акции и конвертируемых облигаций.

Мечел планирует привлечь до $1 млрд. от продажи акции и конвертируемых облигаций.

Вторник, 14 марта 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Инвестбанк UBS планирует продать акции ОАО "Мечел" на сумму $700 млн. и разместить облигации на $250-$300 млн., конвертируемые в депозитарные расписки компании. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Срок обращения бондов составит три года, ставка — 9.5%-10.5% годовых.

10 февраля Мечел объявил, что председатель Совета директоров компании Игорь Зюзин в течение года выкупит у гендиректора Мечела Владимира Иориха 42.2-процентный пакет акций компании. Сейчас И.Зюзин и В.Иорих контролируют по 42.2% акций.

"ИЗюзин рассматривает различные варианты финансирования, включая сделки на фондовом рынке или стратегическое партнерство", говорилось в сообщении Мечела. По итогам сделки, независимо от варианта финансирования, И.Зюзин намерен сохранить не менее 51% в уставном капитале Мечела.

По мнению аналитиков, посредством сделок, организуемых UBS, И.Зюзин намерен привлечь средства для сделки с В.Иорихом.

Сегодня торги ADS Мечела на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) открылись 0.58-процентным повышением — до $26.14. Таким образом, рыночная стоимость 42.2-процентного пакета акций сейчас составляет около $1.53 млрд., общая капитализация компании — $3.63 млрд. В случае, если UBS продаст акции Мечела на $1 млрд., это, исходя из сегодняшних котировок, составит около 27.6% уставного капитала Мечела.

И.Зюзин также получит возможность аккумулировать часть средств для сделки с В.Иорихом за счет дивидендных выплат Мечела. На прошлой неделе компания объявила об увеличении доли чистой прибыли по US GAAP, направляемой на выплату дивидендов — до 50% с 15%. По новым нормативам будут рассчитываться дивиденды за 2005 год. Мечел пока не опубликовал финансовые результаты 2005 года. По итогам 9 месяцев прошлого года чистая прибыль компании сократилась на 25.2% — до $314.717 млн.

Уставный капитал Мечела составляет 4162707450 руб., размещено 416270745 обыкновенных акций номиналом 10 руб. По состоянию на 31 декабря 2005 года И.Зюзину напрямую принадлежало 19.645% уставного капитала компании (81776632 акций), В.Иориху — 15.498% (64517186). Conares Holding AG владеет (24.46%) 101852561 акций, ООО "МетХол" — 10.344% (43061257),

Klypso Ltd. — 14.49% (60320703). В.Иорих и И.Зюзин владеют Conares на паритетных началах; И.Зюзину принадлежит МетХол; В.Иорих контролирует 99% Klypso.

В октябре 2004 года в ходе IPO на NYSE Мечел привлек $291.389 млн., разместив ADS на 10% уставного капитала (33301659 акций допэмиссии и 8325414 существующих акций).

Группа "Мечел" создана в марте 2003 года. В состав компании входят Челябинский меткомбинат, Ижсталь, угольная компания "Южный Кузбасс", Белорецкий металлургический комбинат, Южуралникель, Коршуновский ГОК, Вяртсильский метизный завод, "Торговый дом Мечел", "Уральская кузница" (Чебаркульский металлургический завод), а также заводы в Румынии и Литве.

Мечел в 2005 году произвел 5.899 млн. т стали, что на 5% меньше по сравнению с 2004 годом.





Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 495
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 40
ГМЗ освоили производство нового типоразмера мелющих шаров |
17: 00
В Новой Москве построят 12 детских садов в 2017 г. |
16: 00
На Уралвагонзаводе создан окатышевоз |
16: 00
В РЖД ждут роста грузоперевозок |
15: 20
Сезон дождей создал перевозкам металлов железной дорогой в Перу большие проблемы |
15: 20
Мечел запустил новую горную технику на разрезе «Нерюнгринский» |
15: 00
Новая производственная площадка по выпуску высокоточного прессового оборудования |
14: 20
Резиденты ОЭЗ «Тольятти» расширяет производство |
13: 40
На ЧерМК модернизировали агрегат комбинированного реза (видео) |
13: 40
Hebei Steel построит один новый завод вместо четырех старых |
13: 20
Северсталь поставляет металлопрокат для строительства стадиона в Калининграде |
13: 00
Производство в России автомобилей Haval начнется через два года |
12: 40
На УВЗ создан вагон-хоппер для перевозки окатышей и агломерата |
12: 40
Теплант запустил новый видеопроект "Лаборатория качества" (Выпуск №1) |
12: 20
Ванино прирастет большим угольным терминалом |
12: 00
На КЗЛМК возникла задолженность по зарплате |
12: 00
Трещины. Мировой рынок листового проката: 14-21 марта |
11: 40
Китайский рынок эрбия относительно стабилен |
11: 20
«Звезда» cоздает центр редукторостроения |
11: 00
Цветные металлы пока избегают "резких движений"? |
11: 00
Крышу стадиона в Калининграде покроют профнастилом |
10: 40
Норникель потратил на модернизацию мурманского терминала 4,6 млрд рублей |
10: 40
Китайская нержавейка неуверенно стабилизируется |
10: 20
Алюминиевыя ассоциация предлагает усложнить ввоз автокомпонентов |
10: 20
Highland Fund ограниченно войдут в Быстринский проект |
10: 20
В Хабаровском крае появится авиаиндустриальный парк |
10: 00
К 2018 году томские ученые обещают наладить добычу оксида вольфрама из "хвостов" |
10: 00
В 2017 г. в Москве появится крупнейшее электродепо в Европе |
09: 40
Posco похоронила индийский проект |
08: 40
Экспорт железной руды из Аргентины в 2016 году резко снизился |
08: 20
ЧМК освоил производство балки для промшленного строительства |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Май 2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31