Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > Сформирован синдикат по размещению 3-го выпуска облигаций ТМК объемом 5 млрд рублей

Сформирован синдикат по размещению 3-го выпуска облигаций ТМК объемом 5 млрд рублей

Среда, 22 февраля 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Внешторгбанк и ФК "УРАЛСИБ" объявили о формировании синдиката по размещению 3-го выпуска облигаций ОАО "Трубная металлургическая компания" /ТМК/ номинальной стоимостью 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Внешторгбанка и ФК "УРАЛСИБ", которые являются организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций. Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются Дрезднер Банк ЗАО, ОАО "Промышленно-строительный банк", ОАО "Ханты-Мансийский Банк", ЗАО "Международный Московский банк", АКБ "СОЮЗ" /ОАО/, ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ОАО "ИМПЭКСБАНК", ООО "ИК КапиталЪ", ООО ФК "Мегатрастойл", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ОАО АКБ "РОСБАНК", ЗАО АКБ "ЦентроКредит", ОАО "ВБРР".

Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" 21 февраля 2006 г.

Организаторы прогнозируют доходность к 2-летней оферте при размещении облигаций на уровне 8,00 проц — 8,25 проц годовых.

Объем облигационного займа ОАО "ТМК" по номинальной стоимости составляет 5 млрд руб /номер государственной регистрации 4-03-29031-Н от 29 ноября 2005 г/.

Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого — четвертого купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Эмиссионными документами предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 2 года с даты начала размещения.

Облигации обеспечены поручительством со стороны ЗАО "Торговый дом ТМК" /предельная сумма — 7,25 млрд руб/.

На сегодняшний день в обращении находятся два выпуска облигаций ТМК на общую сумму 5 млрд руб, первый выпуск объемом 2 млрд руб с погашением в октябре 2006 г и второй выпуск объемом 3 млрд руб с погашением в марте 2009 г.

ТМК является 2-м крупнейшим производителем стальных труб в мире, входит в тройку лидеров мирового бизнеса бесшовных труб для топливно-энергетического сектора и входит в десятку крупнейших производителей магистральных труб большого диаметра.

Основанная в 2001 г, как инвестиционная компания для трубной отрасли, ТМК сыграла лидирующую роль в консолидации российского производства труб, объединив 4-е крупнейших трубных предприятия страны: Волжский трубный завод, Северский трубный завод, Таганрогский металлургический завод, Синарский трубный завод. В 2004 г ТМК приобрела контрольные пакеты акций этих предприятий, объединила в единый комплекс производственную деятельность и структуру управления. Акционерами ОАО "ТМК" являются TMK Steel Limited и Dalecone Limited.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 748
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

07: 00
Weatherly International сократила убыточность благодаря росту цен на медь |
07: 00
Производство стальной заготовки в Японии составило в январе 670 тысяч тонн |
07: 00
Glencore вернулась к прибыли по итогам 2016 года |
07: 00
African Gold Refinery планирует удвоить выплавку золота на заводе в Уганде |
07: 00
KAZ Minerals существенно нарастила прибыль и производство меди |
07: 00
США:спрос на импорт арматуры падает   |
09: 40
Грузинский ферромарганец подозревают в "белорусской схеме"? |
07: 00
Экспорт металлолома из США за 2016 год сократился на 4% |
07: 00
"Амурметалл" снизил годовой выпуск стали еще на 65,5% |
07: 00
РЖД планирует рост закупок рельсов "Мечела" до 330 тысяч тонн |
07: 00
Экспорт золота из Швейцарии снизился в январе на 19% |
07: 00
Pan African Resources заметно увеличила прибыль по итогам полугодия |
07: 00
Shagang Group повышает цены на катанку и арматуру |
07: 00
Benxi Steel не изменит цены на прокат для мартовских поставок |
07: 00
BHP о рисках снижения железорудных цен |
07: 00
США: недельное производство стали выросло на 3,3% к прошлому году |
07: 00
MEPS о снижении тенденции роста цен на сталь в Скандинавии |
07: 00
Железная руда в Китае пошла на новый рекорд цен |
16: 20
Ю.Мишин побеседовал о металлургии с Е.Сатановским на Вести ФМ |
16: 20
Уфалейникель полностью остановится 1 апреля |
16: 20
ЧТЗ-Уралтрак повысит качество литья |
15: 40
Ю.Мишин о металлургии на Вести ФМ. Прямой эфир! |
15: 40
Первый пошел! |
15: 20
На железные дороги массово выходят вагоны нового поколения |
15: 20
Продолжается модернизация коксохимического производства Северстали |
15: 00
АрселорМиттал Темиртау инвестирует в реализацию экологических проектов |
15: 00
Председателем Совета директоров Мотовилихинских заводов стал Сергей Абрамов |
15: 00
Иран планирует купить 12 самолетов Sukhoi Superjet 100 |
15: 00
Сварочная отрасль должна развиваться системно |
14: 20
ThyssenKrupp продала свой последний металлургический актив в Америке |
13: 20
«Янтарный Меркурий» - в копилке ГК БМК! |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003