Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > "Разгуляй" определил цену своей акции в диапазоне 4 - 4,8 долл.

"Разгуляй" определил цену своей акции в диапазоне 4 - 4,8 долл.

Понедельник, 20 февраля 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Как стало известно в понедельник, 20 февраля, группа "Разгуляй" 4 марта 2006г. определит цену размещения акций в рамках IPO. Предварительный ценовой диапазон установлен в размере 4 — 4,8 долл./акция. Предложение включает в себя до 30 млн акций, из которых до 6 млн ценных бумаг — вновь выпущенные акции, и будет проводиться в два этапа: продажа существующих акций "Разгуляя" компании Janitar Investments Limited (принадлежит основному акционеру "Разгуляя" Игорю Потапенко) посредством сбора заявок на приобретение ценных бумаг от институциональных инвесторов. Второй этап подразумевает допэмиссию акций с использованием части вырученных средств от продажи существующих акций. Допэмиссия будет проводиться по закрытой подписке в пользу Janitar Investments Limited. Подписка будет проведена после установления цены на первоначальное публичное размещение акций. После IPO в свободном обращении будет находиться не менее 23% акций с учетом вновь выпущенных акций. МДМ-банк и Dresdner Kleinwort Wasserstein выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров.

По словам И.Потапенко, предварительный объем размещения составит до 144 млн долл., предполагаемая оценка компании до увеличения капитала — 400-480 млн долл. Аналитики ИГ "АТОН" приводят немного другую цифру и полагают, что объявленный ценовой диапазон акций подразумевает совокупную стоимость компании в размере 417-501 млн. долл., что соответствует коэффициенту P/выручка 2005 на уровне 0,6-0,7, EV/EBITDA 2005 – 6,6-7,7 и P/E 2005 – 9,3-11,1.

Специалисты ИК "Антанта Капитал" подчеркивают: рынок, на котором оперирует группа "Разгуляй", не является быстрорастущим, а финансовые показатели "Разгуляя" за прошлый год нельзя назвать удачными. Поэтому, считают эксперты, оценка стоимости акций компании близка к справедливым уровням.

Road-show началось уже в понедельник, 20 февраля. Сбор заявок продлится до 3 марта, а 6 марта акции компании начнут торговаться на ММВБ и РТС. Как отметил И.Потапенко, привлеченные от IPO средства будут направлены на приобретение недостающих предприятий — активов в рисовой отрасли в Краснодарском крае. Также компания планирует довести свою долю в тех зерновых предприятиях, где не владеет контрольным пакетом, до контрольной. Приобретать активы в СНГ в ближайшие годы не планируется.

Напомним, что в июне 2005г., когда группа подписала с МДМ-банком соглашение об организации IPO, было заявлено, что компания может продать до 25% своих акций на РТС и ММВБ с расчетом привлечь не менее 100 млн долл. Осенью обыкновенные акции агрохолдинга были допущены к внесписочным торгам на РТС и ММВБ.

Президент "Разгуляя" подчеркнул, что компания "сохраняет высокую степень готовности" по выпуску еврооблигаций на сумму 100-150 млн долл. "Подписанных мандатов нет, но организационно мы можем выпустить евробонды и в этом году", — отметил И.Потапенко.

ОАО "Группа "Разгуляй" является головной компанией группы, в которую входят зерновая и сахарная компании. Эти предприятия контролируют 10% российского рынка зерна, 15,8% рынка крупы, 11,8% рынка сахара и 3,2% мучного рынка. Австрийской компании Globalco Holding AG принадлежит 40% акций группы "Разгуляй", ее акционерами являются также кипрские Tulino Trading Ltd. (15%), Ways Island Investments Ltd. (15%), Seperlino Trading Ltd. (10%), Balkontore Investments Ltd. (10%) и российский Внешэкономбанк (10%). По неофициальным данным, основной бенефициар этих компаний — президент холдинга И.Потапенко.

Выручка холдинговой группы в 2004г. составила 728 млн долл., чистая прибыль — 47 млн долл. В 2005г. прогнозируется небольшое падение этих показателей: выручки — до 705 млн долл., чистой прибыли — до 40 млн долл.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 900
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

10: 20
Индонезия планирует пересев 20 тыс. га плантаций масличных пальм |
10: 00
За первые 9 месяцев т.г. рост сельхозпроизводства в России составил 3,8% |
09: 40
К началу октября запасы зерна в России превышали 57 млн. тонн - Росстат |
09: 00
Grainbow подала иск к GASC в отношении партии российской пшеницы |
08: 20
Египет объявил очередной тендер на закупку пшеницы |
17: 40
Австралия готова инвестировать в развитие экономики Азербайджана |
17: 01
США закрывают представительство зернового экспортного лобби в Египте |
17: 01
Азербайджан в январе-августе сократил импорт пшеницы на 36% |
16: 40
Недельная инфляция в России в шестой раз подряд осталась на нуле |
16: 20
Поставки турецких томатов в Россию начнутся с 1 декабря |
16: 20
Минсельхоз поддержит производство мяса |
16: 20
Австрийская компания запустила завод по производству хлебопекарных смесей в Московской области |
16: 00
Чай с вареньем подорожал к холодам |
16: 00
Роспотребнадзор с начала года выявил более 43 т некачественного мяса |
15: 40
В Армении планируется внедрение системы страхования агросектора в течение 3-5 лет |
15: 40
За 9 месяцев т.г. производство птицы в РФ возросло на 7% - Минсельхоз |
15: 20
Алжир на тендере закупил крупную партию пшеницы |
15: 00
Объем льготного кредитования АПК в 2018 году может быть увеличен на 4 млрд. рублей |
14: 20
Израиль планирует закупить фуражные зерновые |
14: 00
В Казахстане выработана единая позиция для стимулирования импорта ГСМ |
13: 00
Объемы переработки соевых бобов в США оцениваются ниже ожидаемого уровня |
13: 00
К началу октября в России было собрано 125 млн. тонн зерна - Росстат |
12: 40
Производитель Jack Daniel`s отказался от услуг Coca-Cola в России |
12: 40
За 9 месяцев т.г. из морпортов Краснодарского края было экспортировано более 20 млн. тонн зерна |
12: 20
Котировки соевых бобов на СВОТ продолжили снижение |
11: 40
Казахстан: Продкорпорация изменила закупочные цены на ячмень 2 класса |
11: 00
В Казахстане завершена уборка зерновых культур |
10: 20
Южная Корея закупила на тендере фуражные зерновые |
09: 40
Экспорт украинского зерна с начала сезона превышает 11,5 млн. тонн |
09: 40
Погодные условия начала октября сдерживали проведение сева озимой пшеницы на юго-востоке Казахстана |
09: 20
Кабардино-Балкарская Республика начала поставки семян кукурузы в Казахстан |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003