Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > "Разгуляй" определил цену своей акции в диапазоне 4 - 4,8 долл.

"Разгуляй" определил цену своей акции в диапазоне 4 - 4,8 долл.

Понедельник, 20 февраля 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Как стало известно в понедельник, 20 февраля, группа "Разгуляй" 4 марта 2006г. определит цену размещения акций в рамках IPO. Предварительный ценовой диапазон установлен в размере 4 — 4,8 долл./акция. Предложение включает в себя до 30 млн акций, из которых до 6 млн ценных бумаг — вновь выпущенные акции, и будет проводиться в два этапа: продажа существующих акций "Разгуляя" компании Janitar Investments Limited (принадлежит основному акционеру "Разгуляя" Игорю Потапенко) посредством сбора заявок на приобретение ценных бумаг от институциональных инвесторов. Второй этап подразумевает допэмиссию акций с использованием части вырученных средств от продажи существующих акций. Допэмиссия будет проводиться по закрытой подписке в пользу Janitar Investments Limited. Подписка будет проведена после установления цены на первоначальное публичное размещение акций. После IPO в свободном обращении будет находиться не менее 23% акций с учетом вновь выпущенных акций. МДМ-банк и Dresdner Kleinwort Wasserstein выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров.

По словам И.Потапенко, предварительный объем размещения составит до 144 млн долл., предполагаемая оценка компании до увеличения капитала — 400-480 млн долл. Аналитики ИГ "АТОН" приводят немного другую цифру и полагают, что объявленный ценовой диапазон акций подразумевает совокупную стоимость компании в размере 417-501 млн. долл., что соответствует коэффициенту P/выручка 2005 на уровне 0,6-0,7, EV/EBITDA 2005 – 6,6-7,7 и P/E 2005 – 9,3-11,1.

Специалисты ИК "Антанта Капитал" подчеркивают: рынок, на котором оперирует группа "Разгуляй", не является быстрорастущим, а финансовые показатели "Разгуляя" за прошлый год нельзя назвать удачными. Поэтому, считают эксперты, оценка стоимости акций компании близка к справедливым уровням.

Road-show началось уже в понедельник, 20 февраля. Сбор заявок продлится до 3 марта, а 6 марта акции компании начнут торговаться на ММВБ и РТС. Как отметил И.Потапенко, привлеченные от IPO средства будут направлены на приобретение недостающих предприятий — активов в рисовой отрасли в Краснодарском крае. Также компания планирует довести свою долю в тех зерновых предприятиях, где не владеет контрольным пакетом, до контрольной. Приобретать активы в СНГ в ближайшие годы не планируется.

Напомним, что в июне 2005г., когда группа подписала с МДМ-банком соглашение об организации IPO, было заявлено, что компания может продать до 25% своих акций на РТС и ММВБ с расчетом привлечь не менее 100 млн долл. Осенью обыкновенные акции агрохолдинга были допущены к внесписочным торгам на РТС и ММВБ.

Президент "Разгуляя" подчеркнул, что компания "сохраняет высокую степень готовности" по выпуску еврооблигаций на сумму 100-150 млн долл. "Подписанных мандатов нет, но организационно мы можем выпустить евробонды и в этом году", — отметил И.Потапенко.

ОАО "Группа "Разгуляй" является головной компанией группы, в которую входят зерновая и сахарная компании. Эти предприятия контролируют 10% российского рынка зерна, 15,8% рынка крупы, 11,8% рынка сахара и 3,2% мучного рынка. Австрийской компании Globalco Holding AG принадлежит 40% акций группы "Разгуляй", ее акционерами являются также кипрские Tulino Trading Ltd. (15%), Ways Island Investments Ltd. (15%), Seperlino Trading Ltd. (10%), Balkontore Investments Ltd. (10%) и российский Внешэкономбанк (10%). По неофициальным данным, основной бенефициар этих компаний — президент холдинга И.Потапенко.

Выручка холдинговой группы в 2004г. составила 728 млн долл., чистая прибыль — 47 млн долл. В 2005г. прогнозируется небольшое падение этих показателей: выручки — до 705 млн долл., чистой прибыли — до 40 млн долл.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 858
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 40
Украинские аграрии уже получили дотации в размере почти 322 млн. грн. – Кутовой |
17: 20
В 2016/17 МГ Украина в 3 раза увеличила экспорт высокоолеинового подсолнечного масла |
17: 00
Казахстан в январе-апреле увеличил производство мяса на 8,8% |
16: 40
К началу мая площадь сева яровых зерновых в Ростовской области была на 15% меньше прошлогодней |
16: 20
Казахстан намерен поставлять сельхозпродукцию в ОАЭ |
15: 40
Россия и Турция сняли все ограничения в двусторонней торговле |
15: 40
В Казахстане в апреле-мае поголовье КРС выросло более чем на 450 тыс. голов |
15: 20
В Армении экономический рост в январе-апреле составил 5,7% |
15: 00
В 2016 году Россия потеряла 10 млн. тонн зерна из-за дефицита комбайнов - Минсельхоз |
14: 40
В Армении объем внешнеторгового оборота в январе-апреле вырос более чем на 15% |
14: 20
Саудовская Аравия закупила 1,5 млн. тонн ячменя |
14: 00
Румыния готова развивать сотрудничество с Азербайджаном в аграной промышленности |
13: 00
Объем кредитования полевых работ в РФ достиг 125 млрд. рублей |
13: 00
В 2016/17 МГ мировое предложение растительных масел увеличится на 6 млн. тонн |
12: 40
ЕАЭС получил более 50 запросов о создании зон свободной торговли – замминистра |
12: 20
За прошедшую неделю Россия увеличила объем экспорта зерновых из морпортов |
12: 00
В Аргентине начался сев пшеницы |
11: 40
Казахстан: в СКО площади масличных увеличены на 30% |
11: 20
Сырный кластер планируют организовать в Дмитровском районе Подмосковья |
11: 20
Кому выгодна легализация продажи алкоголя в сети |
11: 20
Регионы Сибири просят Минсельхоз РФ вывезти зерно интервенционного фонда |
11: 00
Делегация Россельхознадзора завершила инспекцию в Турции |
11: 00
Табачные лоббисты на Филиппинах поддержали запрет Дутерте на курение |
11: 00
Владельцы более 5,5 тыс. участков сельхозземель уплатят земельный налог по повышенной ставке – ФНС России |
10: 40
Центробанк объяснил рост цен на продукты |
10: 40
Президент Латвии призвал запретить продажу спиртного в пластиковой таре |
10: 20
Зараженное мясо «Евродона» нашли в девяти регионах РФ |
10: 20
Экспорт российского зерна с начала сезона превысил 32 млн. тонн - Минсельхоз |
10: 00
Вступили в силу новые требования по упаковке пищевой продукции |
10: 00
Минфин не поддержал законопроект о запрете скидок на алкоголь |
10: 00
Изменение климата угрожает качеству кофе |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003