Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > "Разгуляй" определил цену своей акции в диапазоне 4 - 4,8 долл.

"Разгуляй" определил цену своей акции в диапазоне 4 - 4,8 долл.

Понедельник, 20 февраля 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Как стало известно в понедельник, 20 февраля, группа "Разгуляй" 4 марта 2006г. определит цену размещения акций в рамках IPO. Предварительный ценовой диапазон установлен в размере 4 — 4,8 долл./акция. Предложение включает в себя до 30 млн акций, из которых до 6 млн ценных бумаг — вновь выпущенные акции, и будет проводиться в два этапа: продажа существующих акций "Разгуляя" компании Janitar Investments Limited (принадлежит основному акционеру "Разгуляя" Игорю Потапенко) посредством сбора заявок на приобретение ценных бумаг от институциональных инвесторов. Второй этап подразумевает допэмиссию акций с использованием части вырученных средств от продажи существующих акций. Допэмиссия будет проводиться по закрытой подписке в пользу Janitar Investments Limited. Подписка будет проведена после установления цены на первоначальное публичное размещение акций. После IPO в свободном обращении будет находиться не менее 23% акций с учетом вновь выпущенных акций. МДМ-банк и Dresdner Kleinwort Wasserstein выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров.

По словам И.Потапенко, предварительный объем размещения составит до 144 млн долл., предполагаемая оценка компании до увеличения капитала — 400-480 млн долл. Аналитики ИГ "АТОН" приводят немного другую цифру и полагают, что объявленный ценовой диапазон акций подразумевает совокупную стоимость компании в размере 417-501 млн. долл., что соответствует коэффициенту P/выручка 2005 на уровне 0,6-0,7, EV/EBITDA 2005 – 6,6-7,7 и P/E 2005 – 9,3-11,1.

Специалисты ИК "Антанта Капитал" подчеркивают: рынок, на котором оперирует группа "Разгуляй", не является быстрорастущим, а финансовые показатели "Разгуляя" за прошлый год нельзя назвать удачными. Поэтому, считают эксперты, оценка стоимости акций компании близка к справедливым уровням.

Road-show началось уже в понедельник, 20 февраля. Сбор заявок продлится до 3 марта, а 6 марта акции компании начнут торговаться на ММВБ и РТС. Как отметил И.Потапенко, привлеченные от IPO средства будут направлены на приобретение недостающих предприятий — активов в рисовой отрасли в Краснодарском крае. Также компания планирует довести свою долю в тех зерновых предприятиях, где не владеет контрольным пакетом, до контрольной. Приобретать активы в СНГ в ближайшие годы не планируется.

Напомним, что в июне 2005г., когда группа подписала с МДМ-банком соглашение об организации IPO, было заявлено, что компания может продать до 25% своих акций на РТС и ММВБ с расчетом привлечь не менее 100 млн долл. Осенью обыкновенные акции агрохолдинга были допущены к внесписочным торгам на РТС и ММВБ.

Президент "Разгуляя" подчеркнул, что компания "сохраняет высокую степень готовности" по выпуску еврооблигаций на сумму 100-150 млн долл. "Подписанных мандатов нет, но организационно мы можем выпустить евробонды и в этом году", — отметил И.Потапенко.

ОАО "Группа "Разгуляй" является головной компанией группы, в которую входят зерновая и сахарная компании. Эти предприятия контролируют 10% российского рынка зерна, 15,8% рынка крупы, 11,8% рынка сахара и 3,2% мучного рынка. Австрийской компании Globalco Holding AG принадлежит 40% акций группы "Разгуляй", ее акционерами являются также кипрские Tulino Trading Ltd. (15%), Ways Island Investments Ltd. (15%), Seperlino Trading Ltd. (10%), Balkontore Investments Ltd. (10%) и российский Внешэкономбанк (10%). По неофициальным данным, основной бенефициар этих компаний — президент холдинга И.Потапенко.

Выручка холдинговой группы в 2004г. составила 728 млн долл., чистая прибыль — 47 млн долл. В 2005г. прогнозируется небольшое падение этих показателей: выручки — до 705 млн долл., чистой прибыли — до 40 млн долл.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 868
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 00
В 2017 г. объем мирового производства пальмового масла возрастет 7 млн. тонн |
17: 40
Урожайность озимой пшеницы в ряде районов Ростовской области может снизиться |
17: 20
«Мираторг» может начать поставки зерна на экспорт |
17: 20
Президент России поручил усовершенствовать систему учета земельных участков в Дальневосточном ФО |
17: 00
Две трети алкоголя в России не соответствует ГОСТам |
17: 00
Опрос: 67% жителей России не поддерживают введение обезличенных пачек сигарет |
17: 00
Урожай соевых бобов в Уругвае в 2016/17 МГ возрастет более чем на 50% |
16: 40
СМИ: в США кур перед бойней будут отправлять в газовые камеры |
16: 20
Аргентина: оценка урожая сои снижена на 1 млн. тонн |
15: 40
Бразилия: темпы уборки кукурузы выше прошлогодних |
15: 20
Селедка может превратиться в дефицитный деликатес |
15: 20
Страны ЕАЭС к 2020 году намерены нарастить производство масличных до 21 млн. тонн в год |
14: 40
Яровая заявила о необходимости законодательно запретить возврат хлеба поставщикам |
14: 40
Уборка зерновых в Калмыкии начнется в первой декаде июля |
14: 20
Россияне бросили курить и перешли на фастфуд |
14: 20
Индия намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере АПК |
13: 40
В СФ рассказали о планах борьбы с контрафактным алкоголем |
13: 20
Египет продлил сроки приема предложений на участие в тендере по закупке соевого масла |
13: 00
Внедрение новых технологий позволит России к 2025 г. на 25% увеличить производство продукции АПК - Минсельхоз |
12: 20
Парламент Парагвая одобрил введение экспортной пошлины на соевые бобы |
12: 20
Беларусь: в Гродненской области массовую уборку зерновых начнут в середине июля |
11: 40
В Казахстане в 2017 году площади сева зерновых составили более 14 млн. га |
11: 20
Россельхознадзор запретил поставки в РФ продукции еще одного белорусского предприятия |
11: 00
Валовой сбор зерна в Пензенской области составит не менее 2,3 млн. тонн |
18: 00
В Азербайджане на строительство хлебозаводов выделено 55 млн. манатов |
17: 22
КПРФ предложила ввести госрегулирование цен на продукты питания |
17: 20
Минсельхоз РФ получил полномочия в сфере разработки госполитики экспорта АПК |
16: 40
Прокуратура проверит рынок алкоголя в Сергиевом Посаде, где отравились 11 человек |
16: 40
Ирак снял запрет на ввоз украинского мяса птицы |
16: 40
Индонезия продлевает действие нулевой экспортной пошлины на пальмовое масло |
16: 20
Процесс возврата НДС российским экспортерам агропродукции могут упростить в случае покупки товаров на бирже |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003