Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > 34% дебютного выпуска еврооблигаций меткомбината "Азовсталь" приобрели азиатские инвесторы

34% дебютного выпуска еврооблигаций меткомбината "Азовсталь" приобрели азиатские инвесторы

Понедельник, 20 февраля 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

34% дебютного выпуска еврооблигаций меткомбината "Азовсталь" приобрели азиатские инвесторы.

По информации пресс-службы меткомбината, в ходе размещения дебютного выпуска еврооблигаций объем заявок в 1,5 раза превысил первоначальное предложение. Евробонды "Азовстали" приобрели 70 инвесторов из 20 стран. Кроме азиатов 27% облигаций купили инвесторы из Великобритании, 13% — Швейцарии, 8% — Германии, 11% — другие страны Европы.

Львиную долю еврооблигаций приобрели банки – 46%, 31% — за компаниями по управлению активами, 12% — хедж-фонды, 11% — другие финансовые организации.

Как сообщалось ранее, 16 февраля 2006 года Металлургический комбинат "Азовсталь" разместил свой дебютный выпуск еврооблигаций на сумму $175 млн. Облигации выпущены со сроком обращения 5 лет, с правом выкупа через 2 года. Доходность определена в размере 9,125% годовых, на уровне 453 базовых пунктов сверх пятилетних казначейских обязательств США. Выплата купона полугодовая.

Сделка представляет собой крупнейшую дебютную корпоративную эмиссию еврооблигаций украинским предприятиям и сравнима с недавними дебютными размещениями других крупных металлургических предприятий СНГ. Однако с учетом параметров выпуска можно сказать, что "Азовстали" удалось разместить облигации на более выгодных условиях.

"Широкая диверсификация спроса на корпоративные обязательства Комбината и выгодные условия займа подтвердили высокий интерес инвесторов к "Азовстали" и бизнесу группы СКМ (основного акционера предприятия). Мы довольны итогами размещения, которое прошло успешно, несмотря на общую волатильность ценных бумаг украинских эмитентов, вызванное газовой дискуссией между Украиной и Россией и продолжающейся политической нестабильностью перед выборами в стране", — говорит финансовый директор ОАО "МК "Азовсталь" г-н Сергей Новиков.

Лид-менеджером размещения является банк ING, выступивший также уполномоченным агентом Комбината по размещению еврооблигаций. Ко-менеджером стал Moscow Narodny Bank. Выпуску еврооблигаций МК "Азовсталь" присвоен рейтинг В3 рейтинговым агентством Moody’s и В- (прогноз позитивный) агентством Standard & Poor’s.

"В ходе эффективных презентаций во время роудшоу Комбинату удалось развеять многие сомнения и беспокойства инвесторов. Транзакция повлекла высококачественную книгу заявок от инвесторов, которые, несмотря на обеспокоенность касательно волатильности других украинских облигаций, проявили огромный интерес к "Азовстали" как к новому и привлекательному игроку на международном рынке капитала. Сознательно ограничив объем сделки, Комбинат не только добился более низкой доходности, но и создал благоприятные условия для вторичных торгов – и тем самым создал отличный плацдарм для дальнейших, более объемных транзакций на рынке капитала", — говорит Глава департамента фондовых рынков ING по Восточной Европе, Ближнему Востоку и Азии Ян Муцерс, лично возглавивший размещение.

Эмитент, номер эмиссии: ОАО "МК "Азовсталь"

Вид долговых обязательств : Ноты участия в кредите с фиксированным купоном

Объем эмиссии: US$175m

Ставка купона : 9.125%, semi-annual 30/360

Цена: 100.00% от номинала

Доходность к погашению : 9.125% (30/360), UST 4 1/4% 15/01/2011 +453bpsДата начала размещения: 28th Feb, 2006 (T+8)

Срок погашения: 28th Feb 2011

Опцион (для Комбината)

досрочного погашения: По цене 102% от номинала 28.02.2008

Рейтинги: B3 (стабильный) / B- (позитивный) (Moody"s/S&P)

Минимальная деноминация: US$100.000,00 / кратная US$1.000,00

Listing: UKLA (London) — предстоит

Букраннер: ING

Справка. МК "Азовсталь" — третий крупнейший производитель металла в Украине.

"Азовсталь" входит в группу предприятий "Систем Кэпитал Менеджмент". 44,84% акций ОАО "МК "Азовсталь" принадлежит ЗАО "Торговый дом "Азовсталь", 25,72% — ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент", 15,53% — металлотрейдеру Leman Commodities (Швейцария), 11,57% — SCM Limited (Кипр). 95,94% акций ЗАО "Торговый дом "Азовсталь" принадлежит ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент"

Кредитная история:

$100 млн. (2004 год): синдицированный кредит, лид-менеджеры: ING Bank N.V. (Бельгия), кредиторы: HVB (Германия), Deutsche Bank и Credit Suisse (Швейцария),

$100 млн., (2005 год): синдицированный кредит, срок погашения – 2 года начиная с января 2006 года, лид-менеджеры: BNP Paribas (Швейцария) и Rеiffeizenbank (Австрия), кредиторы: Commerz Bank AG (Германия), Erste Bank London, HSH Nord Bank AG (Германия), Standart Bank plc. (Велкобритания), West LB (Германия).

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 908
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
На Уфалейникеле открыто конкурсное производство |
18: 20
ФРП одобрил заем "Калашникову" на разработку новых видов гражданского стрелкового оружия |
18: 00
С 1 ноября на метизном рынке изменятся цены на продукцию |
17: 20
Группа НЛМК выплатит дивиденды за III квартал 2017 г. |
16: 40
Трансмашхолдинг продемонстрировал построение эффективной производственной системы |
16: 40
Дан старт проектированию инновационного судна «Пионер-М» |
16: 20
НЗМК сдал объект склада ГСМ на базе металлоконструкций |
15: 40
В Москве запустили двухэтажный «Аэроэкспресс» |
14: 40
В Московской области установили 6 км металлических отбойников |
14: 00
Прежние владельцы Essar Steel хотят вернуть себе компанию с помощью российского капитала |
14: 00
Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии производственному комплексу Компании Металл Профиль в Лобне |
13: 40
КамАЗ начнет поставку коленвалов для Volkswagen в 2018 г. |
12: 40
Доля продаж иномарок российской сборки превысила 60% |
12: 20
Унылая пора. Мировой рынок металлургического сырья: 19-26 октября |
12: 00
Потребление алюминия в Китае будет расти быстрее чем ВВП |
11: 40
Перевозки ФГК на Юго-Восточной железной дороге выросли на 53% |
11: 20
Операционные результаты транспортной компании «Восток1520» за 9 месяцев 2017 г. |
11: 00
Северсталь объявляет о продаже предприятия «Днепрометиз» |
10: 40
Иранской компании могут не разрешить купить электродуговую печь в Корее |
10: 40
ТМК высоко оценила преимущества использования ГБЖ Металлоинвеста |
10: 20
Работницы ММК стали фотомоделями фирменного календаря |
09: 40
На ЧМК определили самых метких стрелков |
09: 20
ОВК: производство вагонов за 9 месяцев выросло на 24% |
09: 20
Работники Стойленского ГОКа удостоены высоких наград |
09: 00
Индия ввела антидемпинговые пошлины на нержавеющую сталь |
08: 00
За 9 месяцев 2017 г. объём перевозок судами Северо-Западного пароходства составил 4,2 млн т |
08: 00
На Алтай-Коксе определили лучшего слесаря-ремонтника |
07: 00
Вертолеты России поставили государственному заказчику три Ми-8АМТШ |
07: 00
Крафт групп наращивает поставки в магазины сети DIY «Leroy Merlin» |
07: 00
На мировом рынке никеля сохранится дефицит |
07: 00
Магнитогорские мехатроники помогли сборной России завоевать первое место |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003