Ставка первого купона по облигациям ОАО "Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина" установлена в размере 11% годовых.

Общий спрос на аукционе составил 1 млрд. 410 млн. рублей, количество поданных заявок 46.

В состав синдиката по размещению займа вошли:

Организатор: ОАО "ИМПЭКСБАНК",

Со-организатор: ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ",

Со-андерайтеры :

- АКБ "АК БАРС",

- АКБ "Банк Москвы",

- Внешторгбанк Розничные услуги,

- ЗАО "Международный Московский Банк",

- АКБ "Московский Деловой Мир",

- ЗАО ИФК "Солид",

- КБ "Транспортный",

- ОАО АКБ "Югра".

Параметры облигационного займа:

Эмитент: ОАО "Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина"

Поручитель: ООО "Металлургическая компания "ЭСТАР".

Срок обращения облигаций — 4 года. Срок купонного периода – 6 месяцев. Ставка 1-го купона определяется на конкурсе; ставка 2-го и 3-го купона равна ставке 1-го купона; ставка 4-го – 8-го купонов определяется эмитентом. По бумагам предусмотрена оферта через 1,5 года.

http://bankir.ru