Президент "ЛУКОЙЛа" пообщался с представителями зарубежных банков
В пятницу, 3 февраля, в центральном офисе ОАО "ЛУКОЙЛ" в Москве президент компании Вагит Алекперов встретился с представителями банков, принявших участие в финансировании сделки по приобретению Nelson Resources Limited, сообющает пресс-служба.
Во встрече приняли участие представители Citigroup (США), ABN Amro (Нидерланды), BNP Paribas (Франция), Sumitomo Mitsui Banking Corp. (Япония), Societe Generale (Франция), Bayerische Landesbank (Германия), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Испания), Bank of Tokyo Mitsubichi (Япония), Calyon (Франция), DZ Bank AG (Германия), JPMorgan Chase Bank, N.A. (США), Mizuho Corporate Bank, Ltd. (Япония), Banca Intesa SpA (Италия), WestLB AG, London Branch (Германия).
Как уже сообщалось, "ЛУКОЙЛ", действуя через свою 100-процентную дочернюю компанию LUKOIL Finance Limited (Гибралтар) заключил в декабре 2005 года соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере 1,93 млрд долларов на срок 3 года с целью рефинансирования промежуточного кредита, полученного ранее для приобретения компании Nelson Resources Limited.
Промежуточный кредит для приобретения Nelson Resources Limited в размере до 2 млрд долларов был привлечен 12 октября 2005 года сроком на 6 месяцев и явился крупнейшим корпоративным займом за всю историю компании.
В своем обращении к представителям банков президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов особо отметил беспрецедентно сжатые сроки организации финансирования, а также благоприятные ценовые условия. Промежуточный кредит в объёме 1,93 млрд долларов был предоставлен по ставке LIBOR+0,5%, без каких-либо дополнительных комиссий, что соответствует параметрам кредитов для первоклассных международных компаний.
Затем промежуточный кредит был замещен трехлетним необеспеченным синдицированным кредитом по ставке LIBOR+0,7% с низкой комиссией за организацию. В качестве андеррайтеров кредита выступили Citigroup, ABN AMRO Bank, BNP Paribas и Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Гарантом по кредиту является ОАО "ЛУКОЙЛ".
Благодаря тому, что "ЛУКОЙЛу" удалось синдицировать кредит до конца 2005 года, вся сумма кредита на покупку Nelson Resources Limited будет классифицирована в годовой консолидированной отчетности Группы "ЛУКОЙЛ" как долгосрочный необеспеченный долг, что существенно улучшит финансовые показатели компании и, по мнению ее руководства, должно быть позитивно воспринято рейтинговыми агентствами, банками и инвесторами.
В результате приобретения Nelson Resources Limited "ЛУКОЙЛ" получил право на участие в проектах по добыче углеводородов в западной части Республики Казахстан на месторождениях Алибекмола, Кожасай, Каракудук, Северные Бузачи и Арман. Кроме этого, "ЛУКОЙЛ" стал участником опционного соглашения по двум геологоразведочным блокам в казахстанском секторе Каспийского моря – Южный Жамбай и Южное Забурунье. Доказанные и вероятные запасы углеводородов нового актива "ЛУКОЙЛа" составляют 269,6 млн баррелей.
Во встрече приняли участие представители Citigroup (США), ABN Amro (Нидерланды), BNP Paribas (Франция), Sumitomo Mitsui Banking Corp. (Япония), Societe Generale (Франция), Bayerische Landesbank (Германия), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Испания), Bank of Tokyo Mitsubichi (Япония), Calyon (Франция), DZ Bank AG (Германия), JPMorgan Chase Bank, N.A. (США), Mizuho Corporate Bank, Ltd. (Япония), Banca Intesa SpA (Италия), WestLB AG, London Branch (Германия).
Как уже сообщалось, "ЛУКОЙЛ", действуя через свою 100-процентную дочернюю компанию LUKOIL Finance Limited (Гибралтар) заключил в декабре 2005 года соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере 1,93 млрд долларов на срок 3 года с целью рефинансирования промежуточного кредита, полученного ранее для приобретения компании Nelson Resources Limited.
Промежуточный кредит для приобретения Nelson Resources Limited в размере до 2 млрд долларов был привлечен 12 октября 2005 года сроком на 6 месяцев и явился крупнейшим корпоративным займом за всю историю компании.
В своем обращении к представителям банков президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов особо отметил беспрецедентно сжатые сроки организации финансирования, а также благоприятные ценовые условия. Промежуточный кредит в объёме 1,93 млрд долларов был предоставлен по ставке LIBOR+0,5%, без каких-либо дополнительных комиссий, что соответствует параметрам кредитов для первоклассных международных компаний.
Затем промежуточный кредит был замещен трехлетним необеспеченным синдицированным кредитом по ставке LIBOR+0,7% с низкой комиссией за организацию. В качестве андеррайтеров кредита выступили Citigroup, ABN AMRO Bank, BNP Paribas и Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Гарантом по кредиту является ОАО "ЛУКОЙЛ".
Благодаря тому, что "ЛУКОЙЛу" удалось синдицировать кредит до конца 2005 года, вся сумма кредита на покупку Nelson Resources Limited будет классифицирована в годовой консолидированной отчетности Группы "ЛУКОЙЛ" как долгосрочный необеспеченный долг, что существенно улучшит финансовые показатели компании и, по мнению ее руководства, должно быть позитивно воспринято рейтинговыми агентствами, банками и инвесторами.
В результате приобретения Nelson Resources Limited "ЛУКОЙЛ" получил право на участие в проектах по добыче углеводородов в западной части Республики Казахстан на месторождениях Алибекмола, Кожасай, Каракудук, Северные Бузачи и Арман. Кроме этого, "ЛУКОЙЛ" стал участником опционного соглашения по двум геологоразведочным блокам в казахстанском секторе Каспийского моря – Южный Жамбай и Южное Забурунье. Доказанные и вероятные запасы углеводородов нового актива "ЛУКОЙЛа" составляют 269,6 млн баррелей.