Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > Облигации ОАО "Мотовилихинские заводы" вызвали большой интерес у инвесторов

Облигации ОАО "Мотовилихинские заводы" вызвали большой интерес у инвесторов

Понедельник, 30 января 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Вчера "Мотовилихинские заводы" разместили дебютный выпуск облигаций холдинга. Ценные бумаги холдинга заинтересовали большой круг институциональных инвесторов. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения. В итоге, поступили 144 заявки от банков, инвестиционных и управляющих компаний, а общий объем спроса достиг 2 965,3 млн. рублей при номинальной стоимости облигационного займа в 1,5 млрд. рублей (таким образом спрос превысил предложение в 2 раза). По итогам аукциона ставка первого купона составила 10,00 % годовых (49 рублей 86 копеек на каждую облигацию), что значительно ниже предварительных прогнозов доходности. По мнению экспертов, такой результат стал возможным благодаря устойчивому росту производства на предприятиях холдинга, а также благоприятной рыночной конъюнктуры. По достоинству была оценена работа организаторов облигационного займа – Внешторгбанка РФ и НОМОС-банка – и представительный состав синдиката по размещению.

26 января 2006 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО "Мотовилихинские заводы" общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. рублей.

Размещение осуществлялось на фондовой бирже (ФБ ММВБ) по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе размещения свои заявки подали 144 институциональных инвестора. Общий объем спроса составил 2 965,3 млн. рублей. В целом, в заявках предлагалась ставка первого купона в диапазоне от 9,0% до 11,0% годовых. Основная масса заявок концентрировалась вокруг ставок в диапазоне от 9,99% до 10,19% годовых.

Ставка первого купона, по итогам аукциона, составила 10,00 % годовых (49 рублей 86 копеек на каждую облигацию). В соответствии с условиями размещения, ставка второго-третьего купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Предусмотрен пут-опцион эмитента (или, иными словами, предъявление облигаций к погашению) по цене 100% от номинала сроком исполнения 30 июля 2007 года.

Эффективная доходность облигаций к 1,5-годовому пут-опциону составила 10,25% годовых, что ниже предварительных оценок доходности. Столь позитивный для ОАО "МЗ" результат размещения дебютного выпуска облигаций стал возможен благодаря устойчивому позитивному росту производственных показателей холдинга за последние три года и совершенствованию управленческой структуры холдинга. По мнению экспертов свою роль сыграла благоприятная текущая рыночная конъюнктура. Положительно оценили инвесторы и программу развития холдинга на 3-5 лет.

Высоко можно оценить работу со-организаторов облигационного займа ОАО "МЗ" – Внешторгбанка и НОМОС-банка, сумевших сформировать весьма представительный состав синдиката по размещению, в который вошли Газэнергопромбанк, АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", Банк "Зенит", ИМПЭКСБАНК, ИК "КапиталЪ", Инвестиционный банк "КИТ Финанс", брокерская компания "РЕГИОН" и Уралвнешторгбанк.
Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.

В соответствии с планами развития холдинга, средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на финансирование инвестиционной программы, а также замещение более дорогих заемных средств, что позволит уменьшить бремя обслуживания кредитного портфеля холдинга. Возможно, частичное финансирование текущих экспортных контрактов на поставку военной техники. Инвестиционная программа холдинга предполагает дальнейшую модернизацию металлургических мощностей для оптимизации производственного процесса, снижения себестоимости продукции и концентрации на производстве изделий с максимально высокой рентабельностью. Также предполагается покупка новых станков для машиностроительного дивизиона.

Справка по основным параметрам облигационного займа ОАО "МЗ".
Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ОАО "Мотовилихинские заводы" общей номинальной стоимостью 1,5 миллиардов рублей зарегистрирован ФСФР 24 ноября 2005 года (номер государственной регистрации 4-01-30038-D). Срок обращения облигаций составляет 1092 дня (3 года), облигации имеют шесть полугодовых купонов.

Организаторами выпуска облигаций являются Внешторгбанк и "НОМОС-БАНК".
Андеррайтером (агентом по размещению) облигаций является Внешторгбанк, платежным агентом выпуска – "НОМОС-БАНК".
Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО "Федеральная фондовая корпорация", депозитарий займа – НДЦ.
По материалам пресс-службы ОАО "Мотовилихинские заводы"

http://www.permoboz.ru/

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 570
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 21
Китай с коксом "перекрутил гайки", потом отпустил. Что будет дальше? |
15: 41
ЧМК обменивается опытом с ведущими предприятиями России |
15: 41
Алтай-Кокс достиг рекордного показателя энергоэффективности |
15: 01
Российские трубные компании успешно развивают импортозамещение |
14: 21
ЧЦЗ запустил мощный реактор |
14: 01
Имущество ШЗМК продают за 350 млн руб. |
14: 01
В Москве тестируют отечественный электробус |
14: 01
Лермонтовский ГОК восстановит производство |
13: 41
Имущество Шадринского ЗМК продают за 350 млн руб. |
13: 01
Росэлектроника разработала собственные варикапы |
12: 41
Римера развивает производство блочно-модульных конструкций |
12: 21
Прогрессирующая слабость. Мировой рынок металлургического сырья: 11-19 января |
12: 01
СУЭК нарастил добычу и продажи |
12: 01
ГП "Стальные конструкции" поставляет профлист для Севастопольской ПГУ-ТЭС |
12: 01
Испытательный центр Трубодетали прошел аккредитацию на соответствие требованиям ГОСТ |
12: 01
Чепецкий механический завод получил крупный контракт |
12: 01
«Калашников» может удвоить выпуск оружия |
11: 41
Северсталь увеличила производство стали в 2016 г. |
11: 41
В Мордовии предполагается модернизация систем водобснабжения |
11: 21
Северсталь объявляет операционные результаты за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2016 года |
10: 41
Цветные металлы растерялись перед инаугурацией Трампа? |
10: 41
Polymetal купила половину крупнейшего неразработанного месторождения серебра в России |
10: 01
Полиметалл будет участвовать в освоении Прогноза |
09: 41
Индекс цен в металлоторговле впервые в этом году двинулся вниз: -3,49 пункта, до отметки 539,17 |
09: 41
В США определена демпинговая маржа на китайский толстый лист |
09: 01
Низкая активность покупателей заставляет снижать цены |
08: 02
Экспорт черного лома из США снизился в январе-ноябре на 4% |
08: 02
Rio Tinto и Chinalco распустили СП, искавшее медь в Китае |
08: 02
Angang повышает цены на сталь для февраля |
08: 02
Posco завершит модернизацию мощнейшей доменной печи |
08: 02
Baosteel повышает большинство цен на стальной прокат для февраля |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003