Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > Облигации ОАО "Мотовилихинские заводы" вызвали большой интерес у инвесторов

Облигации ОАО "Мотовилихинские заводы" вызвали большой интерес у инвесторов

Понедельник, 30 января 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Вчера "Мотовилихинские заводы" разместили дебютный выпуск облигаций холдинга. Ценные бумаги холдинга заинтересовали большой круг институциональных инвесторов. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения. В итоге, поступили 144 заявки от банков, инвестиционных и управляющих компаний, а общий объем спроса достиг 2 965,3 млн. рублей при номинальной стоимости облигационного займа в 1,5 млрд. рублей (таким образом спрос превысил предложение в 2 раза). По итогам аукциона ставка первого купона составила 10,00 % годовых (49 рублей 86 копеек на каждую облигацию), что значительно ниже предварительных прогнозов доходности. По мнению экспертов, такой результат стал возможным благодаря устойчивому росту производства на предприятиях холдинга, а также благоприятной рыночной конъюнктуры. По достоинству была оценена работа организаторов облигационного займа – Внешторгбанка РФ и НОМОС-банка – и представительный состав синдиката по размещению.

26 января 2006 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО "Мотовилихинские заводы" общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. рублей.

Размещение осуществлялось на фондовой бирже (ФБ ММВБ) по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе размещения свои заявки подали 144 институциональных инвестора. Общий объем спроса составил 2 965,3 млн. рублей. В целом, в заявках предлагалась ставка первого купона в диапазоне от 9,0% до 11,0% годовых. Основная масса заявок концентрировалась вокруг ставок в диапазоне от 9,99% до 10,19% годовых.

Ставка первого купона, по итогам аукциона, составила 10,00 % годовых (49 рублей 86 копеек на каждую облигацию). В соответствии с условиями размещения, ставка второго-третьего купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Предусмотрен пут-опцион эмитента (или, иными словами, предъявление облигаций к погашению) по цене 100% от номинала сроком исполнения 30 июля 2007 года.

Эффективная доходность облигаций к 1,5-годовому пут-опциону составила 10,25% годовых, что ниже предварительных оценок доходности. Столь позитивный для ОАО "МЗ" результат размещения дебютного выпуска облигаций стал возможен благодаря устойчивому позитивному росту производственных показателей холдинга за последние три года и совершенствованию управленческой структуры холдинга. По мнению экспертов свою роль сыграла благоприятная текущая рыночная конъюнктура. Положительно оценили инвесторы и программу развития холдинга на 3-5 лет.

Высоко можно оценить работу со-организаторов облигационного займа ОАО "МЗ" – Внешторгбанка и НОМОС-банка, сумевших сформировать весьма представительный состав синдиката по размещению, в который вошли Газэнергопромбанк, АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", Банк "Зенит", ИМПЭКСБАНК, ИК "КапиталЪ", Инвестиционный банк "КИТ Финанс", брокерская компания "РЕГИОН" и Уралвнешторгбанк.
Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.

В соответствии с планами развития холдинга, средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на финансирование инвестиционной программы, а также замещение более дорогих заемных средств, что позволит уменьшить бремя обслуживания кредитного портфеля холдинга. Возможно, частичное финансирование текущих экспортных контрактов на поставку военной техники. Инвестиционная программа холдинга предполагает дальнейшую модернизацию металлургических мощностей для оптимизации производственного процесса, снижения себестоимости продукции и концентрации на производстве изделий с максимально высокой рентабельностью. Также предполагается покупка новых станков для машиностроительного дивизиона.

Справка по основным параметрам облигационного займа ОАО "МЗ".
Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ОАО "Мотовилихинские заводы" общей номинальной стоимостью 1,5 миллиардов рублей зарегистрирован ФСФР 24 ноября 2005 года (номер государственной регистрации 4-01-30038-D). Срок обращения облигаций составляет 1092 дня (3 года), облигации имеют шесть полугодовых купонов.

Организаторами выпуска облигаций являются Внешторгбанк и "НОМОС-БАНК".
Андеррайтером (агентом по размещению) облигаций является Внешторгбанк, платежным агентом выпуска – "НОМОС-БАНК".
Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО "Федеральная фондовая корпорация", депозитарий займа – НДЦ.
По материалам пресс-службы ОАО "Мотовилихинские заводы"

http://www.permoboz.ru/

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 610
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 20
ММК привлек к производственному проекту резидента технопарка высоких технологий |
17: 20
На обогатительной фабрике СГОКа выпустили трехсотмиллионную тонну концентрата |
16: 20
Hyundai Welding может запустить производство на Ставрополье |
15: 40
Участники рынка металлов юга России встретились в Краснодаре |
15: 20
Ижорские заводы поставят оборудование для АЭС «Руппур» в Бангладеше |
14: 20
Газпром нефть начала разработку Отдельного месторождения в ХМАО |
14: 20
ТМК передала железнодорожную инфраструктуру российских заводов на аутсорсинг |
14: 00
Гонки за лидерами |
13: 20
На ОЭМК модернизирована установка металлизации №2 |
13: 20
ГТЛК закупит более 5 тыс. вагонов нового поколения производства ТВСЗ |
12: 40
Мечел-Сервис наращивает отгрузки металлопродукции |
12: 20
Renault выкупил пакет акций АвтоВАЗа у Nissan |
12: 20
Перелом. Мировой рынок металлургического сырья: 14-21 сентября |
11: 20
Кировский завод приступил к выпуску оборудования для геологоразведки |
11: 20
Русполимет завершил 10-летнюю программу по модернизации |
11: 00
НЛМК размещает 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 4% |
10: 40
Северский ТЗ модернизировал оборудование в ЭСПЦ |
10: 20
Россия заинтересована в строительстве железных дорог на Кубе |
09: 40
ArcelorMittal запустил новую линию окраски в Румынии |
09: 20
Шестой энергоблок Нововоронежской АЭС впервые уходит на планово-предупредительный ремонт |
07: 00
ОЭВРЗ изготовил вагон-лабораторию для Петербургского метро |
07: 00
Производство стали в Китае может упасть до 500 млн. т в год |
07: 00
В алюминиевой промышленности КНР начались зимние отлючения |
16: 20
КамАЗ может начать поставки шасси в Узбекистан |
16: 00
В Липецке запущено производство тепличных конструкций |
15: 20
«Силовые машины» провели испытания комплектующих инновационной турбины для АЭС |
14: 20
Северная верфь наполовину выполнила программу летных испытаний судна «Эльбрус» |
13: 20
ArcelorMittal сокращает производство толстого листа в США |
13: 00
Минэкономразвития России продлило до конца 2019 г. льготы на ввоз среднемагистральных самолетов |
12: 20
Завод Toyota в Санкт-Петербурге нарастил производство и экспорт |
12: 20
Неоднозначность. Российский и мировой рынок листового проката: 13-20 сентября |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003