"Разгуляй" проведет допэмиссию в пользу кипрской компании

Четверг, 12 января 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Внеочередное собрание акционеров группы "Разгуляй" одобрило решение об увеличении уставного капитала группы на 60 млн руб., или на 20% (в настоящий момент уставный капитал группы составляет 300 млн руб.). В ходе допэмиссии 20 млн обыкновенных бездокументарных акций номиналом 3 руб. будут размещены в пользу кипрской компании Janitar Investment Ltd.

Напомним: холдинг "Разгуляй" ("Разгуляй-УКРРОС") включает в себя управляющую компанию ОАО "Группа "Разгуляй"" (ранее – ЗАО "Агрокоинвест") и два отраслевых дивизиона: зерновой и сахарный. Зерновой холдинг контролирует 10% российского оборота зерна, 15,8% рынка крупы и 3,2% рынка муки. Его производственные активы насчитывают 24 предприятия: тринадцать линейных и один портовый элеватор, шесть мукомольных и четыре крупяных предприятия. Сахарный холдинг, состоящий из тринадцати сахарных заводов, контролирует 11,8% российского сахарного рынка. Выручка группы в 2004 г. составила 728 млн долл., чистая прибыль – 47 млн долл. Согласно прогнозам, по итогам 2005 года выручка должна была чуть сократиться – до 705 млн долл. Развитие компании активно поддерживается в том числе за счет привлечения заемных средств (в том числе кредитов от "ТрансКредитБанка" и "Газпромбанка") и размещения облигаций и кредитных нот.

50% акций группы "Разгуляй" принадлежит австрийской компании Globalco Holding AG, остальными долями владеют зарегистрированные на Кипре Tulino Trading Ltd. (15%), Ways Island Investments Ltd. (15%), Seperlino Trading Ltd. (10%), Balkontore Investments Ltd. (10%). Основным бенефициаром этих компаний, по неофициальной информации, является президент холдинга Игорь Потапенко.

В октябре прошлого года акции группы были допущены к торгам в РТС с перспективой дальнейшего включения в котировальные листы, что явилось первым шагом реализации стратегического решения о проведении IPO. Еще прошлым летом представители компании говорили о том, что к публичному размещению в России может быть предложено до 25% бумаг компании, при этом может быть выручено до 100 млн долл. В последних планах группы – проведение IPO (на ММВБ и РТС) в 2006 г. В этой связи, считают аналитики, и надо рассматривать решение о проведении допэмиссии и, соответственно, по ее размеру судить об окончательном размере пакета, который будет предложен рынку.

"Скорее всего, это один из структурных этапов подготовки "Разгуляя" к IPO", – считает начальник отдела долговых бумаг "Газпромбанка" Михаил Зак. "Это вполне обычная процедура подготовки к публичному размещению акций, – соглашается Михаил Красноперов из ИФК "Метрополь". – Долю в уставном капитале получает компания, которая затем предоставляет акции для IPO. Процедура больше техническая, хотя, возможно, и отражающая вопросы, связанные с налоговым законодательством". Один из участников процесса подготовки IPO также подтвердил, что "вопросы размещения акций и допэмиссии в данном случае взаимосвязаны".

В связи с этими планами аналитики высказывают определенные прогнозы. "Громких успешных IPO в России последнее время не наблюдалось, – говорит Михаил Красноперов. – Исходя из этой тенденции и динамики показателей "Разгуляя", вряд ли группа может рассчитывать на серьезные "премиальные" в ходе публичного размещения. Хотя нормальную справедливую цену за акции ей, точнее, ее владельцам, несомненно, удастся получить".

В самом "Разгуляе", однако, утверждают, что говорить о связи допэмиссии с IPO пока рано, как, впрочем, и о параметрах этого IPO. "Мы просто реализовали желание провести допэмиссию, как только представилась возможность", – заявил RBC daily вице-президент "Разгуляя" по корпоративным финансам Дмитрий Тюхтенко. Тем более, по его словам, преждевременно говорить о размере пакета который будет выставлен на продажу в рамках этого IPO. "Мы и сами не этого пока не знаем", – сказал он.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 458
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru