ЮТК разместила облигации
Межрегиональная электросвязь "Южная телекоммуникационная компания" (ЮТК) в полном объеме разместила выпуск облигаций серии 04: ставка 1-го купона составила 10,5% годовых.
В компании сообщили, что 14 декабря 2005 г. в Фондовой секции Московской межбанковской валютной биржи состоялся конкурс по определению ставки первого купона по выпуску облигаций четвертой серии. В ходе конкурса ставка первого купона серии 04 была установлена на уровне 10,50% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 10,6% годовых. Основной объем поданных на конкурс заявок был сосредоточен в диапазоне значений ставки купона до 10,2-10,6% годовых. В связи с тем, что объем поданных заявок был близким к объему размещения, руководство компании приняло решение не увеличивать размер купонной ставки. В результате, в ходе конкурса было удовлетворено 69 заявок на общую сумму 4,38 млрд руб.
По итогам первых двух дней размещения объем проданных облигаций составил 5 млрд руб., в том числе 4,64 млрд руб. в первый день. Общий размер дохода по 1-му квартальному купону, подлежащего выплате по облигациям ЮТК серии 04, составляет 130 900 тыс. рублей, и размер дохода по 1-му купону, подлежащего выплате на каждую облигацию, составляет 26,18 рублей.
Организатором выпуска облигаций серии 04 является ЗАО "Инвестиционная компания АВК". Со-организаторами размещения выступили: ОАО АКБ "Связь-банк", ЗАО АКБ "Промсвязьбанк", ООО "Дойче Банк", ОАО "Банк Москвы". Андеррайтеры: ИГ "Ренессанс-Капитал", ЗАО "НОМОС-БАНК". Со-андеррайтеры: ОАО "Банк ЗЕНИТ", ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", ООО КБ "Москоммерцбанк"
Информация о выпуске: Объем выпуска составляет 5 млрд руб., номинальная стоимость каждой облигации 1000 руб. Облигационный выпуск предполагает 16 купонных периодов длительностью в 91 день каждый. Процентная ставка по 1-му купону устанавливается на конкурсе в дату начала размещения выпуска. Процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купонам устанавливается равной ставке 1-го купона. Процентная ставка по 5-16 купонам устанавливается эмитентом в размере 10% годовых. Купонный доход выплачивается на непогашенную часть номинальной стоимости облигации.
Решением о выпуске облигаций предполагается поэтапное погашение номинальной стоимости каждой облигации выпуска серии 04: в дату выплаты 4-го купона - погашение первой части - 10%; в дату выплаты 6-го купона - погашение второй части - 15%; в дату выплаты 8-го купона - погашение третьей части - 10%; в дату выплаты 10-го купона - погашение четвертой части - 15%; в дату выплаты 14-го купона - погашение пятой части - 25%; в дату выплаты 16-го купона - погашение последней части - 25%.
Финансовым консультантом выпуска облигаций серии 04 является ЗАО "Инвестиционная компания АВК". НП "НДЦ" - депозитарий, осуществляющий централизованное хранение выпуска, и платежный агент. Поручительство по займу осуществляет ООО "ЮТК-Финанс".
В компании сообщили, что 14 декабря 2005 г. в Фондовой секции Московской межбанковской валютной биржи состоялся конкурс по определению ставки первого купона по выпуску облигаций четвертой серии. В ходе конкурса ставка первого купона серии 04 была установлена на уровне 10,50% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 10,6% годовых. Основной объем поданных на конкурс заявок был сосредоточен в диапазоне значений ставки купона до 10,2-10,6% годовых. В связи с тем, что объем поданных заявок был близким к объему размещения, руководство компании приняло решение не увеличивать размер купонной ставки. В результате, в ходе конкурса было удовлетворено 69 заявок на общую сумму 4,38 млрд руб.
По итогам первых двух дней размещения объем проданных облигаций составил 5 млрд руб., в том числе 4,64 млрд руб. в первый день. Общий размер дохода по 1-му квартальному купону, подлежащего выплате по облигациям ЮТК серии 04, составляет 130 900 тыс. рублей, и размер дохода по 1-му купону, подлежащего выплате на каждую облигацию, составляет 26,18 рублей.
Организатором выпуска облигаций серии 04 является ЗАО "Инвестиционная компания АВК". Со-организаторами размещения выступили: ОАО АКБ "Связь-банк", ЗАО АКБ "Промсвязьбанк", ООО "Дойче Банк", ОАО "Банк Москвы". Андеррайтеры: ИГ "Ренессанс-Капитал", ЗАО "НОМОС-БАНК". Со-андеррайтеры: ОАО "Банк ЗЕНИТ", ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", ООО КБ "Москоммерцбанк"
Информация о выпуске: Объем выпуска составляет 5 млрд руб., номинальная стоимость каждой облигации 1000 руб. Облигационный выпуск предполагает 16 купонных периодов длительностью в 91 день каждый. Процентная ставка по 1-му купону устанавливается на конкурсе в дату начала размещения выпуска. Процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купонам устанавливается равной ставке 1-го купона. Процентная ставка по 5-16 купонам устанавливается эмитентом в размере 10% годовых. Купонный доход выплачивается на непогашенную часть номинальной стоимости облигации.
Решением о выпуске облигаций предполагается поэтапное погашение номинальной стоимости каждой облигации выпуска серии 04: в дату выплаты 4-го купона - погашение первой части - 10%; в дату выплаты 6-го купона - погашение второй части - 15%; в дату выплаты 8-го купона - погашение третьей части - 10%; в дату выплаты 10-го купона - погашение четвертой части - 15%; в дату выплаты 14-го купона - погашение пятой части - 25%; в дату выплаты 16-го купона - погашение последней части - 25%.
Финансовым консультантом выпуска облигаций серии 04 является ЗАО "Инвестиционная компания АВК". НП "НДЦ" - депозитарий, осуществляющий централизованное хранение выпуска, и платежный агент. Поручительство по займу осуществляет ООО "ЮТК-Финанс".
Ещё новости по теме:
18:20