Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > Разгуляй разместил CLN

Разгуляй разместил CLN

Вторник, 30 марта 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Группа "Разгуляй-УКРРОС" первой среди отечественных агрохолдингов начала работать над созданием кредитной истории на Западе. Вчера группа завершила размещение годовых CLN (Credit Linked Notes) на $50 млн. Это первый шаг к размещению евробондов и возможной продаже блокирующего пакета акций.

Группа "Разгуляй-УКРРОС" создана в 1992 г. Объединяет сахарный и зерновой субхолдинги. Контролирует около 12% российского рынка сахара объемом $3 млрд и 4,4% рынка зерна емкостью $5,3 млрд. По предварительным данным, в 2003 г. выручка зернового и сахарного подразделений холдинга составила $660 млн.

Организаторами выпуска стали инвестиционный банк "Траст" и ING Bank N.V. London Branch, соорганизаторами — International Moscow Bank и Reserve Invest (Кипр), лид-менеджером — "Коммерцбанк (Евразия) ". Ставка купона по выпуску составила 11,5% годовых. Как заявил "Ведомостям" президент "Разгуляя" Игорь Потапенко, размещение CLN станет "приглашением к выпуску евробондов, который может произойти в этом году". В информационном меморандуме группы говорится, что основным направлением использования средств CLN станет реструктуризация кредитного портфеля группы, который в сентябре 2003 г. составлял $131,6 млн. "Разгуляй-УКРРОС" планирует занять с помощью евробондов еще $150 млн. В течение ближайших полутора лет группа собирается завершить приобретение активов на $90 млн: 12 — 14 элеваторов на $25 млн, комбинатов хлебопродуктов на $12 — 15 млн и сахарных заводов на $40 — 50 млн. Предполагается, что все прибретения будут сделаны на заемные средства. В стратегических планах группы достижение к 2007 г. контроля более чем над 20% российского сахарного рынка с объемом продаж в $500 млн и 12% рынка зерна с продажами в $600 млн.

Председатель совета директоров компании "Продимекс" Игорь Худокормов, также планировавший разместить CLN, вчера заявил, что отказался от этой идеи. "Сейчас это коммерчески нецелесообразно, — говорит Худокормов. — С учетом комиссии банкам и прочих расходов эффективная ставка по CLN, размещенным "Разгуляем", составляет 13%, тогда как средняя ставка банковского кредита в России сейчас составляет 10 — 11% ". По мнению Худокормова, смысл размещать CLN есть только в том случае, если компания хочет получить новых кредиторов и создать международную кредитную историю. "Если же CLN выкупили традиционные банки — кредиторы группы, то тогда в размещении не было смысла, — говорит совладелец "Продимекса". — Банки получат более высокие проценты, переложив деньги из кредитного в инвестиционный портфель".

По словам Потапенко, среди покупателей CLN не было ни одного из традиционных банков — кредиторов группы "Разгуляй-УКРРОС". Правда, назвать покупателей Потапенко отказался, упомянув только Коммерцбанк.

Полученные за CLN $50 млн могут пойти не только на цели, названные в меморандуме, но и на покупку производителя моментальных каш компании "Быстров". Председатель совета директоров компании "Си-Про" (владелец "Быстрова") Сергей Выходцев вчера подвердил "Ведомостям", что у него есть такая договоренность с Потапенко. Сам Потапенко говорит, что переговоры с "Быстровым" продолжаются и судьба сделки зависит от итогов работы компании. В прошлом году Потапенко объяснял, что по условиям сделки команда "Быстрова" должна помочь вывести торговые марки крупяного бизнеса группы "Разгуляй-УКРРОС".

Ведомости

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Ещё новости по теме:

17: 00
Названы самые дорогие в производстве продукты питания |
16: 40
Минпромторг поддерживает повышение минимальной цены на водку до 219 рублей |
16: 20
«Магнит» создал производство сухарей, тортов и шоколада |
16: 20
Россельхознадзор запретил экспорт мяса птицы из шести российских регионов |
16: 20
Число не одобряющих продуктовые санкции россиян выросло почти втрое |
11: 20
Закрытие Турции может стоить экспортерам сельхозпродукции $500 млн |
11: 00
Россия запретила ввоз пяти марок белорусского сыра |
10: 40
Ткачев: Хорошо бы продержать контрсанкции еще 10 лет |
14: 00
ВМТП осуществил перевалку первой партии зерна по новой технологии |
13: 20
Китай: импорт соевых бобов в 2017/18 МГ достигнет нового рекорда |
13: 00
Использование ГМО это путь к экологической катастрофе - эксперт |
12: 40
Ретейлеры пообещали увеличить в 2017 году долю собственных торговых марок |
12: 40
ФАС России поддерживает запуск интервенций на рынке сахара |
12: 20
Объем продаж российских сладостей за рубеж резко увеличился |
12: 20
Дальневосточные ученые научились с помощью водорослей обогащать селеном продукты питания |
12: 20
Япония закупила мукомольную пшеницу |
12: 00
Нарколог: изменение минимальной цены на водку не повлияет на уровень алкоголизма в РФ |
12: 00
Первый рыбный терминал создан на Камчатке |
12: 00
Россия и Турция намерены продолжить работу над существующими ограничениями в двухсторонней торговле |
11: 40
Экспорт мяса из Бразилии упал на 99,9% после ограничений ряда стран |
11: 40
Удмуртию ждет молочная интервенция |
11: 40
За 6 лет производство растительных масел в России возросло более чем на 60% - Хатуов |
11: 20
Ткачев: РФ может прекратить поставки сельхозпродукции в Турцию |
11: 20
Египет до ноября будет принимать пшеницу с влажностью 13,5% |
11: 00
AB InBev прогнозирует рост продаж пива в России на 5–6% на фоне ЧМ-2018 |
11: 00
Введенные Турцией ограничения снизят объемы экспорта российского зерна в марте - эксперт |
10: 40
Эксперт: некачественное мясо из Бразилии в Россию попасть не могло |
10: 40
Минфин поспорил с Хлопониным о цене на водку |
10: 40
Роспотребнадзор оценит влияние ГМО на здоровье россиян |
10: 40
Пост ритейлерам не помеха |
10: 40
С начала т.г. Египет отказался принять семь партий пшеницы |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003