Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > Разгуляй разместил CLN

Разгуляй разместил CLN

Вторник, 30 марта 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Группа "Разгуляй-УКРРОС" первой среди отечественных агрохолдингов начала работать над созданием кредитной истории на Западе. Вчера группа завершила размещение годовых CLN (Credit Linked Notes) на $50 млн. Это первый шаг к размещению евробондов и возможной продаже блокирующего пакета акций.

Группа "Разгуляй-УКРРОС" создана в 1992 г. Объединяет сахарный и зерновой субхолдинги. Контролирует около 12% российского рынка сахара объемом $3 млрд и 4,4% рынка зерна емкостью $5,3 млрд. По предварительным данным, в 2003 г. выручка зернового и сахарного подразделений холдинга составила $660 млн.

Организаторами выпуска стали инвестиционный банк "Траст" и ING Bank N.V. London Branch, соорганизаторами — International Moscow Bank и Reserve Invest (Кипр), лид-менеджером — "Коммерцбанк (Евразия) ". Ставка купона по выпуску составила 11,5% годовых. Как заявил "Ведомостям" президент "Разгуляя" Игорь Потапенко, размещение CLN станет "приглашением к выпуску евробондов, который может произойти в этом году". В информационном меморандуме группы говорится, что основным направлением использования средств CLN станет реструктуризация кредитного портфеля группы, который в сентябре 2003 г. составлял $131,6 млн. "Разгуляй-УКРРОС" планирует занять с помощью евробондов еще $150 млн. В течение ближайших полутора лет группа собирается завершить приобретение активов на $90 млн: 12 — 14 элеваторов на $25 млн, комбинатов хлебопродуктов на $12 — 15 млн и сахарных заводов на $40 — 50 млн. Предполагается, что все прибретения будут сделаны на заемные средства. В стратегических планах группы достижение к 2007 г. контроля более чем над 20% российского сахарного рынка с объемом продаж в $500 млн и 12% рынка зерна с продажами в $600 млн.

Председатель совета директоров компании "Продимекс" Игорь Худокормов, также планировавший разместить CLN, вчера заявил, что отказался от этой идеи. "Сейчас это коммерчески нецелесообразно, — говорит Худокормов. — С учетом комиссии банкам и прочих расходов эффективная ставка по CLN, размещенным "Разгуляем", составляет 13%, тогда как средняя ставка банковского кредита в России сейчас составляет 10 — 11% ". По мнению Худокормова, смысл размещать CLN есть только в том случае, если компания хочет получить новых кредиторов и создать международную кредитную историю. "Если же CLN выкупили традиционные банки — кредиторы группы, то тогда в размещении не было смысла, — говорит совладелец "Продимекса". — Банки получат более высокие проценты, переложив деньги из кредитного в инвестиционный портфель".

По словам Потапенко, среди покупателей CLN не было ни одного из традиционных банков — кредиторов группы "Разгуляй-УКРРОС". Правда, назвать покупателей Потапенко отказался, упомянув только Коммерцбанк.

Полученные за CLN $50 млн могут пойти не только на цели, названные в меморандуме, но и на покупку производителя моментальных каш компании "Быстров". Председатель совета директоров компании "Си-Про" (владелец "Быстрова") Сергей Выходцев вчера подвердил "Ведомостям", что у него есть такая договоренность с Потапенко. Сам Потапенко говорит, что переговоры с "Быстровым" продолжаются и судьба сделки зависит от итогов работы компании. В прошлом году Потапенко объяснял, что по условиям сделки команда "Быстрова" должна помочь вывести торговые марки крупяного бизнеса группы "Разгуляй-УКРРОС".

Ведомости

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Ещё новости по теме:

18: 40
Никто не заставляет аграриев Казахстана сдавать зерно – Продкорпорация |
18: 00
В 2018 году рост сельхозпроизводства в РФ составит не менее 3% - Минсельхоз |
18: 00
В 2017/18 МГ Великобритания значительно снизила экспорт пшеницы |
17: 40
Россия никогда не будет производить ГМ сельхозпродукцию - Ткачев |
17: 40
Noble Group прекращает операции по торговле нефтепродуктами (обновлено) |
17: 20
В Казахстане поданы заявки на госзакупку более 2 млн. тонн пшеницы |
17: 00
Япония закупила на тендере планируемый объем пшеницы |
17: 00
Правительство РФ одобрило законопроект об органической продукции |
16: 40
Бразилия может отменить импортную пошлину на поставляемый из США этанол |
16: 40
В Казахстане начал работу первый центр сервисных услуг для грузоотправителей |
16: 20
Правительство Украины одобрило законопроект, регулирующий вопросы возмещения НДС для налогоплательщиков |
16: 00
Индия может вновь повысить импортные пошлины на растительные масла |
15: 40
Три российских компании получили право поставлять животноводческую продукцию на кубинский рынок |
15: 20
В январе-ноябре 2017 года Беларусь увеличила объемы импорта сои и снизила – рапса |
15: 00
Иран планирует строительство мясоперерабатывающего комбината в Казахстане |
15: 00
Южная Корея закупила на тендере фуражные зерновые |
14: 40
Запасы картофеля закроют потребности населения РФ в нем до мая - Минсельхоз |
14: 40
России необходимо дополнительно порядка 7 тыс. вагонов-зерновозов - Ткачев |
14: 20
Австралия пожаловалась в ВТО на Канаду из-за ограничений в продаже вина |
14: 20
Российских производителей сгущенки и мяса допустили на рынок Кубы |
14: 20
Победят ли сервисы по доставке еды традиционные кафе и рестораны? |
14: 20
За период с 10 по 15 января инфляция составила 0,1% - Росстат |
14: 20
В Германии строится один из крупнейших портовых терминалов в ЕС |
14: 00
В 2017 году российские производители оборудования для пищевой промышленности получили 500 млн. рублей субсидий |
13: 40
Европарламент одобрил законопроект о реформировании рынка энергоресурсов ЕС |
13: 00
Иран сокращает закупки кукурузы |
12: 40
Президентом Украины подписан закон о безопасности и гигиене кормов |
12: 20
Изъятие сельхозземель является эффективным инструментом - Ткачев |
12: 00
В 2018 году российские аграрии смогут получить льготные кредиты на сумму не менее 230 млрд. рублей - Минсельхоз |
11: 20
В 2017 г. экспорт масел и шротов через морпорты Украины вырос на 27% |
11: 00
Фьючерсы кукурузы на СВОТ продолжили рост |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Июнь 2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30