Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > Разгуляй разместил CLN

Разгуляй разместил CLN

Вторник, 30 марта 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Группа "Разгуляй-УКРРОС" первой среди отечественных агрохолдингов начала работать над созданием кредитной истории на Западе. Вчера группа завершила размещение годовых CLN (Credit Linked Notes) на $50 млн. Это первый шаг к размещению евробондов и возможной продаже блокирующего пакета акций.

Группа "Разгуляй-УКРРОС" создана в 1992 г. Объединяет сахарный и зерновой субхолдинги. Контролирует около 12% российского рынка сахара объемом $3 млрд и 4,4% рынка зерна емкостью $5,3 млрд. По предварительным данным, в 2003 г. выручка зернового и сахарного подразделений холдинга составила $660 млн.

Организаторами выпуска стали инвестиционный банк "Траст" и ING Bank N.V. London Branch, соорганизаторами — International Moscow Bank и Reserve Invest (Кипр), лид-менеджером — "Коммерцбанк (Евразия) ". Ставка купона по выпуску составила 11,5% годовых. Как заявил "Ведомостям" президент "Разгуляя" Игорь Потапенко, размещение CLN станет "приглашением к выпуску евробондов, который может произойти в этом году". В информационном меморандуме группы говорится, что основным направлением использования средств CLN станет реструктуризация кредитного портфеля группы, который в сентябре 2003 г. составлял $131,6 млн. "Разгуляй-УКРРОС" планирует занять с помощью евробондов еще $150 млн. В течение ближайших полутора лет группа собирается завершить приобретение активов на $90 млн: 12 — 14 элеваторов на $25 млн, комбинатов хлебопродуктов на $12 — 15 млн и сахарных заводов на $40 — 50 млн. Предполагается, что все прибретения будут сделаны на заемные средства. В стратегических планах группы достижение к 2007 г. контроля более чем над 20% российского сахарного рынка с объемом продаж в $500 млн и 12% рынка зерна с продажами в $600 млн.

Председатель совета директоров компании "Продимекс" Игорь Худокормов, также планировавший разместить CLN, вчера заявил, что отказался от этой идеи. "Сейчас это коммерчески нецелесообразно, — говорит Худокормов. — С учетом комиссии банкам и прочих расходов эффективная ставка по CLN, размещенным "Разгуляем", составляет 13%, тогда как средняя ставка банковского кредита в России сейчас составляет 10 — 11% ". По мнению Худокормова, смысл размещать CLN есть только в том случае, если компания хочет получить новых кредиторов и создать международную кредитную историю. "Если же CLN выкупили традиционные банки — кредиторы группы, то тогда в размещении не было смысла, — говорит совладелец "Продимекса". — Банки получат более высокие проценты, переложив деньги из кредитного в инвестиционный портфель".

По словам Потапенко, среди покупателей CLN не было ни одного из традиционных банков — кредиторов группы "Разгуляй-УКРРОС". Правда, назвать покупателей Потапенко отказался, упомянув только Коммерцбанк.

Полученные за CLN $50 млн могут пойти не только на цели, названные в меморандуме, но и на покупку производителя моментальных каш компании "Быстров". Председатель совета директоров компании "Си-Про" (владелец "Быстрова") Сергей Выходцев вчера подвердил "Ведомостям", что у него есть такая договоренность с Потапенко. Сам Потапенко говорит, что переговоры с "Быстровым" продолжаются и судьба сделки зависит от итогов работы компании. В прошлом году Потапенко объяснял, что по условиям сделки команда "Быстрова" должна помочь вывести торговые марки крупяного бизнеса группы "Разгуляй-УКРРОС".

Ведомости

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Ещё новости по теме:

10: 00
Крупнейший переработчик овса в Северной Америке выходит на европейский рынок |
09: 20
Уборка зерновых в России началась на 2 недели позже прошлогоднего графика |
18: 00
Отгрузки зерновых из морпортов России на минувшей неделе сократились |
18: 00
ЕЭК и Греция подписали совместную декларацию о сотрудничестве |
17: 20
АБР и «КазАгро» разработают программу развития предпринимательства в сельской местности |
16: 40
«НьюБио» до конца 2018 года запустит завод по глубокой переработке кукурузы в Волгоградской области |
16: 20
Беларусь и Ангола намерены создать совместные сборочные производства в Африке |
16: 00
В октябре-мае 2016/17 МГ мировой экспорт подсолнечного масла стал рекордным |
15: 40
Инфляция в Беларуси до конца 2017 года не превысит 7% |
15: 20
В июле-сентябре Индия нарастит импорт растительных масел |
15: 20
ВМТП завершил сезонные отгрузки кукурузы в Японию |
14: 40
ВВП Беларуси в 2018 году вырастет на 1,1% |
14: 20
В мае импорт кукурузы в Китай сократился на 98% |
14: 00
Переговоры по открытию рынка Ирана для российских растительных масел и пшеницы будут продолжены |
13: 40
В Таджикистане экспорт товаров и услуг планируют увеличить на 20% |
13: 20
По итогам 2016/17 МГ страны ЕС сократят импорт соевого шрота |
13: 00
Холодные лето и весна привели к гибели урожая в ряде регионов |
13: 00
Санкции чешскому пиву не помеха |
13: 00
Роспотребнадзор предлагает продлить запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции |
12: 40
Росстат зафиксировал резкое подорожание минимальной корзины продуктов |
12: 40
Казахстан: в ЮКО создадут более 600 кооперативов |
12: 20
Потребители опасаются, что госконтроль за ценами приведет к снижению качества товаров и дефициту |
12: 00
Темпы кредитования полевых работ в России на 11% выше прошлогодних |
11: 40
Столичные покупатели предпочитают сетевые магазины |
11: 40
Росалкогольрегулирование готово регулировать рынок табака |
11: 40
Казахстан получит возможность наращивать экспорт продукции АПК в Иран |
11: 20
Бразилия: урожай пшеницы в штате Парана может сократиться более чем в 2 раза |
11: 00
Белевская пастила и тульские пряники войдут в меню для пассажиров РЖД |
11: 00
За 5 месяцев т.г. производства молока в сельхозпредприятиях РФ возросло на 3% - Минсельхоз |
10: 40
Названа дата запуска интернет-торговли алкоголем в России |
10: 40
Расходы россиян на табак выросли в два раза |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003