Объем размещения бондов Дом.РФ увеличен до 25 млрд рублей
Сбор заявок инвесторов проходил во вторник с 11:00 до 15:00 мск.
Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 8,06% годовых.
В процессе премаркетинга ориентир был снижен два раза с изначальной отметки 8-8,1% годовых.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "БК Регион", банк "Дом.РФ", Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Юникредит банк.
Техническое размещение запланировано на 6 июня.
Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце февраля текущего года, разместив 10-летние облигации серии 001P-05R объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,35% годовых. Объявлена 2-летняя оферта.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании "Дом.РФ" на 120 млрд рублей и 12 выпусков классических бондов на общую сумму 70,05 млрд рублей.
Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 8,06% годовых.
В процессе премаркетинга ориентир был снижен два раза с изначальной отметки 8-8,1% годовых.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "БК Регион", банк "Дом.РФ", Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Юникредит банк.
Техническое размещение запланировано на 6 июня.
Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце февраля текущего года, разместив 10-летние облигации серии 001P-05R объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,35% годовых. Объявлена 2-летняя оферта.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании "Дом.РФ" на 120 млрд рублей и 12 выпусков классических бондов на общую сумму 70,05 млрд рублей.