«ЕвроХим» разместил выпуск еврооблигаций на 700 млн долл.

Четверг, 21 марта 2019 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

EuroChem Group AG, ведущая международная компания по производству удобрений, объявляет о своём успешном возвращении на международные долговые рынки капитала с новым выпуском еврооблигаций объёмом 700 млн долл.

Во время проведения серии встреч с инвесторами в ключевых финансовых центрах в США, Европе и Лондоне была отмечена высокая заинтересованность к кредитному профилю Группы со стороны высококачественных международных инвесторов.

Первоначальный ценовой ориентир по доходности для нового пятилетнего выпуска еврооблигаций был объявлен на уровне 5,875% area, и благодаря высокому спросу Группа смогла дважды пересмотреть ценовый ориентир и установить окончательный купон по ставке 5,50%. Финальная книга заявок была переподписана вдвое.

Данная сделка является крупнейшим выпуском долговых ценных бумаг российским корпоративным заёмщиком с уровнем кредитного рейтинга неинвестиционной категории с июня 2017 г. и первым предложением еврооблигаций с февраля 2018 г. для данного типа эмитентов.

Одновременно с новым выпуском еврооблигаций было объявлено о публичном выкупе с рынка через тендер двух обращающихся долговых ценных бумаг Группы с погашением в 2020 и 2021 гг., что позволило оптимизировать график погашения долговых обязательств Группы. На сегодняшний день Группа достигла одного из самых высоких показателей участия инвесторов среди аналогичных предложений по тендерам, и общая сумма акцептованных заявок была увеличена с 500 млн до 747,8 млн долл.

В качестве совместных глобальных координаторов выпуска еврооблигаций выступили Citigroup и JP Morgan. Совместными организаторами и букраннерами выступили Citigroup, JP Morgan, Sberbank CIB, Société Générale, UniCredit и ВТБ Капитал. В качестве старшего совместного менеджера выступил ПАО «Совкомбанк» и Sova Capital Limited в качестве Совместного менеджера. Читайте также:

«ЕвроХим» инвестирует в модернизацию производственных мощностей «ЕвроХим-Белореченские минудобрения»
Главным исполнительным директором Группы «ЕвроХим» назначен Петтер Остбо

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 170
Рубрика: Химпром
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Ноябрь 2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rating@Mail.ru